По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2454,28 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,25 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,7%.
Доллар подрос до 66,75 руб./$1 (+0,16 рубля).
Подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже акции "Роснефти" (-4,7%, до 479,45 рубля, закрытие реестра 9 октября, дивиденд за полугодие - 14,58 рубля на акцию), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,1%, до 50,73 рубля, дивиденд за второй квартал - 1,59 рубля на акцию, закрытие реестра 9 октября), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,9%, до 269,9 рубля, дивиденд за полугодие - 2,6 рубля на акцию, отсечка 9 октября).
Также снизился курс бумаг "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%).
Выросли рублевые акции Сбербанка (+2,5% и +1,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4% и +2,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,5% "префы"), "префы" "Россетей" (+2,3%).
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил накануне, что участники проекта "Северный поток 2" к настоящему моменту фактически оплатили 70% капитальных затрат на газопровод. Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность превысит 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов (Япония не работает в связи с праздниками, Китай после недельных выходных упал на 4,3%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,1-1,4%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 просел на 0,7%).
Давление на рынки оказал рост доходности 10-летних US Treasuries до 3,22% (всего месяц назад показатель составлял 2,88%) и вышедшие в пятницу статданные по рынку труда и внешней торговле США.
Безработица в США в сентябре упала до минимальных с 1969 года 3,7% по сравнению с 3,9% в августе. Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце всего на 134 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 168 тыс. и снижения безработицы до 3,8%.
Падение безработицы говорит о полной занятости и станет очередным аргументом в пользу повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как худший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест эксперты объясняют эффектом от урагана "Флоренс".
Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился до максимальных с февраля $53,2 млрд с пересмотренных $50 млрд в июле.
Нефть в понедельник подешевела на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана за счет свободных мощностей; цена Brent опускалась днем ниже $83 за баррель, но к вечеру отскочила вверх.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $83,5 за баррель (-0,8% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $73,95 за баррель (-0,5% и +0,01% в пятницу).
Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости может увеличить показатель на 1,3 млн б/с.
Кроме того, по его словам, власти Саудовской Аравии и Кувейта близки к соглашению по поводу возобновления добычи на двух совместно разрабатываемых месторождениях, потенциальная добыча которых составляет 500 тыс. б/с.
Тем временем источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщают, что власти США ведут переговоры с государствами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября. В частности, для некоторых стран может быть сделано исключение, и им будет разрешено импортировать нефть из Ирана. Ранее власти Штатов исключали такую возможность.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, негативный настрой на фондовых площадках сохраняется на фоне роста доходностей 10-летних UST. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США за сентябрь свидетельствует о сохранении на нем позитивных тенденций, которые так и не находят отражения в росте зарплат (всего +2,8% в годовом выражении, без изменений в сравнении с предшествующим месяцем), однако это обстоятельство, по словам главы ФРС, не является препятствием для дальнейшего ужесточения монетарной политики. Прирост рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях оказался недостаточно низким, чтобы вызвать восстановление рынка UST.
В отношении перегруженной долгом американской экономики повышение доходностей UST является не менее значимым событием, чем потенциальная торговая война с Китаем, что зависит от итогов промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября. Таким образом, сложились условия для продолжения коррекции индекса S&P 500, который, вероятно, преодолеет вниз 50-дневную среднюю и может найти поддержку лишь на уровне 100-дневной средней (ниже на 2-3% от закрытия пятницы).
По оценке руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, основное давление на индекс МосБиржи оказало падение котировок акций "Роснефти" из-за закрытия реестра акционеров на выплату дивидендов. Рубль подешевел вслед за нефтью. Опасения, что в четвертом квартале на рынке нефти может образоваться дефицит предложения, ослабевают, тем самым прекращая подпитывать рост цен на товарные контракты, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, китайские акции обвалились на 3,5-4% в связи с ослаблением юаня, поскольку власти КНР продолжают смягчать условия для банков. Итальянское правительство, возглавляемое популистами, отказалось идти на поводу у ЕС при планировании бюджета, и европейские фондовые индексы продолжают снижение.
Индекс доллара США укрепился до 95,5 пункта на фоне взлета индикатора волатильности VIX выше критической отметки 15 пунктов, что говорит о высоком уровне опасений на мировых финансовых рынках.
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, акции "Роснефти" отступили от достигнутых на прошлой неделе исторических максимумов и опустились ниже психологически важной отметки 500 рублей. Бумаги еще обладают потенциалом краткосрочного падения и при преодолении поддержки 475 рублей могут направиться в район 465 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Торги на фондовых биржах США начались снижением индексов. Важной статистики в понедельник не выходило, поскольку госструктуры, многие банки и облигационные рынки закрыты в связи с национальным праздником. В Европе инвесторы продолжают беспокоиться из-за долговой ситуации в Италии и роста доходности ее государственных облигаций. Нефть под вечер отступила от минимумов дня, но осталась в "минусе" в ожидании смягчения санкционных условий для ряда стран в вопросе импорта нефти из Ирана. Цены на нефть Brent на дневном графике еще обладают потенциалом падения и при пробитии $82,5 за баррель могут опуститься к $81,55 за баррель (средняя полоса Боллинджера).
Индексы Мосбиржи и РТС устояли выше ближайших поддержек 2445 и 1150 пунктов. Оба индикатора на дневных графиках подошли к средним полосам Боллинджера (2420 и 1140 пунктов соответственно), преодоление которых свидетельствовало бы о рисках ускорения падения. Пока же "быки" не спешат сдавать свои позиции. В целом, российские и американские индексы, рубль, а также цены на нефть еще обладают небольшим потенциалом краткосрочного снижения, которое не выходит за рамки коррекции. Вблизи текущих уровней у игроков на повышение есть шанс сыграть на отскок наверх, но если важные поддержки будут преодолены, то стоит ожидать ускорения продаж, считает Е.Кожухова.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, инвесторы разошлись во мнениях относительно того, станут ли данные по рынку труда США поводом для более быстрого повышения ставок ФРС, чем предполагалось ранее. Это означало бы необходимость проявлять осторожность в отношении многих более рискованных классов активов.
На вторник запланирована публикация нового выпуска "Перспективы развития мировой экономики" (WEO), что совпадет с началом совместных заседаний МВФ и Всемирного банка, которые будут проходить на острове Бали в течение шести дней. В среду высокопоставленные чиновники ЕС обсудят текущее видение процесса выхода из состава союза Великобритании. Также на среду намечены выступления глав некоторых центробанков, в том числе главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-8,3%), упали из-за отсечки дивидендов бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-7,7%, до 6,455 рубля, дивиденд за полугодие - 0,5 рубля на акцию, закрытие реестра 9 октября), также подешевели акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5%), "Астраханьэнерго" (-4,9%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7%).
Подорожали бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+30%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,427 млрд рублей (из них 15,451 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
