По итогам торгов индекс РТС упал до 1113,78 пункта (-2,9%), индекс МосБиржи - до 2293,01 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.
Доллар вырос до 64,85 руб./$1 (+1,36 рубля), максимум дня - 65,05 руб./$1.
Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и о замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе "Сбербанка", ВТБ (MOEX: VTBR) и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.
Подешевели акции "Мечела" (-4,6% и -1,8% "префы"), Сбербанка (-4,3% и -3,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), ВТБ (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%).
Акции АФК "Система" подешевели на сообщениях о возможных санкциях США против главы АФК Владимира Евтушенкова.
Американский конгрессмен Илеана Рос-Лехтинен опубликовала в Twitter ответ Госдепартамента США, в котором сообщается, что тот изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК "Система" В.Евтушенкова.
Введение санкций рассматривается в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рос-Лехтинен еще в мае направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения В.Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму.
Выросли в среду "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%) - как бенефициары укрепления доллара, также подорожали бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%, до 429 руб.), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%).
Капитализация "Роснефти" превысила в среду 4,546 трлн рублей, ощутимо превысив капитализацию Сбербанка (порядка 4,34 трлн рублей).
В Азии в среду динамика индексов была смешанной (Япония подросла всего на 0,02%, Китай просел на 1,6%), поскольку позитивные корпоративные новости компенсировали рост напряженности во внешнеторговой сфере. В Европе также нет единого вектора (FTSE вырос на 0,8%, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,4%), отступает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).
Как стало известно в среду, профицит торгового баланса КНР снизился в июле 2018 года до $28,05 млрд в долларовом выражении по сравнению с $41,46 млрд в июне. В юанях профицит упал с 260,89 млрд юаней до 176,96 млрд юаней. Консенсус-прогноз экспертов составлял $38,92 млрд для первого показателя и 227,1 млрд юаней для второго.
Китай увеличил экспорт в долларовом выражении в июле 2018 года на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт - на 27,3%. Темпы роста как экспорта, так и импорта ускорились по сравнению с июньскими показателями в 11,2% и 14,1%.
Профицит торгового баланса Китая с США в июле сократился до $28,09 млрд с $28,9 млрд в июне. Июньский показатель был максимальным с начала отслеживания этих данных в 1999 году. Тем временем Управление торгового представителя США объявило, что объем китайских товаров, импорт которых в Штаты будет облагаться пошлинами, вырастет до $50 млрд с 23 августа против текущих $36 млрд.
Нефть в среду развернулась вниз из-за заявлений властей США о намерении ввести новые пошлины на поставки товаров из Китая (ранее нефть выросла на опасениях перебоев с поставками топлива из Ирана и падением запасов в США).
К вечеру падение нефти ускорилось после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья: резервы нефти сократились на 1,35 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 2,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9 млн баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $72,22 за баррель (-3,3% и +1,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,67 за баррель (-3,6% и +0,2% накануне).
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в появившемся в СМИ некоем документе, названном законопроектом о новых санкциях США против РФ, предлагается запретить государственным банкам РФ все расчеты в долларах. Подобная формулировка является заранее непроходной, так как позволяет российским экономическим субъектам отказаться от погашения долга в долларах США. Внешний долг РФ составлял около $530 млрд в начале 2018 года. То есть часть этого долга может оказаться невозвратной по инициативе американского сенатора. В итоге подобные новости привели к падению бумаг АФК "Система", Сбербанка и ВТБ. В то же время отсутствие прямых угроз позволило акциям "Газпрома" противостоять негативным тенденциям на рынке. В целом нефтегазовый сектор оказался достаточно устойчивым, так как его товар уникален и может продаваться как за доллары, так и за евро или юани.
Подробности американских санкционных угроз привели к неудачному размещению ОФЗ Минфином в среду. При сохранении подобной ситуации может возникнуть необходимость для корректировки денежной политики ЦБ РФ, а именно повышения ставки для обеспечения защиты рубля. Минфин также может временно отказаться от закупки валюты или прекратить ее скупку при достижении прогнозируемого курса в районе 67-68 руб./$1.
Реакция на подробности новых американских антироссийских инициатив продолжится, но более подробный разбор документов наталкивает на мысль о том, что далеко не все инициативы будут одобрены, поскольку они могут нанести прямой ущерб США на десятки миллиардов долларов. Поэтому в ближайшие дни рынок успокоится и может пойти вверх, считает аналитик.
Как отмечает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук, в предлагаемом Конгрессом США законопроекте о расширении санкций к РФ есть предложение рассмотреть вопрос о признании России "государством, спонсирующим терроризм". Это может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. Как известно, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Поэтому при таком сценарии может встать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа, что является действительно серьезным ударом по российской экономике, перед которым все остальные санкции покажутся "цветочками".
Внешнеполитическое давление на Россию усиливается. В среду представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт призвала вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии. До сентября Конгресс США находится на каникулах, но первый месяц осени может стать непростым для России. Вероятность принятия законопроекта в текущей редакции мала, для конгрессменов это скорее возможность заработать политические баллы перед выборами в Конгресс, а для президента Дональда Трампа - это дополнительный инструмент давления на Россию. Но сам факт наличия такого законопроекта настораживает, речь в нем идет о самых серьезных санкциях, это бомба замедленного действия. В последние недели российский фондовый рынок смотрится уверенно, за исключением акций Сбербанка, в капитале которого велика доля иностранных "якорных" инвесторов. Если бы не низкая вероятность принятия законопроекта в текущем виде, реакция рынка была бы куда более острой.
По словам эксперта компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, давление на рынок акций оказала эскалация торгового конфликта между США и Китаем, риски введения новых антироссийских санкций со стороны США и преимущественно негативная динамика на мировых площадках.
Российский рынок не смог проигнорировать очередную порцию новостей о готовящихся в США санкциях против РФ. Законопроект о новых ограничениях содержит предложение о запрете операций с новым российским долгом со сроком больше двух недель и блокировку долларовых расчетов российских банков. В ближайшее время именно ожидания введения санкций будут оставаться главным фактором давления на отечественные активы. Если оценивать перспективы отдельных секторов, то в наиболее выгодном положении находятся бумаги экспортеров, поддержку которым может оказать слабый рубль.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, к обострению антироссийской санкционной риторики добавилось возобновление уклонения от рисков на мировых рынках из-за анонсированной новой порции американских пошлин на импорт товаров из Китая, которые вступят в силу позднее в этом месяце. В этих условиях дальнейший рост цен на нефть не приносит облегчения российскому рынку акций; рубль также снижается, несмотря на неважное самочувствие доллара на международной арене.
Негатива на российский рынок добавил обвал акций АФК "Система" в ответ на сообщения о том, что Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного бенефициара компании - Владимира Евтушенкова - из-за "инвестиций в строительство в Крыму". Ранее в компании заявили, что не инвестировали средства в реализацию проектов в Крыму.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в среду стали акции АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-12,2%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-7,7%), акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-6,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-4,4%).
Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+13,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,5%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (+4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,1%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,1%), ГДР "Ленты" (+1,4%), акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг максимума с конца мая и составил 55,919 млрд рублей (из них 27,791 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
