По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2309,58 пункта (+0,7%, минимум дня - 2258,38 пункта), индекс РТС - 1097,33 пункта (-1,5%, минимум дня - 1073,15 пункта, минимум с апреля); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,2%.
Доллар вырос до 66,28 руб./$1 (+0,73 рубля), утром курс взлетал до 66,73 руб./$1.
Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций в отношении России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе "Сбербанка" (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR) и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.
Накануне вечером также стало известно, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа". Второй пакет санкций администрации США против России может предусматривать существенное ограничение импорта и экспорта, снижение дипломатических отношений, а также приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на данные неназванного представителя Госдепартамента США.
На этих новостях акции "Аэрофлота" утром падали на 8%, но к вечеру сократили потери до 1,9%. Также в "минусе" закрылись акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Магнита" (-0,9%).
Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), Сбербанка (+1,4%, до 195,9 рубля, утром цена падала до 182,06 рубля - минимум с сентября 2017г), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%).
В Азии в четверг преобладал рост индексов (Япония просела на 0,1% из-за укрепления иены, Китай вырос на 2,5%) благодаря сильной отчетности компаний за второй квартал, в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,4%, DAX вырос на 0,3%), топчется на месте Америка (индекс S&P 500 просел всего на 0,04%).
В среду министерство финансов КНР сообщило, что с 23 августа введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд. Эти действия будут предприняты в ответ на аналогичные меры, объявленные ранее США, отметил китайский Минфин.
Нефть оставалась слабой, несмотря на попытки коррекции после отката, подогретого накануне данными Минэнерго США о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе (резервы нефти сократились на 1,35 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9 млн баррелей).
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $72,2 за баррель (-0,1% и -3,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $66,91 за баррель (-0,04% и -3,2% накануне).
По словам эксперта компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, рынок акций в четверг справился с паникой, главные "жертвы" возможных санкций США (госбанки и "Аэрофлот") отыграли часть утренних потерь.
Утром "дров в огонь" добавили новости о новых ограничениях со стороны США, связанных с "делом Скрипалей". Согласно анонсу Госдепа, 22 августа против РФ будет введен первый пакет ограничений, включающий в себя запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Второй пакет санкций может быть запущен через три месяца: здесь уже предусмотрены более суровые меры, в частности, запрет полетов в США для авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта. Авиакомпания называется одной из потенциальных целей новых санкций США из-за обвинений России в использовании химического оружия. Возможная приостановка рейсов в США срежет около 5% выручки "Аэрофлота", что негативно для бумаг компании.
Поддержку индексу МосБиржи оказал слабый рубль, который добавляет привлекательности бумагам экспортеров. В то же время секционные риски останутся главным фактором давления на отечественные активы как минимум до сентября, пока Конгресс США не рассмотрит поступившие законопроекты.
Хуже рынка смотрелись акции энергетиков и потребительского сектора, поскольку слабый рубль "играет" против компаний, продукция которых ориентирована на внутреннего потребителя ("Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ФСК ЕЭС", "Россети", "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), X5, "Магнит" (MOEX: MGNT) ).
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, публикация законопроекта о новых антироссийских санкциях, подготовленного американскими конгрессменами, вызвала неслабую панику среди инвесторов и спровоцировала бегство из отечественных активов, которая в четверг стихла лишь незначительно. Вечером участников рынка успокоили комментарии госдепа США касательно "Аэрофлота", что прямых санкций в отношении авиакомпании не планировалось.
Помимо этого, положительно на настроения инвесторов повлияли сообщения в СМИ о том, что первый раунд санкций, который вступит в силу 22 августа, будет иметь не очень существенный эффект, поскольку будет включать в основном запрет на продажу РФ товаров военного и двойного назначения. А уже второй раунд, через 3 месяца после первого, будет более разрушительным для дипломатических отношений между РФ и США и как раз должен содержать ограничения на финансовые операции американских банков с российскими, а также авиаперевозки. Соответственно, инвесторы посчитали, что промежуток времени между первым и вторым раундами позволит российским властям как-то сгладить разросшийся конфликт и доказать администрации Д.Трампа непричастность к "делу Скрипаля" или, как минимум, предоставить гарантии отсутствия планов использовать химическое оружие в будущем.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, вполне вероятно, что волна продаж в ожидании новых санкций США к РФ осталась позади. Вопрос введения пакета ограничений, предусмотренных Конгрессом США (против новых выпусков ОФЗ и активов госбанков), будет рассматриваться лишь в сентябре, а санкции в связи с "делом Скрипаля" в краткосрочной перспективе уже во многом учтены в ценах и могут "надавить" на рынок по мере их приближения. Если власти США не предоставят дополнительных негативных сюрпризов, в пятницу "медведи" могут взять передышку.
По оценке заместителя председателя правления Локо банка Андрея Люшина, утренние продажи акций, вероятно, заготовленные заранее еще накануне вечером и приходившиеся в основном на нерезидентов, были усилены "маржинколами". После волны падения произошел выкуп упавших акций, причем уже на локальных деньгах. В итоге агрессивно падавшие акции ВТБ и Сбербанка вернулись к недавним отметкам. По "Аэрофлоту", выступавшему утром в лидерах продаж из-за возможности его попадания под индивидуальные санкции, покупки усилились после известий, что пока никакие компании под санкции подведены не будут. Другими словами, информационный фон противоречивый и таким же останется еще несколько месяцев.
Если ночью не появится нового негатива, рубль в пятницу может продолжить медленное укрепление до 65,5 руб./$1. По рынку акций потенциал роста ограничен, отскок состоялся и дальше возможна проторговка вокруг области 2305-2310 пунктов по индексу МосБиржи.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, стоит присмотреться к мысли о том, что инициатива Белого дома плохая, но она лучше законопроекта, который предложили сенаторы. Во всяком случае, технологические ограничения можно обойти, а вот запрет на покупку госдолга и блокировку долларовых операций банков обойти сложно. Соответственно, на уровне партийной политики в США может быть предложен компромисс, который, как минимум смягчит сенатский вариант. Рынок знает все и его бодрый отскок к вечеру позволяет не погружаться в полный пессимизм. Хотя в банковском секторе распродажи еще могут продолжаться какое-то время, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,7%), "Объединенной вагонной компании" (-3,4%), "Мосэнерго" (-3,2%), ГДР X5 Retail Group (-2,7%).
Подорожали акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+7,8%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,708 млрд рублей (из них 30,285 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
