По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2366,47 пункта (-2,1%, минимум дня - 2351,72 пункта - минимум за месяц), индекс РТС - 1124,08 пункта (-1,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,5%.
Доллар упал до 66,29 руб./$1 (-0,61 рубля).
В четверг на бирже без дивидендов торговались акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4%, до 16 тыс. рублей, дивиденд за полугодие - 756 рублей на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-5,2%, до 167,1 рубля, дивиденд за второй квартал - 5,24 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,5% и -3,1% "префы"; дивиденды - 30,27 рубля за полугодие на оба типа акций), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-2%, до 2 тыс. 443 рублей; дивиденд за второй квартал - 45 рублей на акцию).
Также упали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4%) и обновили минимумы с 2012 года акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%, до 3 тыс. 440 рублей).
Подросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%).
В четверг вслед за США упала фондовая Азия (Япония снизилась на 3,9%, Китай - на 4,8%), минусует Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,5-1,9%) и продолжился откат после локальной коррекции в США (индекс S&P 500 теряет 0,7%).
Накануне доходности 10-летних US Treasuries выросли на 1,8 базисного пункта, до 3,23% - максимума с 2011 года. Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.
Тем временем в четверг доходности западных гособлигаций начали корректироваться: в США доходность 10-летних бондов снизилась до 3,163% годовых, немецких - стабилизировалась на уровне 0,518% годовых. Но выросли доходности итальянских бумаг - до 3,6% (+0,6%).
В США в четверг вышла статистика по рынку труда, не оправдавшая ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице выросло за неделю до 214 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменений с уровня 207 тыс.
Нефть вечером ускорила откат после выхода статистики Минэнерго США, показавшей более значительное, чем ожидалось, повышение запасов нефти. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,06 за баррель (-2,4% и -2,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $71,46 за баррель (-2,3% и -2,4% накануне).
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Темпы роста были выше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных S&P Global Platts, на уровне 1,61 млн баррелей, однако оказались значительно слабее оценок Американского института нефти (API) (+9,75 млн баррелей).
Между тем платформы и установки в районе Мексиканского залива еще не восстановили добычу нефти и газа в полном объеме после урагана "Майкл", который в среду достиг побережья Флориды. При приближении урагана к суше скорость ветра усилилась до 155 миль в час (69,3 м/с), лишь немного не дотянув до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Таким образом, "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим территории США в октябре, и рекордным для северо-западного побережья Флориды.
Вместе с тем экономисты говорят о незначительных долгосрочных последствиях урагана для нефтяной отрасли.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, к закрытию торгов панические продажи акций остановились, рынки предпринял попытку к консолидации на фоне вышедших данных по потребительской инфляции в США. Статистика показала рост потребительских цен в сентябре на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%. Таким образом, опасения ускорения инфляции, что могло привести к агрессивным мерам ФРС США, не подтвердились.
Индикатор волатильности VIX все еще находится сильно выше критических 15 пунктов (22,6 пункта - прим. ИФ), что свидетельствует о сохранении повышенного уровня опасений инвесторов. В частности, в отношении последствий торговой войны между США и Китаем. В США стартует сезон отчетностей, и инвесторы заранее предвкушают снижение финансовых показателей из-за торговой войны. Нефть Brent провалилась в район $81 за баррель, однако более серьезного снижения цен в свете ожиданий дисбаланса спроса и предложения на рынке углеводородного сырья пока не ожидается. Курс доллара США, таким образом, в ближайшее время может продолжить "плавание" в области 66-67 руб./$1, а до ноября остаться в интервале 65-68 руб./$1, считает аналитик.
Старший аналитик УК "Райффайзен капитал" София Кирсанова также полагает, что рынок акций погрузился в минус вслед за всеми остальными мировыми площадками на фоне нового обострения опасений замедления роста мировой экономики в преддверии сезона отчетностей за третий квартал. Основаниями для паники по-прежнему выступают эскалация торговых войн и сворачивание монетарных стимулов крупнейшими банковскими регуляторами. Более того, снижение нефтяных котировок лишило рынок акций РФ привычной поддержки.
Угроза торговых войн "висит" над рынками уже давно, однако до сих пор их пагубный эффект не был замечен на финансовых результатах бизнеса, поскольку официальное введение импортных пошлин происходило большей частью как раз в третьем квартале, за который компании только начинают отчитываться. Соответственно, инвесторы с настороженностью ждут публикации компаний и фиксируют прибыли. Если же отчеты окажутся на уровне ожиданий или лучше, то к инвесторам вернется оптимистичный настрой. Скорее всего, эффект повышения ввозных пошлин на бизнесе глобальных корпораций станет заметен на финансовых результатах не раньше четвертого квартала, считает аналитик.
По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, мировые рынки продолжают отыгрывать высокую доходность американских облигаций, хотя этот показатель для 10-летних UST в четверг слегка снизился. Определенную поддержку рынку оказывают данные по сентябрьской динамике индекса потребительских цен, которая замедлилась до 2,3% в годовом исчислении с 2,7% в августе. В помесячном исчислении показатель повысился только на 0,1%. Аналитики ожидали роста на 2,4% и 0,2%, соответственно. Это может охладить ожидания активного повышения базовой ставки ФРС. Участники рынка также учли в своей игре слова главы МВФ Кристин Лагард о том, что повышение процентной ставки в США необходимо, если оно оправдано высокими экономическими показателями.
В пятницу индекс МосБиржи проведет день в диапазоне 2320-2420 пунктов, а индекс РТС - в коридоре 1115-1145 пунктов. Рубль укрепился на фоне роста профицита российского бюджета - этот показатель за январь-сентябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 2,548 трлн рублей, или 3,5% ВВП. В действующем законе о бюджете заложен профицит на уровне лишь 0,5% ВВП.
По словам аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, в пятницу будут опубликованы данные по торговому балансу КНР, и инвесторы смогут оценить ущерб торговых войн на внешнюю торговлю Китая.
Нефтяные котировки не смогли избежать давления со стороны "медведей". Распродажи на глобальном рынке и резкий рост запасов нефти в США увели котировки ниже $82 за баррель марки Brent. Для индекса МосБиржи уровнем поддержки после пробития 2380 пунктов стала область 2330-2335 пунктов, отмечает аналитик.
Аналитики Нордеа банка полагают, что негативом для нефти, помимо статистики по запасам, стало повышение Минэнерго США прогноза по добыче нефти в стране: в 2018 году уровень добычи составит 10,74 млн б/с, а в 2019 году - 11,76 млн б/с (ранее прогнозировалось 10,66 млн б/с и 11,5 млн б/с соответственно). Именно этот прогноз вызвал основную обеспокоенность на рынке. Ранее отраслевые аналитики уже отмечали, что по мере разрешения инфраструктурных проблем в пермском нефтегазоносном бассейне (США) рост производства, с большей вероятностью, заметно ускорится.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-7,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5%).
Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+7,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,3%), АДР Qiwi (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,35 млрд рублей (из них 23,161 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,129 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).
5
