По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2322,06 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1177,5 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.
Доллар просел до 62,12 руб./$1 (-0,24 рубля).
Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-5,4%, до 100,25 рубля, дивиденд за 2017 год - 5,24 рубля), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Мосбиржи" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%).
Подросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%).
Индексы в США в среду упали на сообщении, что США готовятся ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая. Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.
Отмечается, что ранее Пекин ответил на введение пошлин аналогичными мерами. Но так как объем поставок американских товаров в КНР меньше $200 млрд, в этот раз сделать то же самое не получится.
Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.
В Азии в четверг произошел коррекционный отскок после падения (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 2,2%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).
Торговый представитель США начинает 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами. Эта процедура завершится 30 августа. Новые пошлины США коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.
На нефтяном рынке цены после локальной коррекции возобновили снижение и вернулись к уровням среды, а WTI откатилась ниже $70. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,41 за баррель (+0,01% и -6,9% в среду), августовская цена WTI - $69,61 за баррель (-1,1% и -5% накануне). Снижение стоимости WTI в среду было рекордным за год, Brent - почти за два года.
Между тем накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 12,63 млн баррелей. Падение запасов стало рекордным с 2016 года. Добыча в Штатах не изменилась и осталась на рекордном уровне в 10,9 млн б/с, при этом импорт нефти сократился на 1,62 млн б/с, до 7,43 млн б/с.
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, российский рынок акций в четверг продолжил корректироваться вниз после распродаж днем ранее, несмотря на рост мировых площадок.
Раскручивающаяся спираль торговой войны между США и КНР и стала главным триггером распродаж на фондовых площадках, поскольку она угрожает затормозить рост всей мировой экономики, существенно сократив спрос на все сырьевые ресурсы (нефть и базовые металлы). Даже данные Минэнерго о сокращении запасов нефти в США на рекордные 12,6 млн баррелей не смогли улучшить настроения инвесторов.
В четверг баррель Brent откатился к $73 на опасениях скорого восстановления поставок нефти из Ливии, где в течение последних четырех недель не работающие из-за политических проблем нефтеналивные терминалы "забрали" с рынка почти 800 тыс. б/с. В свою очередь, опубликованный ОПЕК прогноз на 2019 год по балансу рынка указал на заметное увеличение добычи в странах вне картеля, что должно обеспечить рынок достаточным предложением, даже в условиях сохранения "заморозки" выпуска внутри ОПЕК. Это также охладило пыл нефтяных "быков", несмотря на привлекательные ценовые уровни Brent после распродаж.
По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, внешние площадки подросли, поскольку китайские и американские чиновники заговорили о возможном возобновлении переговоров по торговле после того, как президент США Д.Трамп усилил давление на Китай, объявив об очередном раунде введения масштабных импортных пошлин.
Российский рубль удержался от падения и консолидировался неподалеку от 62 руб./$1. Поддержкой рублю выступает высокий спрос на российские активы в свете снижения геополитических рисков накануне встречи лидеров США и России. В частности, в среду Минфину удалось полностью разместить два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей - впервые с момента расширения санкций. Не исключено, что доллар в ближайшее время попробует еще раз протестировать отметку 62 руб./$1 вниз.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, настроения на мировых рынках улучшаются после обвала, но тема торговых ограничений США-КНР продолжит оставаться в центре внимания инвесторов в ближайшие дни - в случае новых заявлений представителей сторон рынок может вновь акцентироваться на данной группе рисков. Однако в ближайшие два торговых дня внимание от темы торговых переговоров может отвлекать публикация данных о потребительской инфляции в США (ожидается рост показателя в годовом исчислении с 2,2% до 2,3%) и пятничное представление корпоративной отчетности американскими банками (Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo).
Для индекса МосБиржи ближайшая зона поддержек расположена вблизи уровней 2290-2300 пунктов. Длительность развития коррекционного сценария для российского фондового рынка, вероятно, в первую очередь зависит от устойчивости нефти. При возврате цен на Brent выше $75 за баррель негатив в отношении российских акций должен постепенно ослабевать, а общее улучшение конъюнктуры на глобальных рынках также может сдерживать текущие негативные настроения.
По оценке аналитика "БКС Премьер" Александра Тараскина, главной причиной падения нефти стали опасения эскалации торгового противостояния США-КНР - пошлины могут затронуть до 45% всего китайского экспорта в США. Динамика Brent в среду отразила глубину опасений того, что глобальная торговая война, ударив по мировой экономике, негативно отразится и на нефтяном спросе. Еще одним фактором, оказавшим давление на котировки, стала информация о возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии после их недавней блокировки - на рынок возвращаются примерно 0,5 млн баррелей в сутки.
Также ложкой дегтя в бочке статистического меда стал свежий прогноз Минэнерго США, по которому перепроизводство нефти в 2019 году может наблюдаться на протяжении всех четырех кварталов.
В четверг участники рынка пытаются выкупить снижение нефти, находя его избыточным и во многом эмоциональным, целью коррекции может стать область $75-77 за баррель. До введения США крупнейшего пакета пошлин еще есть пара месяцев, в течение которых вполне может быть достигнут компромисс. Тем не менее, в свете неопределенности нефтяные котировки продолжат очень чутко реагировать на новостной фон.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, статистика в США показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 232 тыс. до 214 тыс. (ожидалось 225 тыс.), а базовый индекс потребительских цен в июне ускорил рост с 2,2% до 2,3%, как и ожидалось. Данные в целом говорят о неплохом состоянии экономики США и поддерживают сценарий дальнейшего повышения процентных ставок.
Давление на нефть в четверг вновь оказали новости из Ливии, где был снят форс-мажор с западного месторождения Эль-Филь. В результате этого нефтедобыча в стране может вырасти еще на 50 тыс. баррелей в сутки. Важным для цен в ближайшее время будет устоять выше поддержек: $72,5 за баррель для Brent и $70 за баррель для WTI (котировки американского сорта в четверг вечером уже тестируют указанное значение на прочность).
Российский фондовый рынок завершил торги в минусе из-за нефти, несмотря на улучшение настроений на мировых фондовых площадках. Технические сигналы при этом предупреждают о возможности продолжения продаж на рынке РФ - не исключено, что поводом для этого поступят цены на нефть.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,5%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3%).
Подорожали бумаги ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+39,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+23%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+12,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,609 млрд рублей (из них 9,181 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
