К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2372,33 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1119,06 пункта (-2,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,5%.
Доллар стоит 66,8 руб./$1 (-0,1 рубля).
В четверг на бирже без дивидендов торгуются акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,8%, до 16,02 тыс. руб.; дивиденд за полугодие 756 руб. на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-4,3%, до 168,84 руб.; дивиденд за II квартал - 5,24 руб.), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,5% и -5,5% "префы", дивиденды 30,27 руб. за полугодие на оба типа акций), "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-1,7%, до 2450 руб., дивиденд за II квартал - 45 рублей на акцию).
Также упали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%).
Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).
Индексы в США накануне упали на 3,2-4,1% на фоне роста доходности US Treasuries, индекс Dow Jones потерял 800 пунктов, откат S&P500 (-3,3%) стал рекордным с февраля, Nasdaq (-4,1%) - с начала года.
Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23% - максимума с 2011 года. Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.
Следом за США в четверг упала Азия (Япония снизилась на 3,9%, Китай - на 4,8%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,2-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).
Тем временем доходности западных гособлигаций начали корректироваться: в США доходность 10-летних бондов снизилась до 3,16% годовых, немецких - до 0,506% годовых. Но растут доходности итальянских бумаг - до 3,567% (+5,7 пункта).
Нефть в четверг продолжает падать на фоне негативных данных о запасах сырья в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,09 за баррель (-1,2% и -2,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $72,24 за баррель (-1,3% и -2,4% накануне).
Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 октября, подскочили на 9,75 млн баррелей, резервы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,5 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы на день позже обычного, в 18:00 МСК в четверг, из-за празднования Дня Колумба в понедельник. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, но сокращение резервов дистиллятов на 1,71 млн баррелей.
Между тем платформы и установки в районе Мексиканского залива еще не восстановили добычу нефти и газа в полном объеме после урагана "Майкл", который в среду достиг побережья Флориды. При приближении урагана к суше скорость ветра усилилась до 155 миль в час (69,3 м/с), лишь немного не дотянув до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Таким образом, "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим территории США в октябре, и рекордным для северо-западного побережья Флориды.
Вместе с тем экономисты говорят о незначительных долгосрочных последствиях урагана для нефтяной отрасли.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, происходящее на основных мировых площадках можно описать как легкую панику. Замедляющие торговлю и мировую экономику торговые войны, а также рост доходности американских гособлигаций - все это веские причины для закрытия позиций.
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на мировых рынках акций наметились движение вниз и рост волатильности (индекс VIX превысил 23 пункта - максимума с апреля текущего года). Основанием для сокращения позиций на рынках акций стали сомнения инвесторов в способности компаний США обеспечить темпы роста прибыли, заложенные в текущие оценки рынка, в условиях "торговых войн" и роста процентных ставок.
Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, обвал на мировых рынках случился неожиданно, видимо сказалась перегретость, также упала нефть, причем последнее выглядит нелогичным в отсутствие значимых новостей на фоне бушующего в Мексиканском заливе урагана "Майкл".
Немного пугают масштабы бедствия: американские индексы потеряли 3-4%, что усиливает риски продолжения снижения, в том числе на фиксации прибыли и закрытии маржинальных "лонгов" по американским акциям. Для индекса МосБиржи после пробития поддержки 2400 пунктов следующим важным уровнем выступает отметка 2370 пунктов, которая была сильным сопротивлением росту с начала года.
Хуже рынка могут выглядеть акции Сбербанка, "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Поскольку текущее падение на рынок пришло из-за океана, то вполне естественно, что нерезиденты будут выходить и из российских акций, продавая в первую очередь свою любимую бумагу - акции Сбербанка. Другие три эмитента могут подвергнуться усиленным распродажам из-за сильного роста в последние дни: в этих бумагах есть хорошая прибыль, которую будет жалко потерять, считает А.Антонов.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, падение нефти произошло без явных значимых новостных поводов, явившись, скорее, результатом технических факторов и неготовности инвесторов в условиях высоких долларовых ставок и тенденции к дальнейшему ослаблению юаня на фоне "торговых войн" предъявлять спрос на рискованные активы. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что мировая экономика не столь сильна, а накопленный долг находится на максимумах, что подводит развивающиеся страны в условиях ужесточения политик ведущих ЦБ под риск усиления оттока капитала. Тем временем, доходность 10-летних UST, ключевого бенчмарка "длинных" долларовых ставок, в четверг перешла к снижению, откатываясь от уровня 3,2%.
В четверг выходят данные по потребительской инфляции в США, которые, в случае более сильного роста, способны вновь подтолкнуть долларовые ставки к росту. Но более важными для рынков, на которых наблюдаются сейчас близкие к пиковым уровни нервозности, являются пятничные данные по торговому балансу КНР. Китай находится в эпицентре "торговой войны", и эта публикация может показать, есть ли негативное влияние повышения импортных пошлин США на внешнюю торговлю Поднебесной. Для российского рынка акций в четверг будет актуален диапазон 2350-2400 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.
Заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин полагает, что нефть упала из-за прогноза МВФ, который указывает, что спрос на нефть в будущем году будет снижаться. Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за торговых войн будет идти спад мировой экономики, вследствие чего будет падать и спрос на нефть и нефтепродукты. Но от более сильного падения котировки удержали опасения снижения текущего глобального предложения из-за ограничения экспорта из Ирана, а также из-за урагана "Майкл" на восточном побережье США, где вынуждены были закрыться около 75 скважин, добывающих 40% дневных объемов США. В целом же, пока тенденция на укрепление нефти более сильная, считает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи накануне опустился ниже ближайшей поддержки 2425 пунктов, у которой расположена, в том числе, средняя полоса Боллинджера дневного графика. Теперь перед индикатором открылась дорога к снижению в район 2350 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Индекс РТС также пробил поддержку 1150 пунктов и теперь может нацелиться на район 1100 пунктов.
Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова полагает, что рынки будет штормить до конца недели. Новости, способные остановить продажи, появятся в пятницу: в США компании начнут публиковать финансовые результаты работы за III квартал. Если тут будет позитив, продажи остановятся, если данные расстроят инвесторов, коррекция продолжится.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,3%).
Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,636 млрд рублей (из них 5,054 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,359 млрд руб. - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).
5
