К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2406,71 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1144,17 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар стоит 66,26 руб./$1 (без изменений).
Подорожали бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "Газпрома" (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1% и +1,3% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).
Подешевели рублевые акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).
В пятницу в Азии преобладал подъем индексов вслед за США (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Для китайского рынка эта неделя может стать самой лучшей за последние два года (Shanghai Composite вырос на 3,5%) благодаря сигналам, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.
В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.
Тем не менее, торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем все же остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы. Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.
Нефть в пятницу корректируется после просадки накануне, вызванной призывом американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $78,92 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,43 за баррель (+0,2% и -0,6% в четверг).
В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия. Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон остается благоприятным для рынка акций. Ослабление доллара США на фоне опасений, связанных с возможным влиянием "торговых войн" на макроэкономические показатели, усилилось после выхода сравнительно слабых данных по продажам домов на вторичном рынке США. Как следствие, индекс доллара DXY оказался ниже отметки 94 пункта впервые за два месяца. Ослабление доллара повышает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках и, соответственно, способствует восстановлению спроса в российском секторе высоколиквидных бумаг.
Вместе с тем, данные технического анализа предполагают некоторый период "проработки" зоны 1150-1160 пунктов по индексу РТС, что подразумевает возможность приостановки роста в краткосрочной перспективе. На валютном рынке курс доллара остается под давлением, но вблизи отметки 66 руб./$1 не исключена приостановка движения доллара вниз, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу позитивный, выросли фондовые площадки, металлы и нефть. Рубль может продолжить укрепление, хотя нельзя исключать, что отечественный Минфин начнет сдерживать данную тенденцию как минимум вербальными интервенциями. Накануне первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ЦБ РФ может вернуться на рынок с покупками валюты раньше декабря, если тенденция укрепления продолжится.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций нуждается в небольшой коррекции, хотя и падать особого желания нет. Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 194 рубля, а в случае коррекции целью может стать уровень 183 рубля. Для бумаг "Газпрома" сопротивлением является рубеж 160 рублей.
Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева накануне заявила, что регулятор не будет в этом году покупать валюту на открытом рынке для Минфина, а вопрос покупок в 2019 году остается открытым. Это заявление прозвучало после того, как глава Минфина А.Силуанов сказал о возможности возобновления покупок уже в этом году. Таким образом, К.Юдаева вселила оптимизм в трейдеров, поскольку покупка валюты для Минфина являлась одним из серьезных драйверов ослабления рубля. С другой стороны, данные заявления следует трактовать как возникновение определенных противоречий в финансовом блоке.
Рубль в ближайшие дни будет сильно поддерживать налоговый период, и информационных поводов для его снижения нет. Но перекупленность национальной валюты будет давать о себе знать. Чтобы ее снять, рублю неплохо было бы сходить хотя бы в район 67 руб./$1, однако остается в силе стратегическая цель укрепления рубля - 64-64,5 руб./$1.
В выходные состоится встреча министерского комитета ОПЕК+. Если раньше ожидалось, что Россия и Саудовская Аравия выполнят просьбу США и протащат через ОПЕК+ решение о повышении добычи, чтобы немного сбить цены, то теперь это под большим вопросом. В свете ухудшения отношений с США Россия может не пойти на такой шаг. С другой стороны, Россия и Саудовская Аравия - одни из немногих крупнейших мировых нефтедобытчиков, которые могут быстро нарастить поставку углеводородов на мировой рынок. Поэтому в свете непредсказуемости итогов заседания нефтяников и возможного "гэпа" по нефти в понедельник, на выходные лучше уйти без нефтяных контрактов в портфеле, считает А.Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативным для российского рынка акций фактором выступает расширение санкционного списка США в отношении ряда физических лиц и компаний. Каких-либо серьезных прямых последствий для рынка эти ограничительные меры не несут, но санкционный вопрос может быть воспринят спекулянтами как повод зафиксировать краткосрочную прибыль. В остальном внешние условия все еще играют в пользу "быков".
В ближайшие выходные в Алжире пройдет встреча ОПЕК+, на которой может быть принято решение о дальнейшем наращивании нефтедобычи. Вечером в пятницу повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок.
Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС являются уровни 2395 и 1125 пунктов соответственно, при этом на рынке уже второй день подряд наблюдаются признаки слабости "быков". Рубль уже достиг целей краткосрочной восходящей коррекции по отношению к доллару и евро. Кроме того, у Минфина и ЦБ РФ появились разногласия в вопросе возобновления покупки валюты, которая ранее была отложена до декабря, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,1%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,7%), GDR En+ Group (+2,6%).
Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,754 млрд рублей (из них 3,226 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
