Рынок акций РФ откатился к уровню почти 3-недельной давности по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти

По итогам торгов в среду индекс МосБиржи упал до 2417,69 пункта (-1,1%, минимум с 20 сентября), индекс РТС - до 1143,35 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 66,62 руб./$1 (+0,37 рубля).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,5%), "Газпрома" (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7%), "Магнита" (-2,6%, до 3490 руб.), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%).

Акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%) просели вместе с рынком, но остаются вблизи исторических максимумов. Глава компании Александр Дюков сообщил в среду, что "Газпром нефть" в 2018 году может направить дополнительный денежный поток на новые инвестпроекты и дополнительные дивиденды. По его словам, дополнительный денежный поток образовался за счет бюджетного правила, которое позволяет определять или дополнительные, или выпадающие денежные средства, в зависимости от фактического курса рубля и цены на нефть.

Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%) на фоне хороших производственных показателей (компания увеличила добычу газа за 9 месяцев на 6,3%, до 50,31 млрд кубометров), также подросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,1%).

В Азии в среду преобладал рост индексов (Япония подросла на 0,2%, Китай просел на 0,2%), однако снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,3-2,1%), причем возобновил падение и итальянский рынок после локальной коррекции (итальянский FTSE MIB упал на 1,7%).

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил в среду о своей "абсолютной уверенности" в том, что спред доходности 10-летних госбумаг Италии и Германии не достигнет 400 базисных пунктов (б.п.), как того опасаются ряд экспертов. Вместе с тем министр финансов Италии Джованни Триа назвал рост доходности итальянских гособлигаций чрезмерным и не отражающим состояния итальянской экономики и бюджета.

Доходность 10-летних итальянских бондов к вечеру выросла на 1,7 б.п. (до 3,527%), продолжился рост доходности 10-летних UST (+1,3 пункта, до 3,221% годовых), что привело к дальнейшему снижению фондовых индексов в США (индекс S&P 500 теряет 1,2%).

Нефть вечером в среду также упала, несмотря на опасения снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,37 за баррель (-1,9% и +1,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $73,31 за баррель (-2,2% и +0,9% накануне).

Ураган "Майкл" в среду усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, скорость порывов ветра достигает 209 км/ч. Ожидается, что "Майкл" может достичь побережья американского штата Флорида уже в ближайшие часы, при этом он может стать самым сильным ураганом для штата за последние 14 лет. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), из-за урагана "Майкл" были приостановлены порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе.

Как отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович, несмотря на рост курса рубля, снижение российских индексов акций продолжилось. Основное давление на индекс МосБиржи оказало снижение котировок бумаг "Газпрома", которые еще накануне были драйвером роста. Европейские индексы акций также снова двигаются вниз. Нефть может перейти к консолидации перед выходом в среду данных API по изменению запасов сырья в США.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, мировые рынки упали перед угрозой урагана "Майкл" штату Флориды. По словам местного губернатора, он может стать самым разрушительным в регионе за последние 100 лет. Не способствовали покупкам акций и пессимистичные прогнозы МВФ по темпам роста мировой экономики и международной торговли на 2018 и 2019 годы. Замедление непременно найдет отражение в корпоративных отчетах, а также в перегретых котировках акций.

По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, публикация статистики по инфляции в США, показавшая рост цен производителей в сентябре на ожидаемые 0,2%, не смогла дать повод инвесторам для оптимизма. Цены производителей в США в сентябре выросли впервые за три месяца на фоне увеличения стоимости авиабилетов и железнодорожных перевозок. Инфляции сейчас уделяется особое внимание в свете установления дополнительных торговых барьеров и агрессивной политики Федрезерва по повышению ставок. В четверг будет опубликована статистика по индексу цен потребителей в сентябре (ожидается рост на 0,2%).

Доходности казначейских облигаций на Западе возобновили рост, спровоцировав новую волну отката на фондовых площадках в мире. Индекс волатильности VIX вечером превысил 18 пунктов, что говорит о высоких рисках на рынках, констатирует аналитик.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, бумаги "Магнита" понесли потери пятую сессию подряд, обновив минимумы с июня 2012 года. Инвесторы продолжают отыгрывать сообщение о приобретении ритейлером "СИА Групп", да и в целом сектор остается под давлением. Также подешевели акции металлургов, где участники торгов фиксируют прибыль. В среду последний день с дивидендами торговались акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO), "Новолипецкого металлургического комбината", "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Фосагро" (MOEX: PHOR). С четверга, 11 октября, бумаги этих компаний будут торговаться на Мосбирже уже без дивидендов, отмечает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции "Транснефти" продолжили рост на фоне известий об увеличении доли компании в ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) до 60,62%. Получение контроля над крупнейшим отечественным портовым оператором, несомненно, является важным стратегическим достижением для естественной монополии, осуществляющей транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Помимо явной синергии, этот актив способен приносить и хороший побочный доход от перевалки иных грузов. "Новороссийский морской торговый порт" входит в первую десятку наиболее рентабельных российских компаний, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС опустились ниже ближайших поддержек 2445 и 1150 пунктов соответственно, преодолев в том числе средние полосы Боллинджера дневных графиков. Теперь перед "медведями" открываются новые горизонты падения: индекс МосБиржи может направиться в район 2400 пунктов, а долларовый индекс РТС - к 1130 пунктам.

В четверг из макроэкономических событий стоит отметить ежемесячный отчет ОПЕК, публикацию протоколов заседания ЕЦБ, еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, индекс потребительских цен США в сентябре и отчет Минэнерго США о запасах сырья.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,9%).

Выросли бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+10,4%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,298 млрд рублей (из них 12,902 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).