По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2334,18 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1180,64 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.
Доллар просел до 62,28 руб./$1 (-0,28 рубля).
Президент РФ Владимир Путин заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что переговоры были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, трудности и сложная атмосфера в отношениях РФ-США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, стороны показали взаимное желание выправить негатив.
В.Путин и Д.Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.
По словам Д.Трампа, стороны обсудили серьезные разногласия между странами и высказали пожелание найти точки соприкосновения.
Также Д.Трамп сообщил, что США будут конкурировать с "Северным потоком 2", но участие в нем - это решение ФРГ. В.Путин заявил, что РФ и США могли бы сотрудничать в вопросе регулирования мировых энергорынков. Президент России также заверил Д.Трампа, что РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, истекающий в 2019г, в случае урегулирования спора в суде Стокгольма.
В понедельник в Хельсинки также провели встречу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после назначения М.Помпео госсекретарем.
Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Норникеля" (-6,3%, до 10,68 тыс. рублей; дивиденд - 607,98 рубля на акцию), а бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) после просадки на старте торгов быстро закрыли "гэп" и выросли на 1,5% (до 24,25 рубля; дивиденд - 0,9 рубля).
Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).
Выросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1% и +0,6% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "префы" "Татнефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).
Подскочили в цене акции "Мегафона" (+16%, до 584,4 рубля, объем торгов достиг 2,652 млрд рублей) на новостях, что компания объявила о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и намерена выкупить акции у миноритариев. Такое решение было принято на совете директоров 15 июля.
Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала "Мегафона", потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.
В понедельник в Азии преобладало снижение индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, Китай просел на 0,6%) на фоне данных о ВВП Китая, нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,8%, DAX подрос на 0,2%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.
Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить показатель роста ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель составил 6,8%.
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле снизился до 22,6 пункта при прогнозах снижения до 21 пункта с июньских 25 пунктов. Рост розничных продаж в США ожидаемо замедлился в июне до 0,5%, а майский прирост на 0,8% был пересмотрен с повышением до 1,3%.
Нефть в понедельник падает на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК снизилась до $72,23 за баррель (-4,1% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - до $67,37 за баррель (-3,7% и +1% в пятницу).
Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Тем временем, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.
Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу, сообщили источники.
Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин, основным событием дня стала встреча президентов России и США в Хельсинки, но конкретных заявлений по итогам встречи сделано не было и российский рынок был вынужден руководствоваться внешними факторами, которые были преимущественно негативными. Американские и европейские рынки торговались преимущественно в минусе, нефть упала на новостях, что Саудовская Аравия может нарастить поставки сырья азиатским потребителям с августа.
Во вторник в США выйдут данные по промышленному производству за июнь, глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью перед Конгрессом США. Кроме того, будет опубликован индекс деловой активности на рынке жилья NAHB.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы не дождались оптимизма от Путина и Трампа, а давление на рынок оказало резкое падение нефтяных цен. На рынке не исключают, что Россия может пойти на еще большее, чем было обговорено в конце июня, увеличение нефтедобычи. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о возможных послаблениях в отношении стран, которые не смогут до ноября отказаться от поставок иранской нефти. В итоге котировки нефти Brent обвалились к среднесрочной поддержке $72,5 за баррель, пробитие которой может спровоцировать падение к $70 за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС оказались вблизи поддержек 2320 и 1180 пунктов соответственно. Неспособность индексов вернуться к повышению после достижения на прошлой неделе пиковых значений предупреждает "быков" об опасности и возможном снижении рублевого индикатора в район 2300 пунктов, а долларового - в район 1165 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Не исключено, что ряд заявлений после встречи Путина и Трампа будет сделан чуть позже. Однако отсутствие поводов для оптимизма, наряду с ухудшением внешнего фона, может привести к дальнейшему снижению на торгах во вторник и закрытию позиций, рассчитанных на позитивные итоги встречи, считает аналитик.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, руки у Д.Трампа связаны, поскольку в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс США и любой шаг навстречу В.Путину ослабит позиции республиканской партии. В связи с этим возможность обсуждения ослабления антироссийских санкций была исключена. Но сам факт встречи и положительные "твитты" Трампа в адрес России это уже достижение.
В нефти стоит ожидать либо боковик, либо снижение, так как после заседания ОПЕК все страны-члены ОПЕК и ОПЕК+ заняты восстановлением объемов собственной добычи. Россия восстановила добычу уже на 80% из того, чтобы было сокращено. Соответственно, в ближайшее время все будут заниматься восстановлением и наращивать объемы добычи, что будет играть явно не в пользу нефти. А если нефть не будет расти, то и поводов для каких-то агрессивных покупок на российском рынке не появится. Поэтому его ждет либо летний "боковик", либо плавное снижение, считает А.Верников.
Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Валерий Безуглов, выкуп акций "Мегафона" у миноритариев состоится по цене $9,75, что эквивалентно 610 рублям за акцию - цена оферты превосходит пятничное закрытие на 20,3%. Результаты оферты планируется объявить 23 августа, а к 13 сентября выкуп должен быть завершен. Менеджмент компании аргументирует свое решение трансформацией телекома, которая может создать дополнительные риски для акционеров и отрицательно повлиять на финансовые результаты эмитента.
В результате сделки произойдет снижение free float, что приведет к понижению уровня листинга с первого до третьего уровня на "Московской бирже". При этом менеджмент не исключает возможного в дальнейшем делистинга с "Московской биржи". В результате выкупа миноритарных долей компания потеряет шансы на включение в индекс MSCI Russia. Также под вопросом остаются дальнейшие выплаты дивидендов. Более вероятно, что деньги будут распределяться в пользу проектов модернизации телекома. Таким образом, акции "Мегафона" становятся больше не интересными для миноритарных акционеров. Однако делистинг "Мегафона" может положительно отразиться на котировках его главного конкурента - "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) ввиду дополнительного притока ликвидности со стороны высвободившегося капитала миноритарных долей.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в понедельник стали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-12,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-5,3%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4,7%), акции МГТС (MOEX: MGTS) (-2,7% и -3,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,4%).
Подорожали бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+7,8%), "Объединенной вагонной компании" (+5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,527 млрд рублей (из них 8,145 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
