К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2392,71 пункта (+1,1%, максимум сессии - 2395,91 пункта), индекс РТС - 1142,23 пункта (+1,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.
Доллар просел до 65,98 руб./$1 (-0,29 рубля).
Подорожали рублевые акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%, "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +1,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%).
Просели бумаги "АЛРОСА" (-3,5%, до 97,45 рубля, дивиденды за полугодие - 5,93 рубля на акцию, закрытие реестра 15 октября), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).
Индексы в США накануне снизились на фоне беспокойств инвесторов относительно роста доходности облигаций и перспектив повышения процентных ставок. Рост доходности госбумаг повышает стоимость заимствований для компаний, а также подталкивает инвесторов к выходу из акций и вложениям средств в облигации. Доходность 10-летних US Treasuries на этой неделе превышала отметку в 3,26% годовых впервые с апреля 2011 года, в пятницу доходность бондов составляет 3,171% годовых (+4 базисных пункта).
Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с августом (ожидался рост на 0,2%), самыми медленными темпами с июня. Повышение цен относительно сентября прошлого года составило 2,3% при прогнозах роста на 2,4%. Статистика в целом несколько ослабила ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.
В Азии в пятницу индексы развернулись к росту (Япония выросла на 0,5%, Китай прибавил 1,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подскочил на 1,2%).
Китай в сентябре 2018 года увеличил экспорт больше ожиданий, несмотря на широкое применение американских пошлин и признаки сокращения экспортных заказов китайских компаний, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США, снижения которого последовательно добивается американская администрация, также вырос.
Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе.
Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.
Китай увеличил экспорт в США в сентябре на 16,6% в годовом выражении, до $46,7 млрд. Доля США в общем объеме китайского экспорта повысилась с 20,4% в августе до 20,6% в сентябре. Импорт американских товаров сократился в прошлом месяце на 1,2%, до $12,56 млрд, но вырос на 1,6% в юанях из-за ослабления курса китайской нацвалюты.
В ходе брифинга в пятницу представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь отметил, что рост внешней торговли Китая может замедлиться в четвертом квартале из-за усиливающейся неопределенности, в том числе в связи с торговыми спорами с США.
Нефть утром в пятницу также возобновила подъем после распродаж. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,14 за баррель (+1,1% и -3,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,74 за баррель (+1,1% и -3% накануне).
ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.
В целом по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая - контракты потеряли в цене в среднем 3,5%.
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу рынок акций настроен на отскок после избыточно нервной его реакции на внешние факторы. Вместе с тем повышенная волатильность, как индикатор сокращения "спроса на риск", остается в силе, так же как и сомнения инвесторов в способности американских компаний безболезненно пережить период "торговых войн" и ужесточения денежной политики США. В пятницу ожидается финансовая отчетность за прошедший квартал банков JPMorgan (13:45 МСК), Wells Fargo (15:00 МСК) и Citigroup (15:00 МСК), которая может повлиять на оценки участников рынка в отношении устойчивости роста прибыли компаний-эмитентов акций из S&P 500.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, ситуация на мировых фондовых рынках в конце недели стабилизируется. Спад аппетита к риску и рост волатильности, а также данные по потребительской инфляции в США привели к некоторому охлаждению доходностей "длинных" гособлигаций США. В целом рынки акций выглядят уже локально перепроданными, причем сильных новостей, оправдывающих такое движение, так и не появилось. Ситуация со ставками не ухудшилась, сформировав условия для отскока.
В пятницу рынки получили неплохие данные по торговому балансу КНР в сентябре: профицит вырос до $32 млрд за счет резкого ускорения экспорта (+14,5% г/г), вызванного, впрочем, отчасти усилением поставок в США перед повышением импортных пошлин (ввозные тарифы были подняты лишь с 24 сентября). Кроме того, рынки вновь начали обсуждать тему возможной встречи глав США и Китая "на полях" саммита G20, который состоится в конце ноября.
В целом аналитик ожидает покупок в сильно просевших ключевых российских "фишках" с восстановительным движением индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 2350-2400 пунктов, которая актуальна на данный момент.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, прошедшие на неделе распродажи российских акций не носили панического характера, рынок "Мосбиржи" двигался в фарватере своих западных коллег.
Остается непонятным, будет ли пятничная коррекция лишь отскоком перед продолжением падения, или предыдущие два дня будут забыты как страшный сон. В пользу того, что падение мировых рынков было всего лишь неплановой коррекцией, говорит снижение доллара к мировым валютам: панического бегства капиталов в доллар не произошло. Ближайшей целью роста индекса МосБиржи выступает рубеж 2400 пунктов, неплохие перспективы роста есть у бумаг "Газпрома", ощутимо просевших после продолжительного роста.
Укрепление рубля, ставшее следствием снижения доллара на мировой арене, свидетельствует о том, что вывода денег из рублевых активов не было. Целью движения рубля будет сильный диапазон 65-65,5 руб./$1, но пробить его пока шансов нет, считает А.Антонов.
По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы несколько успокоились после критики президента США в адрес ФРС о высокой процентной ставке. Однако на следующей неделе будет опубликован доклад Минфина США о тех странах, которые манипулируют своей валютой для приобретения экономических выгод. Несмотря на то, что Минфин ранее отмечал, что не видит манипуляций юанем со стороны Китая, инвесторы не знают, какие выводы последуют со стороны американского Минфина в условиях торговой войны. Это сохранит напряженность в валютной паре доллар/юань.
Тем временем, рубль укрепляется вместе со всеми развивающимися валютами. Основное движение мировых фондовых индексов начнется во второй половине дня, когда будет опубликована отчетность за третий квартал ведущих американских банков. Прогнозы говорят об ожидании слабых результатов из-за торговой войны между США и Китаем, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9,6%), ГДР X5 Retail Group (+3,9%), ГДР "Ленты" (+3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%).
Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,7%), АДР Qiwi (-1,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,066 млрд рублей (из них 3,186 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
