По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2348,44 пункта (+1,4%), индекс РТС - до 1085,01 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,9%.
Доллар подорожал до 68,18 руб./$1 (+0,31 рубля).
Акции "НОВАТЭКа" подскочили до 1111,8 рубля (+4,2%), максимум дня и новый пик - 1115 рублей. Обновили также свои максимумы акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +3,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%).
Подорожали бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +2,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%).
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО во втором квартале 2018 года выросла в 5,4 раза - до 259,181 млрд рублей, показатель оказался выше всех прогнозов аналитиков и выше среднерыночного прогноза (234 млрд рублей).
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО за первое полугодие 2018 года подскочила в 4,3 раза - до 390 млрд рублей с 89 млрд рублей годом ранее. Выручка выросла на 31% - до 856,753 млрд рублей, EBITDA - на 48%, до 229,124 млрд рублей.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии 2018 года по МСФО составила 276,4 млрд рублей, что на 37,5% больше по сравнению с первым полугодием 2017 года, следует из отчета компании.
Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,3%, Китай просел на 0,4%), растеряла утренний оптимизм Европа (FTSE просел на 0,7%, DAX подрос на 0,3%), но продолжился подъем к новым максимумам в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и поднялся к 2915 пунктам).
Улучшению настроений на мировых рынках способствовало предварительное соглашение США и Мексики о пересмотре условий североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Несмотря на договоренности с Мексикой, тема внешней торговли остается одним из основных неблагоприятных факторов для американского рынка акций.
Переговоры по торговле между США и Канадой возобновились накануне в Вашингтоне. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер. По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.
Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП во втором квартале 2018 года с 4,1% до 4,2% в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с третьего квартала 2014 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ухудшение оценки до 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США подогрели рост нефтяных цен. Так, запасы нефти в США сократились на 2,566 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-1,5 млн баррелей. Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей, при этом эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.
Кроме того, по данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки, а спрос на бензин в США вырос до очередного рекорда, составив 9,9 млн б/с.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,89 за баррель (+0,8% и -0,3% во вторник), октябрьская цена WTI - $69,32 за баррель (+1,2% и -0,5% накануне).
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций вырос в среду во многом благодаря сильной корпоративной отчетности - увеличили прибыль в первом полугодии "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "Россети". "Лента" увеличила выручку в первом полугодии на 18,2%, "О'Кей" сократил убыток в первом полугодии на 48% (до 912,8 млн рублей) при снижении выручки на 9%. Как видно, у розничного сектора дела идут не лучшим образом, но в остальных отраслях динамика улучшения показателей остается положительной.
Рубль продолжил ослабление, при этом текущий курс существенно ниже фундаментально обоснованного, что создает напряжение, способное трансформироваться в коррекционную волну. Минфин провел аукцион ОФЗ, который оказался не столь слабым, как можно было предполагать. То есть можно говорить, что рынок готов вкладываться в бумаги, но с доходностью, которая существовала на рынке при ключевой ставке на уровне 8-8,25%. Вполне вероятно, что ЦБ РФ может задуматься об ужесточении денежной политики при сохранении негативных тенденций на валютном рынке и рынке ОФЗ, считает аналитик.
В Европе просел британский индекс FTSE 100. По слухам в прессе, Великобритания готова согласовать финальный вариант выхода из Евросоюза только к ноябрю, что немного дольше, чем планировалось заранее. Некоторые опасения существуют относительно того, что стороны не успеют одобрить соглашение к 29 марта 2019 года, что приведет к временным, но ощутимым негативным последствиям на финансовом рынке, полагает А.Кочетков.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, слабеющий рубль оказал поддержку рублевым ценам акций. Рубль снижается даже при дешевеющем на международной арене долларе и дорогой нефти. Можно, конечно, все объяснить опасениями введения санкций в отношении российского госдолга, но основная причина, скорее всего, кроется в уверенности инвесторов в дальнейшей девальвации рубля. В то время, когда рубль падал от отметки 64 руб./$1 до 69 руб./$1, финансовые власти не предпринимали никаких шагов для остановки девальвации. Следовательно, монетарным властям выгоден слабый рубль, что позволит наполнить бюджет, но уведет реальную инфляцию далеко за обозначенную цель в 4%.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что сильные отчеты по МСФО таких компаний как "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" и "Газпром" (MOEX: GAZP), подогрели бумаги эмитентов, что внесло свой вклад в рост российских индексов.
В США индексы также продолжили рост, инвесторы ожидают новостей по торговым вопросам и в частности, прояснения позиции Канады в отношении обновленных условий Североамериканского торгового соглашения (НАФТА). Пересмотренная статистика о ВВП США за второй квартал подтверждает силу американской экономики. Кроме того, "быков" на нефтяном рынке порадовала статистика Минэнерго США и сообщения о снижении экспорта нефти из Ирана еще до вступления в силу американских санкций в ноябре.
Индекс МосБиржи поднялся к максимуму с начала июля, а долларовый индекс РТС достиг сопротивления 1085 пунктов, выше которого не закреплялся с начала августа. По рублю прослеживаются позитивные технические сигналы, указывающие на возможность его перехода к укреплению, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, фаворитами среды стали акции нефтяных компаний на фоне роста нефти Brent в район $77 за баррель и ослабления рубля к доллару. Продолжили восхождение и акции компаний из "списка Белоусова", которые ранее сильно упали на новостях о возможном изъятии у них сверхдоходов. Как экспортеры они также выигрывают от ослабления рубля.
Видимых причин для ослабления рубля не наблюдалось. Более того, многие факторы, такие как высокие цены на нефть, стабилизация на рынке госдолга и уход с валютного рынка ЦБ РФ, должны поддерживать российскую валюту, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" под занавес торгов произошел резкий скачок акций "Мегафона" (MOEX: MFON) (+13%, до 674 рублей - максимум с февраля 2017 года), дешевевших в последние дни из-за их исключения из индексов FTSE и МосБиржи.
Решение FTSE об исключении "Мегафона" из своих индексов вступило в силу 27 августа 2018 года после закрытия торгов. Кроме того, акции "Мегафона" исключаются из расчета индексов МосБиржи и РТС с 30 августа в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free float) до 2%.
Free float акций "Мегафона" снизился до 2% после того, как миноритарные акционеры компании предъявили к выкупу 18,6% ее акций в рамках процедуры делистинга с Лондонской фондовой биржи. За делистинг акций оператора с LSE совет директоров "Мегафона" проголосовал в середине июля, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в третьем-четвертом кварталах 2018 года.
Также выросли в среду акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+8,3%), GDR En+ Group (+7,6%), акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,2%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+6,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,3%).
Акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,6%, до 16,89 тыс. рублей) поднялись к уровням начала июня после выхода полугодового отчета по МСФО: чистая прибыль выросла в 1,4 раза (до 9,95 млрд рублей), выручка увеличилась на 5,7% (до 46,67 млрд рублей).
Подешевели акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-6%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,417 млрд рублей (из них 7,183 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
