По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2261,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1066,51 пункта (+1,1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.
Доллар просел до 66,78 руб./$1 (-0,51 рубля).
Сообщения о том, что Минэкономразвития выступило против изъятия дополнительных доходов у металлургических и химических компаний РФ, не оказало существенной спекулятивной поддержки акциям компаний секторов.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве, профильные ведомства сейчас обсуждают предложенные помощником президента Андреем Белоусовым меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагается направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.
Кроме того, по информации источников, компании - участники "списка Белоусова" получили приглашения на встречу с ним 24 августа.
Выросли в четверг рублевые акции "Газпром нефти" (+3,2%, до 342,8 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), "Сбербанка" (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%).
Днем поддержку акциям "Газпром нефти" оказал хороший отчет компании за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла вдвое - до 96,81 млрд рублей. Прибыль оказалась чуть выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 95,93 млрд рублей. Показатель EBITDA во втором квартале оказался существенно выше ожиданий рынка, составив 193,12 млрд рублей, что на 69% выше результата прошлого года (рынок ожидал в среднем 162,845 млрд рублей).
Вечером финансовый директор компании Алексей Янкевич в ходе телеконференции сообщил, что компания намерена выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев и планирует увеличить уровень выплат.
Просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,8% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%).
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на источники в президентских кругах. Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.
Эта новость оказала некоторую поддержку рынкам, однако многие инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что турецкий кризис может распространиться на другие страны и оказать негативное влияние на экономики тех государств, которые имеют связи с Турцией.
Тем временем в Азии в четверг наметилась коррекция вверх (Япония вышла в "плюс" на 0,03%, Китай просел на 0,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1%) - поддержку рынкам оказала также новость о том, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны.
В США в четверг вышла разнополярная статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 212 тыс. при прогнозах роста до 215 тыс. Показатель заявок остается вблизи минимального уровня с 1969 года, что указывает на активный рост рынка труда. Число новостроек в США в июле выросло до 1,168 млн при прогнозах роста до 1,26 млн домов.
На нефтяном рынке к вечеру четверга цены подросли после отката накануне на статистике Минэнерго США (запасы нефти в США за неделю выросли на 6,8 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей).
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $71,15 за баррель (+0,6% и -2,4% в среду), октябрьская цена WTI - $64,8 за баррель (+0,5% и -3% накануне).
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, несмотря на коррекцию, глобальные рынки акций остаются в ожидании, как разрешится валютный кризис в Турции. Турецкая лира укрепилась после того, как регулятор ввел экстренные ограничительные меры, чтобы противодействовать открытию коротких позиций по лире, а Катар согласился предоставить Турции срочное финансирование. Эти действия на короткое время ослабили напряженность на турецком валютном рынке, однако они не решают проблему высокой инфляции и процентных ставок, которые не соответствуют ситуации, поэтому пока преждевременно говорить о том, что валютный кризис миновал.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов, сильные финпоказатели "Газпром нефти" были обеспечены положительной макроэкономической конъюнктурой на фоне роста средней цены на нефть, ростом доллара, а также расширением добычи углеводородов на 2% (до 44,9 млн тонн) благодаря наращиванию добычи на новых месторождениях - Новопортовском и Восточно-Мессояхском.
При условии сохранения среднегодовой цены Brent на уровне $68 за баррель при курсе рубля к доллару на уровне 62 руб./$1 чистая прибыль "Газпром нефти" по итогам 2018 года может достигнуть 350 млрд руб., что подразумевает дивидендные выплаты на уровне 18,5 руб. на акцию. Однако не исключено, что на фоне роста свободного денежного потока (FCF) до 100 млрд руб. в 2018 году "Газпром нефть" увеличит норму дивидендных выплат до 30% от чистой прибыли, что отразится на росте дивидендов до 22,3 руб. на акцию. Для акций компании рекомендация "держать" остается прежней, целевая цена составляет 400 руб. за акцию, отмечает аналитик.
По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", рынок акций в четверг провел спокойные торги. Нефть Brent, несмотря на рост запасов в США, удержала психологическую отметку $70 за баррель, что говорит в пользу "быков". Если в пятницу отчет Baker Huges не продемонстрирует сильного увеличения числа активных буровых в США, цены на нефть могут закрыть неделю в пределах $70,6-71,3.
Цены на нефть сейчас не оказывают влияния на динамику рубля. Нацвалюта явно придерживается движения своих коллег по "развивающемуся цеху". Китай утром сообщил о желании провести новый раунд переговоров с США, однако помня о предыдущих встречах, не принесших результатов, рынки сильно не обольщаются. Тем временем Турция вслед за Россией вышла из списка крупнейших держателей американского госдолга, сократив вложения более чем в два раза. Россия уменьшила их еще в мае - с $48,7 млрд до $14,9 млрд. Лидером списка держателей гособлигаций США по-прежнему остается Китай с уровнем в $1,179 трлн. Если США все же пойдут на введение пошлин против Китая в размере $200 млрд, Поднебесная вполне может ударить сокращением своих вложений. И тогда Америке с рекордным государственным долгом выше $21 трлн придется несладко.
В пятницу в фокусе у инвесторов будет решение Fitch по кредитному рейтингу РФ.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, внешний фон улучшился недостаточно, чтобы придать большей уверенности отечественным инвесторам, которые продолжают выражать беспокойство по поводу грядущих санкций со стороны США. Нефть Brent также пока не может развить "бычий" импульс.
"Мегафон" (MOEX: MFON) (-1,6%) отчитался об операционных результатах за второй квартал и первое полугодие. В первом полугодии выручка компании выросла почти на 4%, а чистая прибыль - на 30%. Поскольку результаты в основном совпали с ожиданиями и релиз обошелся без приятных сюрпризов, инвесторы фиксируют прибыль в акциях "Мегафона".
Тем временем выросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,4%) после публикации отчетности: прибыль компании за второй квартал по МСФО составила $19,314 млн против убытка в размере $18,738 млн годом ранее. За первое полугодие прибыль увеличилась на 18,7% в годовом эквиваленте.
Также поддержку акциям ТМК оказали новости, что компания рассматривает возможность проведения обратного выкупа акций, о чем заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович. По его словам, идея о выкупе является инициативой менеджмента, которая пока рассматривается, сделка еще не одобрена, поэтому параметры buyback не определены.
Основным источником вдохновения иностранных инвесторов в четверг стал анонсированный визит китайской делегации в США с целью проведения торговых переговоров. Однако этого недостаточно, чтобы вернуть оптимистичные настроения на отечественный рынок, где сохраняются два важных фактора давления: ожидаемые санкции со стороны Вашингтона и общее давление на активы развивающихся стран. На фоне этого в ближайшей перспективе российские индексы вряд ли смогут показать устойчивое восстановление, хотя кратковременные всплески покупок не исключены.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+11%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,6%), "Объединенной вагонной компании" (+3,5%).
Подешевели ADR Qiwi (-13%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,8%), ГДР X5 Retail Group (-2,3%).
Компания Qiwi plc во втором квартале 2018 года увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,510 млрд рублей (лучше ожиданий), однако скорректированная чистая прибыль Qiwi за апрель-июнь текущего года сократилась на 19,6% - до 872 млн рублей (хуже прогнозов).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 27,785 млрд рублей (из них 10,404 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
