К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2294,71 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1149,65 пункта (-1,3%) - уровень 2-недельной давности; динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9% на фоне ослабления рубля.
Доллар подрос до 62,88 руб./$1 (+0,28 рубля).
Без дивидендов на бирже со среды торгуются акции "Газпрома" (-5,1%, до 137,95 рубля, дивиденд - 8,04 рубля на акцию), "АФК "Система" (-0,6%, до 9 рублей, дивиденд - 0,11 рубля), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,9% "префы"; дивиденды составляют 0,65 рубля и 1,38 рубля соответственно).
Также подешевели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).
Подорожали рублевые "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7% и +0,5% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).
Индексы в США накануне выросли после полугодового отчета председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, индекс Dow Jones увеличился по итогам четвертой сессии подряд, Nasdaq обновил исторический максимум по итогам третьего дня подряд.
Американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил Дж.Пауэлл.
Эти слова рынки восприняли как отсутствие у Федрезерва желания проводить агрессивное повышение ставок, отмечает MarketWatch.
Азиатские индексы в среду показали смешанную динамику (Япония на фоне ослабления иены выросла на 0,6%, Китай просел на 0,5%), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,9%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%) благодаря позитивной оценке американской экономики от председателя ФРС.
В ходе выступления в банковском комитете Сената накануне Дж.Пауэлл озвучил выводы, сделанные в полугодовом докладе Федрезерва. В частности, он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.
Между тем, нефть утром в среду остается под давлением на опасениях роста запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,52 за баррель (-0,9% и +0,5% во вторник), сентябрьская цена WTI - $66,72 за баррель (-0,7% и +0,03% накануне).
Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.
С начала июля нефть подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Так, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд.
Эксперты опасаются, что торговые конфликты негативно скажутся на мировой экономике и замедлят рост спроса на топливо.
По словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, позитивные ожидания от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не могут поддержать спрос на рублевые активы, так же как на ценные бумаги стран с развивающейся экономикой, из-за влияния торговых войн, и прежде всего между США и Китаем.
Вероятно продолжение плавного ослабления рубля из-за падения интереса к ОФЗ со стороны нерезидентов, а также значительного снижения цен на нефть и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о вероятности снижения основной процентной ставки в России.
По оценке заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, оптимизм на внешних площадках поддержала речь главы ФРС, однако общая картина в российских индексах на коротких интервалах стала "медвежьей", и в среду преобладает небольшая коррекция.
Нефть попыталась подрасти, но данные по запасам от API развернули тренд. Вечером возможен новый виток продаж в случае еще большего прироста запасов по данным Минэнерго США.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что каких-либо кардинально новых идей Дж.Пауэлл не представил, в целом ход его выступления в очередной раз подтвердил желание регулятора балансировать между слишком медленным повышением ставки, опасным с точки зрения возникновения "пузырей", и слишком быстрым повышением, которое может способствовать затуханию экономического роста. Слова Дж.Пауэлла о возникновении "вероятности более быстрого экономического роста по сравнению с прогнозами ФРС" несколько подняли рыночную оценку вероятности еще двух повышений ставки в этом году - с 64% до 67%, но при этом в целом на аппетите к риску не сказались.
В российских акциях с начала недели преобладали продажи отчасти на фоне фиксации прибыли после встречи Путин-Трамп. В среду некоторое улучшение аппетита к риску может оказать поддержку и российскому фондовому рынку, однако отдельное давление на российские акции в последние дни исходит со стороны снижающихся цен на нефть. Индекс МосБиржи снижается за счет дивидендной отсечки в "Газпроме" и "Сургутнефтегазе". При отсутствии новой волны снижения нефтяных котировок индекс МосБиржи может в ближайшие пару дней удерживаться в диапазоне 2290-2330 пунктов, считает аналитик.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынок акций снижается вслед за Китаем и нефтью. Разогрев котировок перед встречей Д.Трампа и В.Путина закончен, а ведущие бумаги остались без дивидендов, в частности, "Газпром" (MOEX: GAZP). Остался единственный драйвер - незакрытые дивидендные "окна", но чтобы играть на повышение, нужны стабильные цены на нефть. Возможно, будет поддержка от реинвестирования дивидендов, но деньги от "Газпрома" или других компаний поступят на рынок только в конце месяца.
Глава ФРС Дж.Пауэлл выразил оптимизм насчет американской экономики. Кроме того, хорошие показатели по прибыли компаний в вышедших отчетах укрепляют уверенность в том, что этот отчетный период отметится сильным ростом прибыли. В письменном заявлении Дж.Пауэлл сообщил, что эпоха стабильного экономического роста, скорее всего, будет продолжаться. Но в ходе выступления главы ФРС в Сенате было также высказано беспокойство насчет торговой политики администрации Д.Трампа. Аналитики повысили прогнозы по росту прибыли американских компаний во втором квартале: теперь рост прибыли компаний из индекса S&P 500 составит 21,2%. Оптимизм касательно прибыли возрос на фоне сообщения ФРС о росте промышленного производства в США.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,4%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2%), "префы" МГТС (MOEX: MGTS) (-1,9%).
Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,335 млрд рублей (из них 1,983 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,429 млрд рублей - на "Газпром").
5
