К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2342,32 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1186,43 пункта (-0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.
Доллар просел до 62,18 руб./$1 (-0,38 рубля).
Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Норникеля" (-4,5%, до 10,885 тыс. рублей; дивиденд - 607,98 рубля на акцию), бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) после просадки на старте торгов быстро закрыли "гэп" и вышли в "плюс" на 1,5% (до 24,25 рубля; дивиденд - 0,9 рубля).
Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%).
Выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).
Подскочили в цене акции "Мегафона" (+15,7%, до 583,1 рубля) на новостях, что компания объявила о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и намерена выкупить акции у миноритариев. Такое решение было принято на совете директоров 15 июля.
Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала "Мегафона", потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.
Индексы в США в пятницу выросли, несмотря на снижение котировок акций банков после публикации квартальной отчетности; индекс Dow Jones превысил отметку 25000 пунктов впервые примерно за месяц, S&P 500 преодолел 2800 пунктов в первый раз с 1 февраля, а Nasdaq Composite обновил исторический максимум.
Внимание инвесторов перешло с вопросов, касающихся внешней торговли, на финансовую отчетность компаний по итогам второго квартала - в пятницу обнародовали свои результаты три ведущих банка страны (Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase).
Между тем, в понедельник в Азии преобладало снижение индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, Китай просел на 0,6%), нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX выросли на 0,2-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне данных о ВВП Китая.
Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.
Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель составил 6,8%.
Нефть в понедельник дешевеет на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК снизилась до $75,05 за баррель (-0,4% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - до $69,43 за баррель (-0,7% и +1% в пятницу). За минувшую неделю Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 3,8%.
Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Тем временем, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.
Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу, сообщили источники.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, российско-американский саммит в Хельсинки дает надежду на возможность улучшения отношений России с США, однако в более долгосрочной перспективе рынкам потребуются четкие указания на сближение двух стран. Инвесторы также будут с осторожностью следить за динамикой мировой торговли и Brent, которая по-прежнему находится под влиянием перебоев в поставках и их возобновления. В середине недели (вторник, среда) глава ФРС Джером Пауэлл выступит с отчетом, что может оказать давление на рынки, если подтвердится более жесткая позиция регулятора.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, утренние индикаторы в понедельник не предполагали позитивного открытия торгов - нефть подешевела, а китайская макростатистика оказалась хуже ожиданий. Это спровоцировало разговоры о том, что воинственная риторика, которой КНР и США обмениваются в рамках торговой войны, уже начинает отражаться на китайских макроэкономических показателях. Нефть подешевела после известий, что США и ряд других стран могут "распечатать" свои стратегические запасы углеводородного сырья.
В центре внимания инвесторов российско-американский саммит, а также встреча высокопоставленных представителей Китая и Евросоюза. Очевидно, что российский рынок сосредоточит внимание на встрече В.Путина с Д.Трампом в Хельсинки. Этому событию предшествовало решение Минюста США выдвинуть против двенадцати сотрудников российских спецслужб обвинения в том, что они причастны к предполагаемому вмешательству в президентские выборы 2016 года. В понедельник некоторые американские и европейские политики соберутся в Вашингтоне для обсуждения предполагаемого "российского вмешательства" в процесс выборов президента США, и не исключено, что это событие станет источником значимых для рынка новостей.
Кроме того, МВФ опубликует в понедельник бюллетень "Перспективы развития мировой экономики", в США выйдет индекс производственной активности штата Нью-Йорк (Empire State) и данные по розничным продажам. В России ожидается публикация статистики промышленного производства.
Как отмечает аналитик отдела анализа рынков компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, из повестки дня не уходят торговые споры, которые грозят охладить крупнейшие экономики мира и потенциально замедлить глобальный экономический рост. Свежая макростатистика по Китаю (ВВП, промпроизводство) подтверждает эти опасения.
Ключевое событие для российского рынка - встреча Д.Трампа и В.Путина (встреча начнется в районе 13:00 МСК, совместная пресс-конференция - в районе 17:00 МСК - прим. ИФ). Перед встречей был поток новостного негатива, связанный с заявлениями о вмешательстве в американские выборы и трубопроводными проектами "Газпрома". Тем не менее, сам по себе факт встречи и переговоров позитивен, и общее влияние на рынок во второй половине дня, скорее всего, будет положительным.
Baker Hughes опубликовала отчет по количеству активных буровых установок в США за неделю - их число не изменилось и составило 863 штуки. В понедельник последний день торгуются с дивидендами "префы" "Мечела" (дивидендная доходность - 12,1% годовых), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (7,9%) и "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (1,7%).
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи пока по-прежнему смотрится уверенно, несмотря на дивидендные отсечки, коррекцию в ценах на нефть, общерыночные риски, связанные с торговыми ограничениями. Возможно, локально неплохой сантимент в отношении российских активов обусловлен предстоящей встречей Путин-Трамп в Хельсинки, однако данный фактор не является определяющим (каких-либо прорывных договоренностей на встрече не ожидается, хотя сам факт такого события расценивается умеренно позитивно), отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката стали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11%), ГДР X5 Retail Group (-2,4%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-1,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,5%).
Подорожали бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,5%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+3,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,64 млрд рублей (из них 1,947 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
