По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2444,22 пункта (+0,6%), индекс РТС - до 1169,04 пункта (+0,5%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3% из-за выборочной фиксации прибыли игроками.
Доллар подрос до 65,87 руб./$1 (+0,03 рубля).
Лидерами роста выступили бумаги "Татнефти" (+4,3% и +2,6% "префы"), "Роснефти" (+2,9%, до 460 руб.), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%, до 4900 рублей), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,6%, до 348,8 рубля - исторический максимум на закрытие торгов), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%).
"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в рамках программы buyback с 17 по 21 сентября приобрел 685,064 тыс. американских депозитарных расписок (ADR), или 0,08% уставного капитала НК, всего было совершено 10 сделок по средней цене $69,75 за бумагу. С начала программы buyback выкуплено 1 млн 75 тыс. 880 ADR, составляющих 0,13% уставного капитала эмитента. Срок действия программы buyback объемом до $3 млрд - с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.
Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3% и -2,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "префы" "Россетей" (-6,9%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).
Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне сохраняющихся опасений относительно внешнеторговой политики США и мировой торговли в целом. В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год, Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год. При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Однако в Европе во вторник индексы выросли (CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,7%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду - ожидается, что руководство ЦБ объявит об очередном повышении процентных ставок.
Тем временем, во вторник продолжает дорожать нефть на заявлениях ОПЕК+ о намерениях придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $81,83 за баррель (+0,8% и +3,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,11 за баррель (+0,04% и +1,8% в понедельник).
Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.
Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, рынок акций РФ во вторник вел себя достаточно сдержанно, хотя сказывалась поддержка со стороны нефтяного ралли. Рубль замедлил укрепление, что обусловило коррекцию акций Сбербанка после утреннего роста. В металлургическом и добывающем секторе также господствовали минорные настроения - подешевели бумаги "РусАла" после недавней волны роста. Тем временем нефтегазовый сектор продолжил подъем, акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" обновили вершины.
От итогов заседания ФРС США и тона сопроводительного заявления будет зависеть настрой рисковых активов до конца недели. Также общее проявление оптимизма сдерживает напряженность торговых отношений между США и Китаем, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рубль склоняется к укреплению на фоне дорожающей нефти, на этом фоне выросли бумаги нефтедобывающих компаний. Металлурги, напротив, продолжают жить рисками торговой войны США и Китая. Бумаги Сбербанка попытались продолжить рост, чтобы выйти в растущую фазу на дневном графике, но риски американских сюрпризов пока не позволяют этого.
Рубль сохраняет позитивный настрой на фоне дорогой нефти. В пользу дальнейшего роста есть ряд факторов: ЦБ РФ воздерживается от покупки валюты в рамках бюджетного правила, нефть торгуется на максимальных значениях с осени 2014 года, новостей о новых санкциях со стороны США нет. Рост доходностей по казначейским обязательствам США угрожает возможным неожиданным увеличением распродаж рискованных бумаг. В России дорогая нефть удерживает рынок от беспокойства по поводу торговых войн, но укрепляющийся рубль не позволяет расти рублевым инструментам, отмечает А.Кочетков.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, нефть Brent превысила $80 за баррель после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, в ходе которого стало ясно, что увеличивать добычу картель больше не собирается по ряду причин. В первую очередь, из-за невозможности нарастить добычу Венесуэлой, Алжиром и еще некоторыми странами. Таким образом, даже в условиях ослабления роста спроса на углеводородное сырье рынок может столкнуться с недопоставками и дисбалансом предложения на 1,5-1,8 млн б/с.
Повышенную нервозность у нефтетрейдеров вызывает также тема американских санкций в отношении Ирана. Эти санкции уберут с рынка около 1,5 млн б/с. Впрочем, Саудовская Аравия готова взамен нарастить добычу на 1,5 млн б/с. Следующим важным уровнем сопротивления может стать отметка $90 за баррель, считает аналитик.
Аналитики Нордеа банка также полагают, что на горизонте ближайшего месяца "иранский вопрос" продолжит выступать основным драйвером нефтяного рынка. Возможные сигналы о дополнительном сокращении предложения от Ирана будут толкать цены выше, однако принимая во внимание фактический баланс спроса и предложения, дальнейший устойчивый рост нефтяных цен выглядит ограниченным. Во вторник вечером в фокусе данные от Американского института нефти (23:30 МСК). Не исключена фиксация прибыли в ближайшие торговые сессии в случае выхода данных об увеличении запасов сырья и нефтепродуктов, а также при укреплении доллара США по итогам заседания ФРС. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $80-83 за баррель, полагают эксперты Нордеа банка.
По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, ухудшение торговых отношений Китая с США будет компенсироваться за счет стимулирования внутреннего спроса (инфраструктурные проекты). Таким образом, перестройка торговых отношений между США и Китаем пока носит односторонний характер, при этом, согласно заявлениям Китая, до промежуточных выборов в Конгресс переговоры, скорее всего, не будут возобновлены. Есть большая вероятность, что итог выборов существенно изменит баланс политических сил (в пользу демократов), вслед за которым может претерпеть изменение и позиция администрации президента США по торговым отношениям, учитывая, что у бизнеса (американские розничные сети, производители высокотехнологичной техники, обрабатывающая промышленность) присутствует недовольство в связи с повышенными пошлинами и короткими сроками, отведенными для перестройки производственных цепочек (до 1 января 2019г), чтобы минимизировать влияние пошлин.
Что касается ставки ФРС, то в условиях текущего устойчивого роста американской экономики члены FOMC, скорее всего, большее значение будут придавать росту инфляции из-за перестройки торговых отношений с Китаем, чем потенциальному замедлению глобальной экономики (если реализуется риск торговой войны). Поэтому более вероятным в краткосрочной перспективе выглядит проведение более жесткой монетарной политики. Доходность 10-летних UST уже превысила 3,1% (+3 базисных пункта с начала недели), что может быть обусловлено как инфляционными рисками, так и сокращением вложений ЦБ Китая, являющегося крупнейшим иностранным держателем госдолга США, отмечают эксперты Райффайзенбанка.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+19,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+15,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,5%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,5%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+3,4%, до 12,05 руб.).
Поддержку акциям "АвтоВАЗа" оказали новости, что компания намерена провести делистинг своих бумаг, о чем заявил журналистам глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Он напомнил, что акционеры сейчас проводят процедуру рекапитализации компании, после которой будет объявлено обязательное предложение всем миноритариям на выкуп бумаг. Цена обязательного предложения ранее была установлена на уровне 12,4 рубля за обыкновенную акцию, 12,2 рубля - за привилегированную акцию.
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-10,5%), "Объединенной вагонной компании" (-7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,598 млрд рублей (из них 17,624 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
