По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2312,19 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1147,16 пункта (+0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.
Доллар просел до 63,5 руб./$1 (-0,24 рубля).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+3,9%, до 99,7 руб.), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Роснефти" (+2%, до 427,9 рубля - новый пик на закрытие торгов), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9% и +2,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +1,8% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%).
Набсовет "АЛРОСА" предварительно рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2018 года. В качестве выплат будет выбрана большая из величин: либо не менее 5,93 рубля на одну акцию, либо 70% от FCF, определяемого на основании МСФО, публикация которой запланирована на 24 августа.
Акции "Роснефти" поднимались до 432,45 рубля (+3,1%), предыдущий максимум был зафиксирован 3 января 2017 года - 425,7 рубля. Согласно вышедшему во вторник отчету, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале выросла до 228 млрд руб., а за полугодие - увеличилась в 4 раза, до 309 млрд руб., что превысило прогнозы. Полугодовая прибыль "Роснефти" позволяет ожидать дивиденды за I полугодие в размере порядка 14,6 руб. на акцию.
Акции "Башнефти" также поддержал отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 1,9 раза - до 42,2 млрд рублей.
Просели бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%) и ушли в "минус" акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,6% "префы") после роста утром на сильном отчете.
Сбербанк России за январь-июль 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8% - до 469,2 млрд рублей. В июле чистая прибыль банка составила 71,4 млрд рублей против 55,9 млрд рублей за июль 2017 года.
Индексы в США накануне выросли вслед за котировками акций технологических компаний, Nasdaq завершил подъемом пятую сессию подряд, однако торговый спор между Китаем и США продолжает негативно сказываться на настрое трейдеров.
В минувшую пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые ограничения. Власти Китая в официальных СМИ дали понять, что не отступятся от своего курса, даже если это приведет к негативным последствиям для экономики.
В Азии во вторник также преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,7%, Китай - на 2,9%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,8%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,4%) и подросла нефть на ожиданиях, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $74,32 за баррель (+0,8% и +0,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $69,27 за баррель (+0,4% и +0,8% накануне).
По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября.
Однако ряд экспертов полагает, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.
По словам аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, на рынке акций во вторник царило легкое воодушевление благодаря внешнему позитиву и отсутствию подробностей по новым санкциям против России. Американский рынок акций растет на сильных финансовых отчетностях и высоких дивидендах ряда компаний, индекс S&P 500 обновляет максимумы с января. Нефть Brent подорожала на фоне вступления в силу первого пакета американских санкций против Ирана, предусматривающих ограничения в торговле золотом, другими металлами, автомобильном секторе.
Ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров полагает, что "Башнефть" может стать лидером по дивидендной доходности в нефтегазовом секторе в 2018 году благодаря стремительному росту финансовых показателей вследствие высоких цен на нефть, снижения среднего курса рубля к доллару и отставанию роста экспортных пошлин от роста цен на нефть.
Главной цифрой в вышедшей отчетности является чистая прибыль, которая служит базой для расчета дивидендов: за I полугодие показатель увеличился в два раза от уровня годичной давности и достиг 41 млрд руб. На этом фоне прогноз чистой прибыли "Башнефти" за 2018 год сохраняется на уровне 99 млрд руб. Исходя из нормы дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МФСО (которая является целевым уровнем для госкомпаний), можно прогнозировать дивиденды на оба вида акций по итогам 2018 года в размере 291 руб. Эта величина соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно при текущих котировках, что делает акции "Башнефти" лидером среди нефтегазовых компаний РФ по дивидендной доходности в текущем году, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник смог отвлечься от мыслей по поводу возможных новых американских ограничений и сосредоточился на корпоративных новостях. Прибыль "Роснефти" в I полугодии выросла в четыре раза, что, вкупе с объявленными параметрами программы обратного выкупа, дает акциям очередной импульс к росту, так как по итогам 2018 года могут быть весьма неплохие дивиденды. Также хорошо отчитался Сбербанк, а от "АЛРОСА" ждут хороших дивидендов. Компания "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,6%) разочаровала падением базовой прибыли по МСФО в I полугодии в три раза - до 8,2 млрд рублей.
В Европе также наблюдается оптимизм, который обеспечен бумагами автомобилестроителей и базовых материалов (одним из поводов для покупки может быть слабый евро и фунт стерлингов). Укрепление доллара улучшает позиции европейских экспортеров на американском рынке. Индекс S&P 500 стоит на пороге нового исторического максимума, от такого события спешат не отставать европейские индексы. Инвесторы даже не обратили внимание на то, что промышленное производство в ФРГ упало в июне на 0,9% и может продолжить снижение в июле, так как заказы в промышленности Германии упали за этот месяц на 4%. Кроме того, положительное сальдо торгового баланса ФРГ сократилось в июне до 19,3 млрд евро с 21,4 млрд евро в мае.
Со вторника США вводят первую серию санкций против Ирана, которые пока касаются покупки долларов США, торговли металлами, углем, а также автомобилестроительной отрасли. Санкции против энергетического сектора войдут в силу с 4 ноября. Президент США Д.Трамп в очередной раз заявил через Twitter, что любой, кто будет осуществлять бизнес с Ираном, не будет иметь бизнес с США. Соответственно, рынок начал заранее готовиться к более жесткому сценарию в отношении Ирана.
Кроме того, накануне стало известно о сокращении производства нефти в Саудовской Аравии до 10,29 млн баррелей дневного производства в июле с 10,49 млн б/с добычи в июне. Вечером поступит отчет API, который может показать снижение запасов в США. Опросы информационных агентств пока не набрали нужную репрезентативность, но на потенциальное снижение запасов могут указывать проблемы с добычей в ряде районов США на фоне очень жаркой погоды.
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, "Роснефть" в третьем квартале примет решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия, что также позитив для акций компании. Капитализация "Роснефти" вплотную приблизилась к капитализации лидера рынка РФ по этому показателю - Сбербанка (более 4,6 трлн рублей). В ближайшие торги индекс МосБиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а индекс РТС - в коридоре 1130-1160 пунктов.
Старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова также полагает, что в среду российские индексы продолжат рост. Индекс МосБиржи будет в районе 2310-2320 пунктов, РТС - 1150-1160 пунктов. Мировые цены на нефть также продолжат подъем, на этом фоне ожидается укрепление рубля - доллар стремится к 63 руб., евро - к уровню 73 руб.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+21,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+10,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+2,9%).
Подешевели акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,125 млрд рублей (из них 12,416 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сбербанка").
5
