К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2264,94 пунктов (-0,2%, минимум дня - 2249,53 пункта), индекс РТС - 1124,44 пункта (без изменений, минимум сессии - 1116,06 пункта), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7% на фоне укрепления рубля.
Доллар просел до 63,46 руб./$1 (-0,21 рубля).
Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%).
Выросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).
Индексы в США в четверг снизились после длительного подъема, обусловленного оптимизмом инвесторов в отношении корпоративной отчетности. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения торговой войны между США и другими странами. Президент США Д.Трамп подтвердил свою угрозу обложить дополнительными пошлинами экспортируемые из Европейского союза автомобили, несмотря на протесты отрасли, а также недовольство Конгресса такими заявлениями Белого дома.
В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (Япония просела на 0,3% из-за коррекционного укрепления иены, но Китай вырос на 1,9%), в Европе также нет единой динамики (FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Трейдеры оценивают новости из Китая, где Народный банк КНР в пятницу понизил справочный курс юаня максимальными темпами с июня 2016 года: курс уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня/$1, что является минимумом с июля 2017 года.
Такое решение было принято китайским Центробанком спустя несколько часов после того, как президент США Д.Трамп подверг критике ослабление юаня.
Снижение справочного курса юаня расценивается трейдерами негативно, поскольку это может спровоцировать корректировку обменных курсов в других странах Азии.
Тем временем, в пятницу растут цены на нефть, но завершают неделю снижением.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,27 за баррель (+1% и -0,4% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,62 за баррель (+0,6% и +1% накануне).
Нефть Brent завершила торги в четверг снижением на фоне прекращения забастовки нефтяников в Норвегии, начавшейся 10 июля.
Падению цен на неделе способствовали опасения, связанные с возможными последствиями торгового спора США с другими государствами.
Накануне поддержку рынку оказало заявление Саудовской Аравии, позволившее трейдерам сделать вывод, что слухи о возможном излишке нефти на рынке не имеют под собой основания.
Представитель от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама заявил в четверг, что экспорт нефти из страны в июле будет примерно на июньском уровне, а затем сократится в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу в первой половине дня можно ожидать приостановки распродаж акций после нескольких дней их снижения. Веских сигналов для покупок, однако, по-прежнему нет, а технические индикаторы пока обещают лишь краткосрочную восходящую коррекцию. Рубль также немного укрепляется против доллара и евро в рамках коррекционного движения.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также отмечает, что китайские банки помогли доллару ослабнуть, в итоге валюты развивающихся стран получили небольшое укрепление, чему также способствует приостановка падения нефти. Саудовская Аравия сообщила, что объемы поставок увеличились для клиентов в рамках действующих контрактов, и страна не собирается выводить на мировой рынок больший объем нефти. Это было обговорено на встрече ОПЕК.
Вечером в пятницу рейтинговое агентство S&P опубликует кредитный рейтинг России. Скорее всего, рейтинг останется на последней инвестиционной ступени "BBB-" со "стабильным" прогнозом.
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций остается под давлением из-за ожиданий введения очередных антироссийских санкций и подешевевших на неделе сырьевых товаров (нефть и металлы).
После пробития отметок 2300 и 2280 пунктов индекс МосБиржи с большой вероятностью пойдет тестировать "круглую" отметку 2200 пункта. Но сначала вероятен отскок за счет фиксации прибыли игроками по "коротким" позициям.
С целью на отскок можно попробовать купить сильно перепроданные акции Сбербанка - их падение за неделю на 10% подтверждает мысль, что распродажами российских акций рынок обязан нерезидентам, которые побежали из рублевых активов. Акции Сбербанка от уровня поддержки 204 рубля могут отскочить в район 217 рублей. Но при пробитии поддержки 200 руб. акциям будет открыта дорога на 180 рублей.
Фактор пятницы зовет избавляться от части рублевых активов, снижая последствия возможных негативных политических событий на выходных, считает эксперт.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в текущий момент явных драйверов для продолжения роста глобальных рынков нет.
Важной новостью последних суток стало решение Народного банка Китая запустить программу среднесрочного банковского кредитования, что улучшит ситуацию с ликвидностью китайских банков, позволив получать средства по льготной ставке. Китайский юань после ослабления до рекордного за год минимума стабилизировался, что может локально поддержать рисковые активы.
Негативная динамика российского рынка акций объясняется ростом опасений относительно развития санкционной истории, отчасти - общей слабостью emerging markets. С учетом изменения конъюнктуры на горизонте ближайших дней для индекса МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2250-2300 пунктов.
Аналитики Нордеа банка также отмечают, что основным фактором давления на российские активы выступает геополитическая напряженность. Американские законодатели выступают с довольно жесткой риторикой в отношении России, говоря о необходимости проработки дополнительных мер для предотвращения ее вмешательства в американские выборы. Американская сторона также отказалась от предложений, сформулированных президентом РФ В.Путиным в ходе саммита Россия-США, о допросе 12 подозреваемых во вмешательстве в американские выборы сотрудников ГРУ в присутствии комиссии Мюллера. На этом фоне иностранные игроки ускорили выход из российских активов, а российский CDS поднимался до отметки 139 пунктов. Санкционная тема усугубляет для рубля общий умеренно негативный фон, сохраняющийся вокруг валют развивающихся рынков.
Цены на нефть перешли к росту после того как Саудовская Аравия сообщила о том, что не будет выводить на рынок дополнительные объемы предложения, превышающие потребности клиентов. Дополнительным позитивом для рынка стали заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+, который выразил уверенность о том, что во втором полугодии будет наблюдаться снижение запасов нефти из-за устойчивого спроса и сезонных факторов. На фоне этого опасения участников рынка в отношении возможного избытка предложения сократились. В пятницу в фокусе рынка - данные от Baker Hughes о числе активных буровых установок в США (20:00 МСК).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-13,3%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-4,2%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,9%).
Подорожали бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+19,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,824 млрд рублей (из них 6,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
