К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2260,43 пунктов (-0,3%), индекс РТС - 1062,79 пункта (+0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.
Доллар упал до 66,99 руб./$1 (-0,3 рубля).
Подросли рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Сбербанка" (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).
Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%).
Индексы в США накануне снизились на опасениях, связанных с валютным кризисом в Турции, также негативное влияние на настроения инвесторов продолжал оказывать торговый конфликт между США и Китаем.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани пообещал Турции прямые инвестиции в размере $15 млрд, сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на источники в президентских кругах. Эмир Катара и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре в среду.
Эта новость оказала некоторую поддержку американскому рынку акций, однако многие инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что турецкий кризис может распространиться на другие страны и оказать негативное влияние на экономики тех государств, которые имеют связи с Турцией.
Тем временем в Азии в четверг наметилась коррекция вверх (Япония вышла в "плюс" на 0,03%, Китай просел на 0,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) - поддержку рынкам оказала новость о том, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны.
На нефтяном рынке утром в четверг отмечается слабая коррекция вверх после отката накануне на статистике Минэнерго США (запасы нефти в США за неделю выросли на 6,8 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей).
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $70,93 за баррель (+0,2% и -2,4% в среду), октябрьская цена WTI - $64,43 за баррель (+0,1% и -3% накануне).
Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель. Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешняя ситуация в четверг достаточно позитивная для рынка РФ. КНР заявляет о возобновлении переговоров с США по торговым вопросам, Катар обещал помочь Турции с инвестициями на $15 млрд. Растут сырьевые контракты, хотя нефть смогла ликвидировать лишь незначительную часть понесенных потерь. Тем не менее, наблюдается укрепление рубля, рынок акций РФ может показать рост в пределах 0,5-1% по индексу РТС в надежде на преодоление торговых противоречий между КНР и США.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на рынках сохраняется большой набор "точек риска", что способствует росту волатильности.
Утром в четверг ситуация стабилизируется после новостей о предстоящих торговых переговорах между китайскими и американскими властями - министерство коммерции Китая сообщило, что по приглашению американской стороны заместитель министра коммерции, заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам с заместителем министра финансов США.
Может несколько смущать тот факт, что в предыдущих раундах переговоров принимали участие непосредственно вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министры торговли и финансов США У.Росс и С.Мнучин, а не их заместители. Тем не менее, сам факт переговоров пока способствует стабилизации ситуации на рынках.
На горизонте ближайших дней можно ориентироваться на диапазон 2250-2300 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в четверг рубль и рынок акций могут отыграть часть потерь предыдущего дня. Если в ход валютных торгов не вмешается Минфин со своими покупками, то российская валюта вновь уйдет в диапазон 66-66,5 руб./$1. Но для укрепления ближе к 65 руб./$1 нужны весомые поводы.
Индекс МосБиржи протестировал накануне поддержку 2250 пунктов, от которой начались мощные покупки. В четверг утром покупки продолжились благодаря растущей нефти и фьючерсам на американские индексы, однако подъем к цели коррекции 2290 пунктов остановлен укреплением рубля.
Локомотивом роста могут стать акции Сбербанка, которые ходят в очень широком коридоре 184-200 руб., а также ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN), который не смог продавить поддержку 10920 руб. и вполне может пойти в район 11480 руб.
Нефть Brent на статистике Минэнерго США ожидаемо упала, но протестировать важный уровень $70 за баррель даже не попыталась. Это говорит о силе нефти и возможном отскоке в район $73 за баррель. Но если на рынок углеводородов перестанут поступать позитивные новости, отметка $70 за баррель будет пробита.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынки развернулись вверх благодаря возобновлению торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут во второй половине августа. Турция на фоне обмена торговыми пошлинами с США в двукратном размере заручилась поддержкой Катара, который может инвестировать в ее экономику до $15 млрд. Помимо этого, один из финансовых регуляторов Турции сократил лимиты на "свопы" и обменные операции с кредиторами, что затруднит иностранным фондам заимствовать лиру с целью спекулятивных сделок с этой валютой. Это погасит волну волатильности в лире.
В свою очередь, рубль имеет шансы далее ослабнуть, поскольку уплата страховых взносов прошла, и теперь на горизонте у инвесторов будет ввод санкций США 22 августа против РФ. Также против развивающихся валют играет укрепление индекса доллара. Розничные продажи в США показали рост относительно прошлого месяца, что дает основание предполагать увеличение расходов населения. Поэтому рынок будет закладывать в котировки доллара увеличение верхнего уровня процентной ставки ФРС США с 2% до 2,25% в сентябре.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+5,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4%).
Подешевели акции банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,3%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2%), ГДР X5 Retail Group (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,315 млрд рублей (из них 1,984 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
