К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2327,876 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1049,82 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.
Доллар на старте торгов поднимался до 70,16 руб./$1, после чего скорректировался до 69,83 руб./$1 (-0,09 рубля).
Выросли рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).
Просели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -2% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "префы" "Мечела" (-0,9%).
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.
На этом фоне в Азии в понедельник преобладало снижение индексов (Япония выросла на 0,4%, Китай снизился на 1,5%), нет единого вектора в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
Поддержку рынку Японии оказали позитивные данные о росте ВВП страны за II квартал: оценки роста японской экономики улучшены с 0,5% до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и с 1,9% до 3% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные кабинета министров Японии. Экономисты ожидали изменения до 0,7% и 2,6% соответственно.
Рост китайского экспорта в долларовом выражении замедлился в августе 2018 года до 9,8% с 12,2% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении увеличился на 20% в августе после июльского скачка на 27,3%. Профицит торгового баланса КНР снизился до $27,91 млрд по сравнению с $28,05 млрд в июле. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 10%, импорта - 17,7%, для торгового профицита - $31 млрд.
Нефть в понедельник растет на ожиданиях, что Иран сократит поставки сырья, тогда как мировой спрос на нее продолжит уверенно расти.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,67 за баррель (+1,1% и +0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,37 за баррель (+0,9% и -0,03% в пятницу).
Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы - до 860.
На этой неделе будут обнародованы сразу три важных обзора нефтяного рынка: во вторник - ежемесячный прогноз Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в среду - доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в четверг - Международного энергетического агентства (МЭА).
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ в понедельник может подрасти, однако закрепиться выше отметки 2350 пунктов по индексу МосБиржи будет трудно - для этого нужно как минимум смягчение санкционных опасений и приток свежих денег.
Для спекулянтов целью коррекционного отскока в акциях Сбербанка может стать отметка 180 руб., а средне- и долгосрочным инвесторам можно рассчитывать и на большую доходность. Однако им следует учитывать возможность просадки котировок еще ниже и оставлять средства для усреднения, полагает аналитик.
Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, утром в понедельник для рынка акций РФ сложился негативный внешний фон из-за падения азиатских индексов на опасениях обострения торговой войны США и Китая. Доллар к рублю взял новый максимум за предыдущие два года. Лучше рынка выглядят акции компаний нефтяного сектора за счет подъема цен на нефть.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, хорошие статданные по рынку труда США (рост новых рабочих мест и зарплат при стабильно низком коэффициенте безработицы) усиливают шансы на увеличение верхнего уровня ставки Федрезерва еще два раза в текущем году - до 2,25% в сентябре-ноябре и до 2,5% в декабре. Это приводит к укреплению индекса доллара и бьет по валютам развивающихся стран.
На текущей неделе будут опубликованы данные по инфляции в Америке и "Бежевая книга", которая расскажет о состоянии экономики в 12 округах ФРС. Если подтвердится рост, доллар продолжит укрепляться к мировым валютам. Такой ход событий может снова спровоцировать выход нерезидентов из ОФЗ. Вместе с тем некоторые российские чиновники заговорили о том, что ЦБ РФ мог бы поднять ключевую ставку в текущих условиях, вероятно, с целью повысить привлекательность рубля и вложений в ОФЗ. Однако это будут "горячие деньги", которые придут и вновь уйдут, как только получат спекулятивную прибыль, считает аналитик.
По оценке начальника отдела экспертов фондового рынка компании "БКС Брокер" Василия Карпунина, рынок акций по-прежнему разделен на две большие группы: на акции, которые выигрывают от ослабления рубля, и бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок.
По долларовому индексу РТС техническая картина складывается слабой - индикатор достиг важной зоны поддержки 1040-1050 пунктов, и если она будет пройдена, то индекс может откатиться ниже 1000 пунктов, в район следующей поддержки 950-970 пунктов.
В конце недели пройдет заседание ЦБ РФ, перед которым стоит непростая задача: нужно сбить панику в рубле и обваливающихся гособлигациях. Учитывая рост ставок на денежном и долговом рынках, все больше и больше шансов на то, что Банк России все-таки примет решение о повышении ставки. Локально это было бы позитивно для рубля, но в теории негативно для рынка акций, отмечает В.Карпунин.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, риски для российских активов продолжают расти, но основным источником негатива остается политика. Лондон делится все новыми подробностями по "делу Скрипалей", призывая ввести очередные ограничения для РФ по каждому новому факту. США сильно встревожены ситуацией в Сирии, где началась операция по ликвидации последнего очага сопротивления исламистских радикалов. Соответственно, из Вашингтона звучат предупреждения как в адрес самой Сирии, так и ее союзников.
Наступившая неделя завершится заседанием совета директоров ЦБ РФ. Большинство аналитиков пока склоняется к тому, что ставка сохранится на уровне 7,25%, но вероятность повышения сохраняется, особенно при курсе рубля в районе 70 руб./$1. Столь сильное ослабление национальной валюты уже привело к росту инфляционных ожиданий, что ставит крест на многолетней работе регулятора по контролю цен. Таким образом, неделя вновь может оказаться негативной для финансовых активов РФ, а отечественная валюта способна обновить минимальные многолетние значения, считает А.Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+7,14%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,7%).
Подешевели бумаги МГТС (MOEX: MGTS) (-2,6% и -3,4% "префы"), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 6,238 млрд рублей (из них 2,857 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
