К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2298,63 пунктов (-0,5%), индекс РТС - 1083,96 пункта (-1,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.
Доллар вырос до 66,82 руб./$1 (+0,17 рубля), максимум дня - 67,12 руб./$1 - пик с августа 2016 года.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо А.Белоусова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.
А.Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" (MOEX: GMKN), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "СИБУР".
На этом фоне лидерами отката стали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,4%), "АЛРОСА" (-3,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,9%), "Норникеля" (-2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), также просели бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%).
Выросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%).
Индексы в США накануне в основном просели, хотя Nasdaq вырос по итогам восьмых торгов подряд, чего не происходило с октября прошлого года, сообщает MarketWatch.
Позитивом для инвесторов выступают сильные финансовые показатели компаний за прошедший квартал, а также макроэкономическая статистика. Между тем давление на рынок оказывают торговые трения между США и Китаем.
Число компаний, квартальная прибыль которых превзошла ожидания, сейчас находится на максимальном уровне с третьего квартала 2009 года, по данным JPMorgan Chase.
Тем временем в Азии в пятницу преобладало снижение индексов (Япония просела на 1,2% на фоне укрепления иены, Китай подрос на 0,2%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,6-1,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) и нефть.
Согласно вышедшим в пятницу статданным, экономика Японии во втором квартале вернулась к уверенному росту после спада в начале текущего года, который произошел впервые с конца 2015 года. Объем ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% в годовом выражении; в первом квартале, согласно пересмотренным данным, он упал на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. До этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.
Нефть также остается под давлением продавцов на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $71,57 за баррель (-0,7% и -0,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $66,26 за баррель (-0,8% и -0,2% накануне).
С начала текущей недели контракты на WTI подешевели на 2,4%. Таким образом, они могут завершить "в минусе" шестую неделю подряд, чего не происходило уже три года (с августа 2015 года), отмечает агентство Bloomberg. Цена Brent на этой неделе опустилась на 1,5%.
По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, настроения инвесторов остаются под давлением неопределенности относительно санкций США, а также угрозы торговой войны и роста мировой экономики. К этому можно добавить еще один негативный драйвер: потенциальный налог на сверхдоходы металлургического сектора. Что касается американских санкций, Кремль пообещал ответную реакцию после того, как появятся более конкретные детали планов США.
Заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин также отмечает давление в секторах акций металлургических и химических компаний, которые могут столкнуться с повышением налогового бремени уже на горизонте ближайших кварталов. В этот список попала и "АЛРОСА", причем падение ее акций может привести к слому технической "бычьей" картины (закрытие ниже 90 рублей за акцию будет означать начало возможного затяжного падения). По всем бумагам указанных секторов возможен отскок, но закрытие "гэпа" маловероятно; среднесрочный фундаментальный фон ухудшился и пока не наступит ясность с размером нагрузки, останется таким. Возможное "уравнивание" нагрузки с нефтегазовыми компаниями - существенный негатив.
Аналитики Sberbank CIB отмечают увеличение оттока капитала из частного сектора за 7 месяцев года до $21,5 млрд после оттока по итогам полугодия в размере $17,3 млрд. По всей видимости, в августе отток усилится, так как в свете новых санкций инвесторы переоценивают свой интерес к российским активам.
По оценке главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, Россия стала жертвой политической игры американской элиты вследствие предвыборной борьбы между демократами и республиканцами за наибольшее количество мест в Конгрессе США. Выборы состоятся 6 ноября 2018 года, и демократы хотят взять реванш за поражение в 2016 году. Поэтому в июле, перед летними каникулами конгрессменов, в Конгресс были внесены 5 законопроектов, предусматривающих нанесение существенного экономического урона России. В свою очередь, Госдеп пошел на опережение сенаторов в теме санкций, чтобы попытаться смягчить их атаки на президента США, который представляет республиканцев. Таким образом, Госдеп вводит новые санкции против РФ с 22 августа, а через 90 дней введет второй транш санкций. Закон обязателен к исполнению, но отдельные его пункты президент США вправе отменить. При этом в политическом контексте речь идет о борьбе за сохранение своих мест республиканцами, а также президентом США.
По мере приближения перевыборов в Конгресс градус напряжения усилится, второй транш санкций будет введен со всеми вытекающими последствиями. Но те американские компании, которые дают деньги на войны демократов и республиканцев, порекомендуют не вводить санкции против российской банковской системы. Поскольку это нанесет экономический ущерб американским держателям российского локального долга, крупным частным кредиторам, инвесторам разного ранга. Если конгрессменов или Госдеп это не остановит, то последуют судебные иски к американскому правительству с требованием о возмещении экономического ущерба. Поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на развитии текущей ситуации.
Российский рынок акций продолжит находиться в состоянии шторма, а рубль продолжит ослабление к доллару, что спровоцирует население покупать больше валюты. Вполне возможно, что ситуация декабря 2014 года повторится, когда ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку, чтобы обездвижить рынок.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,3%), GDR En+ Group (-2,1%).
Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,9%), "Объединенной вагонной компании" (+1,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,784 млрд рублей (из них 3,588 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка" (MOEX: SBER)).
5
