По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2291,76 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1072,12 пункта (+0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,1%.
Доллар вырос до 67,34 руб./$1 (+0,23 рубля), на старте торгов курс проседал к 66,86 руб./$1.
Отскок доллара вверх спровоцировали новости, что ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила - объем покупки в этот день составил 17,5 млрд рублей и превысил запланированный на этот период ежедневный объем. Банк России не покупал валюту для Минфина с 9 августа. В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей, ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 16,7 млрд рублей.
Подорожали рублевые акции "Магнита" (+3,1%, до 4235 рублей - максимум за 2 недели), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%).
"Магнит" (MOEX: MGNT) намерен направить на выкуп акций не более 16,5 млрд рублей, бумаги будут выкупаться в течение полугода по цене не более 4930 рублей за штуку, buyback будет финансироваться за счет FCF.
Акции "Мобильных телесистем" поддержал квартальный отчет по МСФО, превзошедший ожидания аналитиков. Выручка ПАО "МТС" по новым стандартам МСФО во втором квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 114,3 млрд рублей. Аналитики ожидали выручку МТС по новым правилам МСФО в размере 112,1 млрд рублей.
Совет директоров "Роснефти" по результатам первого полугодия 2018 года рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды в размере 14,58 рубля на акцию, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО (общая сумма выплат составит 154,5 млрд рублей). Рекомендуемый размер дивиденда в 4 раза больше по сравнению с дивидендами за аналогичный период прошлого года. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу решено провести в заочной форме 28 сентября, отсечка реестра под собрание - 3 сентября.
Просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ПАО "Московская биржа" (-0,9%), ПАО "Россети" (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "префы" "Мечела" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%).
В Азии во вторник преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,8%), в Европе динамика смешанная (FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,6%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).
Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое ослабление ожиданий прорыва в торговых переговорах США и Китая после заявлений американского президента Дональда Трампа.
Д.Трамп в интервью Reuters заявил, что не ожидает слишком многого от готовящихся переговоров. Он также отметил, что "не ставит себе сроков" для завершения торгового спора с Китаем, который уже привел к взаимному повышению импортных пошлин, пишет газета Financial Times.
Вместе с тем на текущей неделе вступят в силу новые пошлины в размере 25% на импортируемые китайские товары общим объемом $16 млрд в год. Власти КНР пообещали отреагировать на это зеркальными мерами.
Нефть к вечеру вторника также растет после локальной коррекции на новостях, что США намерены продать часть стратегического нефтяного резерва. Такой шаг призван компенсировать ожидаемое сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок после вступления в силу американских санкций в отношении этой страны.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $72,49 за баррель (+0,4% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $65,99 за баррель (+0,9% и +0,8% накануне).
США заявили в понедельник, что выставят на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Эта нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года, сообщило Минэнерго США.
Эксперты тем временем ожидают, что данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы на этой неделе, укажут на снижение запасов нефти в стране на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, над отечественным рынком акций продолжает нависать неопределенность по поводу того, насколько серьезными и болезненными окажутся новые антироссийские санкции со стороны США - ясность по этому поводу появится лишь в среду.
Нефть подросла, несмотря на известие о том, что власти США одобрили продажу нефти из стратегических запасов, начиная с октября. По-видимому, столь серьезная мера призвана обеспечить Соединенным Штатам свободу маневра к моменту ощутимого сокращения поставок нефти на мировой рынок со стороны Ирана в результате действия американских санкций против исламской республики. Реализация подобного сценария не предполагает среднесрочного падения цен на нефть. В худшем случае они останутся на текущем уровне. А США при необходимости сумеют увеличить предложение на своем внутреннем рынке за счет стратегических резервов.
Акции "Магнита" продолжили рост на новостях о возможном запуске программы обратного выкупа акций с целью реализации программы внутренней мотивации сотрудников.
Подросли акции Polymetal (+2,3%) на сильной полугодовой отчетности эмитента по МСФО: чистая прибыль увеличилась на 46% и составила $175 млн. Кроме того, совет директоров Polymetal рекомендовал выплатить промежуточные полугодовые дивиденды в размере $0,17 на акцию, что по текущему курсу составляет примерно 11,5 рубля, или около 2% от текущей биржевой цены.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торги акциями во вторник прошли при явно низкой активности. Частично это связано с августовским затишьем в период отпусков, частично - с ожиданиями важных новостей из США. Во вторник, 21 августа, начинаются обсуждения законопроекта по ограничениям для РФ, а 22 августа будет опубликован протокол августовского заседания ФРС.
Рубль вновь слабеет на фоне возвращения ЦБ РФ к покупке валюты. В период налоговых платежей влияние интервенций будет ослаблено, но из-за перерыва в операциях объемы будут увеличены. Соответственно, любые внешние поводы для укрепления рубля вновь не смогут реализоваться.
Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", в среду должен быть введен очередной пакет санкций США против РФ из-за "дела Скрипалей", однако он не подразумевает ограничений на покупку российского госдолга, поэтому не стоит ожидать реакции рубля, если только не будут озвучены новые подробности касательно второго пакета. Возобновление покупок валюты Банком России также свидетельствует о том, что курс рубля временно стабилизировался, и регулятор не ждет его скачков на фоне ввода санкций. Мысль о стабилизации рубля подтверждает и динамика доллара, который снизился после недовольства Д.Трампа жесткой монетарной политикой ФРС, а также ее главой Джеромом Пауэллом.
Мировые фондовые площадки растут на ожиданиях переговоров по торговым вопросам между КНР и США, которые пройдут 22-23 августа. Перед их стартом один из руководителей Народного банка Китая заявил о том, что КНР не будет использовать юань в качестве оружия в торговой войне. Что касается президента США Д.Трампа, то он сообщил общественности, что не ждет многого от этой встречи. Рынки, тем не менее, продолжают надеяться на позитивный исход.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" (+11,7%), ПАО "Русолово" (+4,1%), ГДР Lenta (+3,3%), акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,3%), ПАО "Русгрэйн Холдинг" (+3,2%), "Детского мира" (MOEX: DTMR) (+3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3%).
Акции "Детского мира" подогрел отчет ритейлера за полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 46,2%, до 1,031 млрд рублей с 705 млн рублей годом ранее.
По оценке аналитика ИК "Фридом финанс" Валерия Безуглова, все корпоративные действия в отношении акций "Детского мира" на протяжении первого полугодия 2018 года, последним из которых был вывод акций ритейлера из-под залога, свидетельствуют о том, что материнская компания - АФК "Система" (MOEX: AFKS) - готовится продать свою долю в ритейлере в ближайшие полгода. Не исключено, что это будет контрольный пакет, который будет реализован с минимальной премией к рыночной цене. В этом случае котировки вырастут на 10-15% от текущих цен.
Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,2%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (-1,8%), АДР Qiwi (-1,7%), GDR En+ Group (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,068 млрд рублей (из них 7,702 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
