К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2410,27 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик), индекс РТС - 1132,05 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.
Доллар подешевел до 67,07 руб./$1 (-0,3 рубля).
КНДР по итогам межкорейского саммита приняла решение полностью демонтировать ракетный и ядерный полигоны. Заявление было подписано лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В документе отмечается, что Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей для контроля.
Кроме того, позитивом для рынка акций РФ стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник о том, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2".
На этих новостях акции "Газпрома" обновили максимум с начала января 2017 года - бумаги концерна выросли до 158,35 рубля (+0,8%).
Повысились также рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7% и +2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).
Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).
Индексы в США накануне выросли, трейдеры проигнорировали эскалацию напряженности в торговой сфере. Администрация президента США Д.Трампа в ночь на вторник заявила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Штаты также предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
Китай, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ). В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров.
Д.Трамп также пригрозил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары объемом еще $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.
Позднее глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу заявил, что власти США готовы вести переговоры с Китаем, когда Пекин отнесется к этому "серьезно".
В среду в Азии продолжился подъем индексов (Япония выросла на 1,1%, Китай прибавил 1,3%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,2%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).
Нефть в среду сохраняет попытки роста, подогретого накануне сигналами, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $79,04 за баррель (+0,01% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $69,74 за баррель (+0,2% и +1,4% во вторник).
Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах нефти в стране (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за минувшую неделю на 3 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 282 тыс. баррелей.
Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.
По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду вполне позитивный: сырьевые контракты преимущественно торгуются в плюсе, фондовые площадки растут, сырьевые валюты укрепляются. Соответственно, индекс МосБиржи может двинуться в сторону диапазона 2420-2450 пунктов, что несколько тормозится укреплением рубля в направлении 67 руб./$1.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок акций растет вслед за миром и благодаря заявлению президента Д.Трампа, что США не рассматривают ввод санкций против участников проекта "Северный поток 2". Рубль продолжает укрепляться к доллару, в том числе, благодаря налоговому периоду. Торговая война между США и Китаем расширяется - Китай ответит на ввод новых пошлин США на китайские товары с 24 сентября. Такой ход событий подтолкнул вверх цены на сырьевые товары после небольшого снижения.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, нефть растет на заявлениях Саудовской Аравии, которые носят спекулятивную составляющую, а не фундаментальные причины. Утверждение, что Саудовская Аравия не вынесет цену на нефть ниже $80 за баррель (экспортный сорт из этого региона сейчас стоит почти на $10 дешевле), лишено оснований. Долговая нагрузка Саудовской Аравии находится на уровне 17% ВВП, рост ВВП составляет 1,15%, а инфляция - 2,2%. Реакция рынка на заявления из Саудовской Аравии будет недолгой, нефть пока не выйдет из коридора $70-80 по марке Brent.
Накануне вышли данные по оттоку средств нерезидентов из России в августе - он превысил $1 млрд. В сентябре объем оттока может оказаться сопоставимым. Если Минфин РФ не будет повышать доходность долгое время, то нерезиденты продолжат сокращать позиции в ОФЗ, пользуясь каждым удобным моментом на рынке. Индекс МосБиржи в среду может вновь достичь максимума на фоне роста бумаг финансового сектора, ориентируясь на диапазон 2400-2420 пунктов, считает эксперт.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, решение США повысить импортные тарифы на китайские товары на 10%, с планами их повышения до 25% с 1 января 2019 года, было воспринято рынками позитивно. Во-первых, Вашингтон не решился "жестить" сразу по ставке пошлины, сославшись на то, что американскому бизнесу надо подготовиться к столь резкой смене условий работы; во-вторых, антикитайские меры носили ожидаемый характер по масштабу. Сам американский бизнес по-прежнему недоволен введением торговых санкций против КНР. Учитывая специфику поведения властей США (которые сначала принимают суровые решения, а потом их смягчают), решение КНР защищать свои права через существующие международные институты (страна уже подала соответствующую жалобу в ВТО) и ответить более сдержанно (Китай повысит пошлины на 5-10% на импорт из Америки объемом $60 млрд), есть основания рынкам надеяться все-таки на возобновление торговых переговоров между США и КНР и пока не учитывать обозначенную президентом США Д.Трампом угрозу нового этапа протекционистских мер против оставшегося китайского импорта. Также стоит отметить, что на рынке КНР возникли ожидания по дополнительному стимулированию экономики со стороны государства, поддерживающие сантимент.
Последние действия США привели к росту долларовых ставок: доходность 10-летних UST поднялась к уровню 3,05% впервые с мая, что несколько охлаждает настроения на рынках. Цены на нефть Brent удерживаются в районе $78-80 за баррель, несмотря на данные API по росту запасов нефти в США на прошлой неделе, "плюсует" Европа. На этом фоне индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 2400 пунктов благодаря сохранению спроса на ключевые "фишки", в первую очередь, нефтегазового сектора и банков, полагает аналитик.
По оценке начальника отдела экспертов фондового рынка компании "БКС брокер" Василия Карпунина, в ближайшей перспективе высока вероятность торможения фазы роста в бумагах ряда компаний, ориентированных на внутренний рынок - частичная фиксация прибыли после роста вполне логична. Например, это может касаться некоторых отскочивших представителей электроэнергетики, типа "Интер РАО", "ОГК-2" (MOEX: OGKB). Среди телекомов на временное торможение можно рассчитывать в бумагах МТС. По акциям Сбербанка ключевые уровни сопротивления, около которых продавцы могут вновь проявить активность, расположены около 194 и 200 рублей.
Реакция мировых рынков на решение США о введении пошлин в отношении Китая на $200 млрд оказалась позитивной, чему сложно найти состоятельное объяснение, кроме локального выкупа по факту свершения ожидаемого негативного события. Ряд экспертов оправдывают подъем мировых рынков тем, что ответные пошлины Китая оказались менее жесткими, однако все это не отменяет сам факт введения новых барьеров. В среднесрочной перспективе эффект от торговых войн остается исключительно негативным. Позитивная реакция рынков выглядит неоправданной и может носить краткосрочный характер, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,3%).
Подешевели бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-6,4%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,1%), ГДР X5 Retail Group (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,091 млрд рублей (из них 3,112 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
