По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2427,29 пункта (-0,7%, максимум дня и новый пик - 2449,38 пункта), индекс РТС - 1160,78 пункта (-0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,6%.
Доллар просел до 65,86 руб./$1 (-0,03 рубля).
Подешевели акции "Магнита" (-4,6%, до 3992 рублей), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%, до 4828,5 рубля; максимум дня и новый пик - 4908,5 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%).
Негативом для акций "Магнита" могло стать решение совета директоров расширить кредитную линию в Газпромбанке (MOEX: GZPR) до 21 февраля 2025 года, объем привлекаемых средств - до 30 млрд рублей по ставке 14% годовых. Средства будут предоставляться траншами сроком не более 3 лет, говорится в пресс-релизе компании.
Как сообщается в презентации "Магнита", ритейлер планирует в 2023 году увеличить долю на рынке продовольственного ритейла до 15% с 9%.
Обновили исторические максимумы акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%, до 356 рублей), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%, до 553,2 рубля), также выросли бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).
В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,4%, Китай прибавил 1,1%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,2%), также вышла к вечеру в "плюс" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%).
Инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой ставке. По прогнозам, риски для экономики США из-за торговых споров не удержат ФРС от подъема базовой процентной ставки в среду на очередные 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Также ожидается, что Федрезерв даст сигнал о готовности продолжить подъем ставки и, возможно, сделать следующий шаг в этом направлении уже в декабре.
Нефть в среду проседала на данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в США на 2,9 млн баррелей.
Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказалась разнополярной: запасы нефти выросли на 1,85 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина, однако упали на 2,24 млн баррелей запасы дистиллятов при прогнозах роста на 0,25 млн баррелей. Статистика оказала умеренное позитивное влияние на рынок.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $80,98 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне), ноябрьская цена WTI - $71,81 за баррель (-0,7% и +0,3% во вторник).
Цена Brent ранее обновила максимум почти за четыре года в связи с опасениями недостаточного объема предложения после вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана. Аналитики ожидают, что рынок лишится 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, рынок акций к вечеру среды смог переломить коррекционный негатив и отыграть часть дневных потерь. Утром игроки были обеспокоены снижением нефти и ожиданием решения Федрезерва США по ставке и дальнейшей монетарной политике. Однако пессимизм разбавила статистика Минэнерго США и позитивное открытие американских бирж.
В четверг ЕЦБ опубликует ежемесячный экономический бюллетень, а главы ЕЦБ Марио Драги и Банка Англии Марк Карни выступят с речами. В США будут обнародованы данные по базовым заказы на товары длительного пользования, финальная оценка ВВП за второй квартал, сальдо внешней торговли товарами за август, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в августе.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, как и положено перед значимым заседанием ФРС, рынки повсеместно находятся в нерешительности, и российский не стал исключением. К тому же нефть приостановила рост на фоне увеличения запасов в США. Поддержку акциям "Татнефти" (-0,6%) оказали прогнозы компании по свободному денежному потоку на текущий год в размере 430 млрд рублей. В акциях металлургов продолжились распродажи на фоне рисков торговых войн.
Вечером в среду ФРС не только примет решение по ставке, но и представит ориентиры по плану дальнейшего ужесточения монетарной политики. Если ФРС продолжит сохранять жесткий подход к дальнейшему повышению ставки, то доходности UST могут еще больше подрасти, что снизит интерес к рискованным активам. С другой стороны, при столь дорогой нефти сложно ждать от рубля серьезных попыток ослабления. Вполне вероятно, что ФРС заметит риски торговых войн и не будет столь упорной, а это уже может стать поводом для оптимизма в валютах развивающихся стран.
В Азии преобладал оптимизм на фоне увеличения веса акций крупнейших китайских компаний в глобальных индексах MSCI. Однако в Европе таких мощных поводов не было, поэтому движения носят слабый характер, отмечает эксперт.
В ответ на призывы президента США Дональда Трампа к ОПЕК повысить добычу нефти, чтобы снизить котировки, министр нефти Ирана Бижан Зангане предложил ему не вмешиваться в дела ОПЕК. По его словам, Д.Трамп пытается убрать иранскую нефть с рынка и надеется на снижение цен, что весьма плохо сочетается. Б.Зангане также подчеркнул, что у производителей нет достаточных резервных мощностей. Справедливость этих утверждений доказывает то, что Brent дорожает уже пять кварталов подряд. Впрочем, сейчас котировки приостановили рост на фоне увеличения запасов в США. Если американский регулятор смягчит свой подход к повышению ставки, то это негативно отразится на долларе и поддержит прочие рискованные активы, считает аналитик.
В ЕЦБ подсчитали, что в случае принятия взаимных пошлин между США и другими партнерами на уровне 10% и сохранения прежних условий в торговле между другими странами, американская экономика покажет спад на 2% уже в 2019 году. Китай и Европа, напротив, ускорят свой рост. Вряд ли в ФРС не отслеживают и не анализируют ситуацию на должном уровне. Поэтому велика вероятность того, что план повышения ставки может быть скорректирован. В России также переживают по поводу возможного повышения ставки и очередной волны антироссийских действий. Накануне Минфин США объявил об ограничениях еще для 12 компаний из РФ. Коррекция в нефти также оказывает давление на нефтегазовый сектор и рубль, отмечает А.Кочетков.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, сползание рынка акций вниз является следствием остановки недавней волны повышения нефтяных котировок. Индексы МосБиржи и РТС начинают разгружать свою накопившуюся среднесрочную перекупленность, однако панических распродаж российских акций не было, инвесторы предпочли дождаться итогов заседания ФРС.
Низколиквидные бумаги банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,7% и -12,5% "префы") продолжили отыгрывать известие вторника о том, что контрольный пакет акций эмитента будет выкуплен группой ВТБ. Позднее предполагается выкуп оставшихся бумаг у миноритарных акционеров в рамках обязательного предложения. Таким образом, в обозримой перспективе акции банка "Возрождение" могут прекратить обращение на бирже, отмечает В.Манжос.
Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Анастасия Попова, поддержку нефти продолжает оказывать все тот же фактор: ожидание дефицита предложения, вызванное сокращением экспорта иранской и венесуэльской нефти при 100%-ном уровне исполнения сделки странами ОПЕК+.
На технических индикаторах дневного графика индекса МосБиржи есть серьезная перекупленность, в последний раз схожая картина наблюдалась в январе текущего года. Внимание инвесторов сконцентрировано на заседании ФРС США, по итогам которого инвесторы ждут повышения диапазона ставки с 1,75-2% до 2-2,25%, а также комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, продолжается Генеральная ассамблея ООН, в рамках которой уже были сделаны заявления президентом США Д.Трампом, которые в целом подтвердили намерения Вашингтона сохранять жесткую торговую политику.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-8,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-4,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4,3%), ГДР X5 Retail Group (-3,5%), акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,2%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-3%), АДР Qiwi (-2,8%).
Выросли бумаги ОАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+35,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+5,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,9%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,185 млрд рублей (из них 12,108 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).