По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2426,8 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1149,53 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,9%.
Доллар подрос до 66,5 руб./$1 (+0,24 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 2,8-5%, доллар упал на 1,55 рубля.
Лидировали в росте в пятницу "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,9%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,8%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%, до 10,073 тыс. руб. - максимум с февраля 2015г), "Газпрома" (+2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,7%).
Подешевели перегретые на неделе акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,2% и -3,3% "префы"), также просели акции "Башнефти" (-4,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%).
В пятницу в Азии преобладал подъем индексов вслед за США (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсует Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,8-1,7%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
Для китайского рынка неделя стала самой лучшей за последние два года (Shanghai Composite вырос на 3,5%) благодаря сигналам, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.
Кроме того, в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.
Тем не менее, торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы. Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.
Нефть в пятницу росла, Brent протестировала рубеж $80 за баррель, после чего начался коррекционный откат. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $78,47 за баррель (-0,3% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,19 за баррель (-0,2% и -0,6% в четверг).
В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.
По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, основной вклад в рост индекса МосБиржи внесло повышение акций нефтегазового сектора и металлургов. В отличие от предыдущих дней, в пятницу валютный фактор оказывал небольшую поддержку индикатору, так как рубль перешел к умеренной нисходящей динамике.
Вероятно, инвесторы считают, что текущая фаза роста российской валюты подходит к концу, и на фоне по-прежнему высокой рублевой стоимости нефти и относительно слабого рубля многие акции экспортеров отстали от широкого рынка акций, а потому имеют хороший потенциал роста. Лучше рынка выглядели GDR En+ Group и акции "РусАла" на новостях о том, что компаниям Олега Дерипаски предложили антисанкционные преференции. Аутсайдерами стали лидеры предыдущих сессий - акции "Мечела", которые перешли к закономерной коррекции после недельного ралли.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, в пятницу рынок акций после локальной коррекции возобновил движение по восходящей траектории. Среди фаворитов выступили бумаги "Норникеля" за счет роста цен на никель и медь, а также акции "Газпрома". Поддержку нефтяному сектору оказывала нефть Brent, которая достигла отметки $80 за баррель, после чего началась коррекция.
Глобальный фон остается оптимистичным. На развивающихся рынках акций уже несколько дней подряд продолжается восстановление. Индикатор развивающихся рынков акций MSCI EM в пятницу подрос, также стали чувствовать себя лучше, чем неделей ранее, валюты развивающихся стран. В среднесрочной перспективе потенциал более глубокого укрепления рубля остается невысоким из-за санкционных рисков. Тем не менее, анализ сопоставления движения курса американской валюты в апреле и августе показывает более сдержанную реакцию на санкционные новости в августе. Это говорит о том, что рынок в целом готов к следующему раунду санкций и новая волна ослабления рубля может оказаться еще более короткой и более спокойной. В самом худшем случае на данной волне курс может достичь отметки 73 руб./$1, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы S&P500 и Dow Jones в очередной раз обновили рекорды на фоне оптимизма в отношении силы американской экономики, а высокотехнологичный Nasdaq перешел к снижению.
На предстоящей в выходные встрече мониторингового комитета ОПЕК+ страны могут намекнуть на возможность еще большего увеличения нефтедобычи в преддверии сокращения экспорта нефти из Ирана. Данный фактор оказал бы давление на котировки, которые и так пребывают вблизи важных среднесрочных сопротивлений (район $80 за баррель Brent и $71,5 за баррель WTI). Единственной сложностью тут могут выступать разве что ограниченные нефтедобывающие мощности самих стран ОПЕК+. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка также могут данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок.
Индекс МосБиржи завершил неделю выше 2400 пунктов, а долларовый РТС расположился на пороге 1150 пунктов. Обоим индикаторам удалось выйти из зон перекупленности часовых графиков, что создает им пространство для новой волны роста. В понедельник одним из основных рисков для "быков" станет возможное падение цен на нефть в случае сигналов о грядущем увеличении нефтедобычи ОПЕК+. В остальном инвесторов пока не пугают ни санкции, ни торговые противостояния.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ЦБ РФ может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг - такая мера позволит снизить чувствительность участников рынка к рискам. Естественно, что данная мера призвана защитить банки от панических ситуаций на рынке. В Европе продолжают праздновать вялотекущий метод ведения торговой войны США и Китая, однако ситуация может быстро ухудшиться. Агентство Moody's снизило прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,1% с прежних 3,2% из-за проблем, создаваемых торговой войной, отмечает эксперт.
Требования Д.Трампа к ближневосточным странам повысить добычу нефти говорит о возможных проблемах с наращиванием производства в США. Кроме того, надежды на увеличение производства могут быть ограничены недостатком резервных мощностей. В частности, некоторые инвестиционные компании указывают на то, что падение иранского экспорта ниже 1 млн б/с с одновременной компенсацией добычи в других странах снизит глобальные резервные мощности ниже 1% общего спроса. То есть любое форс-мажорное событие будет способно за считанные дни разогнать цену на десятки процентов, считает А.Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+7,1%), GDR En+ Group (+6,9%), акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,2%).
Подешевели бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-5,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,7%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,062 млрд рублей (из них 20,961 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 7,599 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).
5
