По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2365,17 пункта (-0,3%, максимум дня и новый пик - 2379,31 пункта), индекс РТС - 1202,42 пункта (+0,8%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3%.
Доллар подешевел до 61,97 руб./$1 (-0,52 рубля).
Подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4% и +1,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%).
Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "ЛУКОЙЛа" (-2,2%, до 4355 руб., дивиденд - 130 рублей), также подешевели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%).
Индексы в США накануне выросли, поскольку опасения по поводу мировой торговли отошли на второй план. США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, как и индексы Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.
Во вторник в Азии преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,8%, Китай прибавил 0,2%), продолжился после локальной стабилизации подъем в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,7%), "плюсует" далее Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
Нефть с утра дорожала на фоне незапланированного сокращения поставок из Ливии и Венесуэлы и ожиданий масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана. К вечеру подъем цен продолжился на фоне забастовки нефтяников в Северном море, сократившей добычу на норвежском шельфе впервые за шесть лет.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК выросла до $78,75 за баррель (+0,9% и +1,2% в понедельник), августовская цена WTI - до $74,03 за баррель (+0,2% и +0,1% накануне).
Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, затишье в новостном фоне относительно торговых отношений США со своими партнерами (прежде всего Китаем и ЕС) в ходе европейского турне Д.Трампа вернуло "быков" на финансовые рынки. Инвесторы делают ставку главным образом на публикацию сильных отчетностей за II квартал, и прежде всего американскими компаниями, которые могут получить некоторые выгоды от протекционистской внешней политики администрации Д.Трампа. Похоже, что участники рынка недооценивают риски возникновения торговой войны, как следствие, текущие уровни индекса S&P 500 вновь становятся привлекательными для открытия "коротких" позиций (при этом 100-дневная средняя выглядит сильным уровнем поддержки).
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, к вечеру российские индексы перешли к состоянию безыдейного бокового движения после роста, игроки воздержались от дальнейших покупок даже при наличии явной поддержки со стороны нефтяного рынка. Рублевый индекс МосБиржи обновил свой исторический максимум, но оказался не в силах пойти значительно выше.
Brent на подъеме протестировала $79 за баррель и приблизилась на расстояние внутридневного движения к своему долгосрочному максимуму. В целом же нефтяной рынок за последние дни и недели получил целый ряд тревожных сигналов в пользу сокращения среднесрочного предложения на рынке углеводородного сырья. Самым свежим из них стала новость о начавшейся забастовке сотрудников нефтедобывающих платформ в Норвегии. Ранее приходили известия по поводу проблем с текущими и будущими поставками нефти из таких стран, как Венесуэла, Ливия, Иран и Канада.
Заметным событием во "втором эшелоне" стало повышение бумаг МГТС (MOEX: MGTS), которые пользовались спросом перед предстоящим закрытием реестра акционеров для выплаты щедрых годовых дивидендов на обои типы акций в одинаковом размере 231 руб. Текущая дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций МГТС может составить около 10,7% от биржевой цены.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, американский индекс S&P 500 продолжает движение в район максимумов июня 2800 пунктов, где рост может приостановиться. Brent на этой неделе растет опережающими темпами и приближается к $80 ввиду потенциальных перебоев с поставками из-за забастовок в Норвегии. Во вторник вечером повлиять на динамику рынков могут прогнозы Американского института нефти по запасам, а в среду - официальные данные Минэнерго и ежемесячный отчет ОПЕК. На прошлой неделе отчет Минэнерго показал неожиданный рост запасов нефти, оказав давление на котировки.
Индексы МосБиржи и РТС достигли важных рубежей, и в дальнейшем "быки" будут действовать уже с большой осторожностью. Поддержку будет оказывать внешний фон и ожидания встречи президентов РФ и США, которые позволяют укрепиться и рублю. На данный момент об опасности коррекции предупреждают разве что технические индикаторы (в том числе близость американского S&P 500 к июньским максимумам). В остальном настрой остается благоприятным.
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также полагает, что на встречу президентов РФ и США 16 июля инвесторы возлагают большие надежды. Между тем для доллара отметка 62 руб./$1 на текущий момент выглядит критической с технической точки зрения, поэтому дальнейшее укрепление рубля может приостановиться.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, европейские индексы умеренно плюсуют, а Brent развивает восходящий импульс, тестируя уровень $79 за баррель.
"Газпром" (MOEX: GAZP) заявил о готовности подать в суд на ФАС из-за нулевого роста тарифа на транспортировку газа для независимых производителей. Концерн больше не намерен мириться с тем, что тариф не повышается с 2015 года, отметили в компании. Совещание по вопросу индексации тарифа на транспорт газа состоится позднее на этой неделе, 13 июля.
"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) планирует инвестировать порядка 500 млрд рублей в месторождение "Ракушечное" на Каспии, ввод которого запланирован на 2021 год.
Несмотря на подъем котировок нефти, российские инвесторы не торопятся с покупками после недавнего ажиотажа, проявлению энтузиазма мешает осторожный внешний фон, где энергичные покупки рисковых активов в начале недели утратили силу.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+15,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+8,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,6%), МГТС (+6,7% и +2,2% "префы"), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3%).
Подешевели акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-10,7%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-7%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-6,8%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-4,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,236 млрд рублей (из них 9,975 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).