К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2434,17 пункта (-0,4%, минимум сессии - 2428,18 пункта), индекс РТС - 1157,24 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.
Доллар стоит 66,26 руб./$1 (+0,01 рубля).
В лидерах отката второй день подряд выступают обновляющие минимумы с 2012 года акции "Магнита" (-1,8%, до 3516 рублей) из-за распродаж бумаг миноритариями, разочарованных приобретением ритейлером фармдистрибьютора "СИА Групп" за 5,7 млрд рублей (покупка будет оплачена акциями "Магнита").
Также подешевели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%).
Продолжился рост акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,1%) в ожидании подробностей по вероятному выкупу (buyback) бумаг у миноритариев, также подросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).
Индексы в США накануне завершили снижением очень волатильную сессию, подрос только индекс Nasdaq. Трейдеры продолжают оценивать потенциальные последствия роста доходностей гособлигаций для фондового рынка, пишет MarketWatch. Растущая стоимость заимствования может негативно сказаться на доходах инвесторов и компаний, а также привести к переоценке стоимости активов, включая акции, отмечают эксперты.
Доходность десятилетних US Treasuries обновила 7-летний максимум в ходе торгов во вторник, а к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых. Эксперты Bank of America Merill Lynch ожидают, что доходности US Treasuries стабилизируются около текущих уровней в ближайшее время, однако в долгосрочной перспективе могут продолжить рост.
В центре внимания трейдеров остается торговый спор США и Китая, а также политическая неопределенность за рубежом, в частности, связанная с ситуацией вокруг итальянского бюджета.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил 9 октября, что ожидает существенного роста ВВП США в текущем году, однако в дальнейшем прогнозирует замедление роста потребительских расходов. Р.Каплан прокомментировал ситуацию на рынке нефти, где, по его мнению, в настоящее время сложилась ситуация равновесия, однако существует риск дефицита предложения в ближайшие 3-5 лет.
В Азии в среду преобладал рост индексов (Япония подросла на 0,2%, Китай просел на 0,2%), однако снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне нового роста доходностей 10-летних гособлигаций США (доходности выросли в среду до 3,22% годовых).
Нефть в среду проседает после роста накануне на сигналах сокращения экспорта из Ирана, а также на опасениях снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $84,68 за баррель (-0,4% и +1,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $74,67 за баррель (-0,4% и +0,9% накануне).
Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник обратился к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в "красную зону".
Он отметил, что приветствует усилия крупнейшего мирового производителя нефти - Саудовской Аравии - по увеличению добычи, подчеркнув, однако, что для исправления ситуации аналогичные меры потребуются и от других стран.
По данным Reuters, Иран сократил экспорт нефти в первую неделю октября до 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 1,6 млн б/с в сентябре и 2,5 млн б/с весной этого года.
В центре внимания рынка остается ураган "Майкл", приближающийся к Мексиканскому заливу. Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе из-за урагана были приостановлены. В среду американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что ураган "Майкл" усилился до четвертой, предпоследней, категории мощности по шкале Саффира-Симпсона. По данным Национального центра ураганов США, на данный момент скорость ветра составляет 209 км/ч.
Однако опасения специалистов в отношении последствий урагана уменьшились: как ожидается, он пройдет мимо основных областей нефтедобычи в Мексиканском заливе.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, накануне рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок и снижения индекса доллара из-за неодобрения президентом США политики ФРС в плане скорого увеличения процентной ставки. Однако для рубля это разовый эффект, поскольку сохраняется отток из фондов ETF, ориентированных на российский рынок и доходности дальних ОФЗ, и вывод средств не снижается, несмотря на укрепление рубля за последний месяц на 6% (до 66 руб./$1). Возможно, нерезиденты используют рост российского фондового рынка для выхода из активов в преддверии санкций США, что косвенно подтверждают последние данные ЦБ РФ по оттоку капитала из страны. Разовое укрепление рубля последует вслед за ростом нефтяных котировок, которые могут слабо подскочить из-за урагана "Майкл" в Мексиканском заливе.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, акции "Транснефти" растут на фоне известий об увеличении доли компании в ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) до 60,62%. Получение контроля над крупнейшим отечественным портовым оператором, несомненно, является важным стратегическим достижением для естественной монополии, осуществляющей транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Помимо явной синергии, этот актив способен приносить и хороший побочный доход от перевалки иных грузов. "Новороссийский морской торговый порт" входит в первую десятку наиболее рентабельных российских компаний, отмечает эксперт.
По оценке аналитика отдела анализа рынков АО "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, внешние рынки реагируют на пересмотр МВФ прогнозов по темпам экономического роста из-за усилившихся торговых войн и проблем на emerging markets. В частности, экономики КНР и США в 2019 году замедлятся на 0,2 процентного пункта, а еврозона из-за Германии и Франции продемонстрирует спад темпов экономического роста на 0,2 пункта уже в 2018 году. Новость негативная, но пока ее продолжает оттенять сезон корпоративных отчетностей.
Несмотря на новости о сокращении добычи в Иране, а также слабнущий к корзине валют индекс доллара (DXY), давление на котировки нефти начинает оказывать замедление темпов экономического роста в крупнейших экономиках. Такие институты, как EIA, ОПЕК и МЭА, позже в своих ежемесячных прогнозах могут учесть этот фактор, что усилит давление на котировки "черного золота".
По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, рынок акций РФ, скорее всего, будет следовать и далее в "боковике" на волне снижения спроса на рублевые активы из-за грядущих американских санкций и падения спроса на активы на emerging markets. В среду следует обратить внимание на публикацию данных ВВП, сальдо торгового баланса и объем промпроизводства в Великобритании, а также значения производственной инфляции в США и обнародование цифр по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю. Кроме этого, ожидается выступление члена ФРС Джона Уильямса и представителя Банка Англии Энди Халдейна, отмечает аналитик.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в отсутствие западных денег сил для роста рынка акций РФ сейчас нет. Тенденция к фиксации прибыли будет преобладать, если не появится новых поводов для подъема котировок - еще накануне по характеру торгов было видно, что под вечер покупки шли совсем "туго". Нефть будет находиться под действием урагана "Майкл", и новых поводов для ее сильного движения пока не наблюдается. Некоторым негативом для сырьевого рынка стал доклад МВФ о понижении прогнозов мирового экономического роста в текущем и следующем году. Одной из причин пересмотра называется увеличение рисков разрастания торговой войны между Штатами и Китаем. Естественно, снижение мировой экономики понизит потребность и в энергоресурсах.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в среду интерес представляют обсуждение постоянными представителями ЕС текущего плана выхода Великобритании из Евросоюза, выступление главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме, а также выступления многочисленных представителей ведущих центробанков мира в рамках банковского форума, проходящего на острове Бали (там же продолжается совместное заседание МВФ и Всемирного банка).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-3,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,7%).
Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+19,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,13 млрд рублей (из них 2,002 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
