По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2267,13 пункта (-0,7%), индекс РТС упал до 1055,24 пункта (-2,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.
Доллар вырос до 67,68 руб./$1 (+1,3 рубля).
Власти США расширили санкционный список лиц и организаций, связанных с КНДР, и включили в него одну компанию и одно физическое лицо из России. В списке Минфина США теперь числятся компания "Профинет" и ее гендиректор Василий Колчанов. Ранее в него были включены "Банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ. Кроме России, изменения в санкционном списке Минфина США коснулись одной китайской и одной сингапурской компании.
Подешевели в среду акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9% и -2,1% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "Сбербанка" (MOEX: SBER) (-2,5%), "Мосбиржи" (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%).
Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%, до 107,4 руб.).
Внеочередное заседание совета директоров "Аэрофлота" 14 августа в форме заочного голосования рассмотрело требования о выкупе акций у акционеров, не согласных с крупной сделкой лизинга 50 пассажирских самолетов МС-21-300 (голосование против лизинга состоялось 25 июня). По итогам заседания ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) решило выкупить 47 млн 817 тыс. 796 акций (около 4%) на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тыс. 927,12 руб. (более 147 руб. за штуку).
Как сообщалось, 25 июня более 7% акционеров "Аэрофлота", участвовавших в годовом собрании, проголосовали против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 со структурой "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис". За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против - 7,34%, воздержались - 0,33%. На момент закрытия собрания в нем участвовали (в том числе заочно) 416 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 61,62% уставного капитала "Аэрофлота".
В Азии в среду снижение индексов продолжилось (Япония просела на 0,7%, Китай - на 2,4%), проседает Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,5-1,8%), минусует Америка (индекс S&P 500 теряет 1,1%) и дешевеет нефть, поскольку вновь на первый план вернулись опасения по поводу Турции, что сокращает интерес инвесторов к развивающимся рынкам в целом.
Турция вдвое увеличила размер ввозных пошлин на 22 наименования товаров из США, заявил министр торговли Рухсару Пекджан. Газета "Хюрриет" со ссылкой на указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет, что в их число входят рис, табачные изделия, алкоголь, косметика, уголь и транспортные средства. Этот шаг стал ответной мерой на решение президента США Дональда Трампа санкционировать повышение тарифов на импорт из Турции стали и алюминия, после которого последовал обвал курса лиры.
Темпы роста промпроизводства в США в июле (+0,1%) не оправдали прогнозов (+0,3%), хотя динамика показателя за июнь (+0,6%) была пересмотрена в сторону повышения (+1%).
Нефть с утра снижалась под давлением данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США (запасы выросли за неделю на 3,66 млн баррелей) и увеличении добычи в Ливии. После выхода официальной статистики Минэнерго США о запасах сырья снижение цен ускорилось (запасы нефти в США за неделю выросли на 6,8 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей).
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $70,55 за баррель (-2,6% -0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $64,17 за баррель (-3,3% и -0,2% накануне).
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. В частности, добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара восстановилась до 300 тыс. б/с.
Как отмечают аналитики компании "Алор брокер", российский рынок акций к вечеру ускорил падение из-за резкого роста запасов нефти в США. Инвесторы игнорируют восстановление позиций турецкой лиры, которая сумела укрепиться до уровня 6,07 (+4,7%) к доллару. Министерство торговли Турции сообщило о повышении тарифов в два раза на импорт 22-х видов американских товаров. Кроме того, турецкий Центробанк вдвое сократил лимит с операциями по валютным свопам, что оказывает поддержку лире.
Народный банк Китая вновь выразил готовность к девальвации юаня, что поддержало и так укрепляющийся доллар. При этом золото упало ниже важной психологической отметки $1190 за унцию, что открывает инструменту дорогу к дальнейшему снижению, полагают в "Алор брокер".
По оценке эксперта "БКС Брокер" Анастасии Поповой, на российский рынок акций продолжают оказывать давление ряд негативных факторов: предложение повысить налоговую нагрузку для металлургов и производителей удобрений, эскалация торгового конфликта между США и Китаем, риски введения новых антироссийских санкций со стороны США, рост кредитных рисков из-за ситуации в Турции и снижение нефти.
Турецкая лира продолжает восстанавливаться против доллара, несмотря на решение Анкары ввести пошлины на американские товары. Это, как и следовало ожидать, вызвало негативную реакцию Белого дома, который также выразил недовольство арестами американских граждан в Турции, но пока каких-то конкретных действий со стороны США не последовало. Тем не менее, пикировка "любезностями" снижает вероятность конструктивного диалога между странами и увеличивает риски обострения кризиса в Турции, что может привести к очередным распродажам на рынках развивающихся стран.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пока турецкая лира продолжает свою коррекцию вверх, российские акции снизились. В качестве поводов для пессимизма можно вспомнить слабые данные по Китаю, подробности американского законопроекта по новым ограничениям для РФ, а также откат нефти Brent ниже $72 за баррель. В качестве общего индикатора отношения к российскому рынку вновь выступают дешевеющие бумаги Сбербанка. Металлурги негативно реагируют на признаки ослабления роста в Китае, где также были зафиксированы рекордные объемы производства стали в июле.
У российского рубля прояснилась перспектива американских ограничений, которые могут быть одобрены уже осенью. Аукцион ОФЗ в очередной раз оказался неудачным, хотя Минфин снизил объемы размещения - удалось разместить около 58,5% предложенного объема при спросе 20,14 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,15%. Это явно самая высокая доходность по бумагам с коротким сроком обращения в текущем году. На рынке продолжают опасаться дальнейшего ослабления рубля и запрета американским гражданам и организациям на владение российским долгом. В ближайшие дни нервозность на рынке сохранится, а курс доллара вряд ли вернется к отметке 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе. Впрочем, в пятницу агентство Fitch может пересмотреть кредитный рейтинг РФ, который на текущий момент имеет "позитивный" прогноз.
Президент Турции призвал к бойкоту американской электроники, а также объявил о мерах против других товаров из США. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на фоне новых рисков торговой войны, которая захватывает все новые регионы. Отечественные индексы также закроют день в "минусе" из-за падения сырьевых контрактов. Соответственно, можно говорить о том, что краткий период оптимизма, связанный со стабилизацией на турецком валютном рынке, завершился. Если ситуацию в Турции рассматривать в качестве предвестника кризиса, который уже однажды прокатился по развивающимся рынкам в 1997-1998 годах, то положение РФ существенно отличается. Как минимум платежный баланс России остается положительным, а международные резервы в десятки раз превышают таковые в 1998 году.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс РТС в падении протестировал отметку 1050 пунктов, оказавшись под дополнительным давлением ввиду ослабления рубля. На мировых рынках инвесторы возобновили продажи, несмотря на восстановление курса турецкой лиры, так как власти Турции объявили о резком повышении пошлин на импорт ряда американских товаров.
Нефтяные котировки к вечеру также ускорили темпы падения после выхода отчета Минэнерго США. Дополнительное давление на рынки оказывали опасения относительно усугубления геополитической обстановки и, как следствие, замедления мировой экономики и спроса на нефть. Котировки нефти Brent впервые с апреля текущего года упали ниже $71 за баррель.
Индексы МосБиржи и РТС удержались выше ближайших поддержек 2245 и 1040 пунктов соответственно. Их пробитие может спровоцировать новую волну продаж и увести долларовый индекс РТС к новым минимумам с августа прошлого года.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, политика США может вызвать обвал цен на нефть.
Конгресс США накануне опубликовал текст законопроекта о новых санкциях, но никакой паники на рынках нет, поскольку СМИ опубликовали основные тезисы этого документа еще 8 августа. С точки зрения технического анализа, индекс РТС находится под понижательным трендом, и сильным его назвать нельзя. Вероятная цель повышения находится в районе 1109 пунктов. Цены Brent пробили вниз поддержку $72 за баррель, поэтому на масштабный рост фондового рынка не стоит рассчитывать. Приходится закладывать в покупки негативный сценарий, когда поддержки $72 и $70 будут окончательно пробиты и начнется обвал нефтяного рынка.
Инвесторов беспокоит ситуация вокруг Турции. Эта страна является мелким игроком на энергетических рынках, поэтому прямое влияние этого фактора на мировой спрос на нефть несущественно, отмечают аналитики Commerzbank. Однако "если этот кризис распространится на другие, более крупные развивающиеся страны, то падение спроса будет существенным" и вызовет падение цен на нефть, полагают в Commerzbank. На этой неделе сооснователь Oil Price Information Service Том Клоза заявил, что цены на нефть настолько волатильны, что обвал до $50 и даже рост выше $100 нельзя полностью исключать. В ближайшее время, полагает Т.Клоза, цены на нефть, вероятно, будут подрастать в течение нескольких недель. Однако политика США - как внутренняя, так и внешняя - может вскоре вызвать обвал цен на нефть. Это произойдет в преддверии ноября, перед тем как в первую неделю месяца будут восстановлены санкции США против иранской нефти.
Центральному банку Турции по-прежнему необходимо значительно повысить процентные ставки для укрепления своей валюты, однако президент Турции Реджеп Эрдоган исключил этот шаг, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-11,6%), "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-8%), "Плазмека" (MOEX: PLSM) (-6,7%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-3,6%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-3,3%).
Подорожали бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+35,9%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+4,2%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,309 млрд рублей (из них 14,726 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
