К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2267,2 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1067,92 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.
Доллар стоит 66,89 руб./$1 (+0,04 рубля).
Акции "Газпром нефти" (+2%, до 349,6 руб., максимум дня и новый пик - 355 руб.) продолжают отыгрывать вышедший накануне сильный квартальный отчет (прибыль за II квартал превысила ожидания) и новости о дивидендах (компания планирует выплатить дивиденды за 9 месяцев и увеличить их уровень).
Также подросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).
Подешевели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).
Индексы в США накануне выросли, поддержку фондовому рынку оказали позитивные корпоративные новости, статданные и признаки ослабления напряженности в торговом конфликте США с Китаем.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 212 тыс. при прогнозах роста до 215 тыс. Показатель заявок остается вблизи минимального уровня с 1969 года, что указывает на активный рост рынка труда. Тем временем, число новостроек в США в июле выросло до 1,168 млн при прогнозах роста до 1,26 млн домов.
Накануне стало известно, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. Инвесторы надеются, что возобновление переговоров поможет сгладить противоречия между двумя странами в торговой сфере.
В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (Япония выросла на 0,5%, Китай потерял 1,4%), подросли Европа (FTSE, CAC 40 прибавили по 0,2%, DAX просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 в плюсе на 0,1%).
Нефть утром в пятницу делает попытки роста, хотя WTI завершает в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось последние три года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,6 за баррель (+0,2% и +1% в четверг), октябрьская цена WTI - $65,01 за баррель (+0,2% и -0,7% накануне).
На текущей неделе главными негативными факторами для нефтяного рынка стали данные о значительном росте запасов топлива в США и укрепление доллара.
Экономические проблемы Турции, усиленные американскими санкциями, привели в начале второй декады августа к падению курса нацвалюты и ослабили спрос инвесторов на активы развивающихся стран в целом, что вызвало укрепление доллара (сильный доллар снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров, включая нефть). Однако с середины текущей недели лира начала отыгрывать потери.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, динамика торгов акциями на рынках в пятницу отражает надежды на отсутствие эскалации в отношениях Китая и США в свете объявления о запланированных переговорах в конце августа. Повышение цен на нефть также поддерживает "бычий" настрой. Выступление министра экономического развития России против предложенного налога на сверхприбыль для металлургов оказалось достаточным драйвером для осторожного возвращения покупателей в сектор, хотя волатильность колебаний цен при этом сохраняется.
Тем не менее, оптимизм ограничивается новым раундом жестких заявлений администрации президента США Дональда Трампа: министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США готовы ввести новые санкции против Турции, если Анкара не освободит арестованного американского пастора.
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация рынка акций с возможными границами 1050-1090 пунктов по индексу РТС. Вместе с тем индикаторы направленного движения указывают на сохранение нисходящего среднесрочного тренда по индексу. Внешний фон утром в пятницу выглядит нейтральным - смягчение опасений в отношении "торговых войн" между США и КНР стало благоприятным фактором для фондовых рынков, но остаются вопросы в отношениях США с Турцией, что сдерживает активность инвесторов не только на турецком рынке, но и на развивающихся рынках в целом. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара чуть ниже отметки 67 руб./$1, оснований для сильных движений пока не наблюдается.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс РТС сохраняет шансы на коррекционный отскок в район 1109 пунктов. Важнейшим фактором является динамика мировых рынков и позиция, которую займет правительство РФ по отношению к инициативе изъять сверхдоходы у металлургических и химических компаний. На этой неделе Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям часть затрат на топливо, это может подогреть акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), целью которых выступает отметка 120 руб. за штуку.
Внешние рынки подросли на новостях о планируемых в конце августе торговых переговорах представителей США и Китая. Особенно сильно на фоне этой новости повысились акции промышленных компаний (Boeing и Caterpillar). Переговоры пройдут 22-23 августа, и источники в дипломатических кругах сообщают, что США готовы к конструктивному обсуждению вопроса. До 1 сентября президент США должен объявить о введении новых торговых пошлин для китайских товаров на сумму $200 млрд. Если эта инициатива будет заморожена, китайские фондовые индексы, наконец, начнут рост, что позитивно скажется на отношении инвесторов к развивающимся рынкам.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, ситуация на мировых рынках к концу недели несколько выровнялась, однако тема "торговых войн" продолжает негативно влиять на аппетит к риску, заставляя инвесторов сохранять консервативные позиции в отношении активов развивающихся стран. Риски, связанные с Турцией, также сохраняются, удерживая глобальных инвесторов от восстановления позиций на emerging markets.
В пятницу, учитывая достаточно бедный экономический календарь (выйдет предварительный индекс потребительской уверенности в США от университета Мичигана, инфляция в еврозоне, от которых рынки сюрпризов не ожидает), рынки перейдут к "боковой" динамике в ожидании новостей с предстоящих на следующей неделе переговоров между КНР и США, турецко-американского фронта, а также встречи президента РФ В.Путина и канцлера ФРГ А.Меркель.
На фоне стабилизации ситуации на рынках и вялости нефтяных котировок на российском рынке акций не сложится выраженных настроений: вероятное сохранение инерции к укреплению рубля способно поддержать отскок во внутренних секторах, в то время как экспортеры (в первую очередь представители нефтегазового сектора) продолжат оставаться в ожидании более явных признаков стабилизации ситуации на рынке нефти и корпоративных отчетов в конце месяца. От индекса МосБиржи ожидается проторговка нижней части зоны 2250-2300 пунктов.
Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, обмен торговыми пошлинами между США и Турцией спровоцировал отток "горячих денег" из развивающихся экономик, в результате чего подскочила доходность их суверенных еврооблигаций, в том числе и российских, которые имеют кредитный рейтинг последней инвестиционной категории "BBB-" от двух из трех мировых рейтинговых агентств. И в пятницу агентство Fitch, скорее всего, этот рейтинг подтвердит.
Мировые инвесторы ждут позитивных сообщений с предстоящих переговоров США и Китая по торговым пошлинам. Из существенных событий на следующей неделе можно выделить публикацию протокола августовского заседания Федрезева США, который может сделать яснее ситуацию с повышением ставки в сентябре-декабре 2018 года. Исходя из расчетов фьючерсов на ставку, на данный момент вероятность увеличения ставки до 2,25% в сентябре составляет 90%, в ноябре - 88%, в декабре - 38%. На этом фоне можно ожидать ослабления рубля на следующей неделе. Плюс ко всему 22 августа будут введены очередные санкции США против РФ.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали ADR Qiwi (+4,4%), акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,7%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+1,9%).
Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-3,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,5%), ГДР Lenta (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 3,657 млрд рублей (из них 1,573 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка" (MOEX: SBER)).
5
