К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2472,93 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1171,68 пункта (+1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.
Доллар просел до 66,47 руб./$1 (-0,09 рубля).
Выросли рублевые акции "Газпром нефти" (+3,7%, до 399,1 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,5% и +1,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%).
Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%, до 1186 рублей), несмотря на отсечку на бирже дивидендной составляющей (дивиденд за полугодие - 9,25 рубля на акцию, закрытие реестра 10 октября).
Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%).
Индексы в США накануне в основном снизились из-за опасений быстрого роста процентных ставок и отношений Италии и Европейского союза, связанные с разногласиями по вопросам итальянской бюджетной политики.
На этой неделе трейдеры и аналитики будут внимательно отслеживать квартальную отчетность американских компаний, включая ряд крупнейших банков - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo в пятницу. По оценкам FactSet, компании из списка S&P 500 продемонстрируют уверенный рост прибыли в третьем и четвертом кварталах текущего года, а в 2019 году повышение их прибыли составит 10%.
Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).
В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (Япония просела на 1,2%, Китай - на 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 отступил на 0,2%), но наметился рост в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%).
Нефть во вторник корректируется вверх на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,4 за баррель (+0,6% и -0,3% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $74,75 за баррель (+0,6% и -0,1% накануне).
Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл", двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью.
В национальном центре ураганов США не исключают, что "Майкл", который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.
По оценкам аналитиков, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 800 тыс. баррелей. Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 18:00 МСК.
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, накануне нефть подешевела из-за возможных послаблений со стороны США некоторым странам-импортерам нефти из Ирана, однако во вторник цены вернулись к росту на фоне новостей из Мексиканского залива и заявления Индии о том, что она все равно будет закупать иранскую нефть, несмотря на американские санкции.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, во вторник из внешних событий внимания заслуживает стартующее шестидневное совместное заседание МВФ и Всемирного банка, МВФ представит новый выпуск "Перспектив развития мировой экономики" (WEO). Согласно уже опубликованным частям этого обзора, МВФ в целом понизил прогноз роста мировой экономики. Наиболее значимыми макроэкономическими публикациями будут индекс делового оптимизма малого бизнеса в США от NFIB, статистика по счету текущих операций в России.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в ближайшие пару дней следует ориентироваться на диапазон 2430-2480 пунктов по индексу МосБиржи. На текущий момент определяющими драйверами для российского рынка, вероятно, продолжат оставаться внешние условия (динамика цен на нефть и общий риск-аппетит), однако постепенно приближается сезон квартальной отчетности, который в условиях заметного ослабления рубля в третьем квартале представляет большой интерес для участников рынка и позволяет рассчитывать на возвращение к максимумам по индексу МосБиржи.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отметка 2450 пунктов по индексу МосБиржи устояла, и это очень хороший знак для фондовых "быков", которые во вторник перешли в наступление. Однако сильного роста ждать не стоит, индекс МосБиржи вряд ли поднимется выше 2480 пунктов, если не поступит порции позитивной информации.
Акции Сбербанка растут с начала недели, не исключено, что такая динамика может быть связана с приходом на рынок нерезидентов, которые традиционно покупают эти бумаги, и с ослаблением санкционных рисков. Во вторник акции Сбербанка могут пробить диапазон сопротивления 200-204 руб. и открыть себе дорогу на 217 руб. Нефть Brent не смогла опуститься даже к отметке $82 за баррель и отскочила выше $84 за баррель, вновь нацелившись на рубеж $85, считает эксперт.
По мнению ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, участники рынка стали активно выкупать нефть после сообщений о взрыве на ключевом нефтеперерабатывающем заводе в Канаде. Поддержали настроения и сбои добычи в Мексиканском заливе, вызванные ураганом. Ожидается, что ураган "Майкл" пройдет через восточную часть залива уже во вторник и через внутреннюю часть штата Флорида в среду.
Что касается смягчения антииранской позиции США, то оно выражается в намерении Д.Трампа не накладывать санкции против тех стран, которые в силу договорных обязательств продолжат закупать иранскую нефть после 4 ноября. В частности, Индия в ноябре планирует купить 9 млн баррелей нефти из Ирана, что эквивалентно 300 тыс. б/с. В том случае, если от закупок иранской нефти не откажутся Европейский союз, Япония, Южная Корея и Китай, опасения нехватки предложения на глобальном рынке потеряют свою актуальность. При таком сценарии нефть ожидает возвращение к нисходящему тренду, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Новороссийского морского торгового порта" (+7,1%) при объеме торгов 83,95 млн рублей - рекорд как минимум за год. Акции раллируют на фоне известий, что ПАО "Транснефть" закрыло сделку по выкупу у группы "Сумма" доли в СП, контролирующем ПАО "НМТП". В итоге принадлежащий ПАО "Транснефть" пакет акций группы НМТП увеличился до 60,62%. Закрытие сделки было осуществлено путем приобретения 100% акций в совместном предприятии Novoport Holding, принадлежавшем на паритетных условиях "Транснефти" (MOEX: TRNF) и группе "Сумма" и контролировавшем 50,1% НМТП. Финансирование в размере $750 млн "было произведено за счет заемных средств, что не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки", сообщила "Транснефть".
Также выросли бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,8%).
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,625 млрд рублей (из них 4,208 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
