К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2356,78 пункта (+0,5%, максимум дня - 2368,35 пункта, в шаге от февральского исторического максимума 2376,81 пункта), индекс РТС - 1182,72 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.
Доллар просел до 62,78 руб./$1 (-0,2 рубля).
Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%).
Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Группы ЛСР" (-8%, до 782 рубля, дивиденды - 78 рублей на акцию), "префы" "Селигдара" (-6,1%, до 16,85 рубля, дивиденды - 1,44 рубля), "ОГК-2 (-1,4%, до 0,3936 рубля, дивиденды - 0,0163 рубля).
Также просели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%).
Индексы в США в пятницу выросли на 0,4-1,3% на статданных по рынку труда, подтвердивших силу базовых экономических факторов, несмотря на опасения торговой войны. Отчет Минторга США, также обнародованный в пятницу, указал на сокращение дефицита баланса внешней торговли страны в мае до минимального уровня за 19 месяцев. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в позапрошлом месяце уменьшилось на 6,6% - до $43,1 млрд, что является самым низким уровнем с октября 2016 года.
Давление на американский рынок акций оказывают сохраняющиеся опасения разгорания торговой войны между США и Китаем.
США с 6 июля ввели дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.
В понедельник выросли индексы в Азии (Япония прибавила 1,2%, Китай - 2,8%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).
Нефть Brent растет, а WTI просела на сигналах увеличения буровой активности в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК выросла до $77,59 за баррель (+0,6% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI просела до $73,59 за баррель (-0,3% и +1,2% в пятницу).
Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.
Однако поддержку рынку нефти оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.
По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ослабление доллара США на Forex остается фактором поддержки интереса инвесторов к развивающимся рынкам, включая российский. С позиций технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на формирование восходящего тренда по индексу РТС, но тренд пока не устойчивый. На валютном рынке "Мосбиржи" курс доллара, по всей вероятности, останется под давлением - рынок вновь тестирует рубеж 63 руб./$1.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, торговые войны начались, Китай и Россия контратаковали США. Китай симметрично ответил в пятницу на введение США тарифов, обложив 25%-ной пошлиной 545 наименований американских товаров общей стоимостью $34 млрд. Москва, отметив ущерб от американских пошлин для российских экспортеров, ввела дополнительные тарифы на импорт продукции из США, включая дорожно-строительную технику, нефтегазовое и горнодобывающее оборудование, для которых существуют российские аналоги. Дополнительное давление на настроения инвесторов на развивающихся рынках оказывают перспективы сворачивания программ количественного смягчения ведущими центробанками.
Цены на нефть изменяются несущественно: поддержку оказывают перебои в поставках (Ливия, Венесуэла, Канада, потенциально Иран), а давление - рост добычи в Саудовской Аравии и России, а также замедление роста мировой экономики (индексы PMI Китая, ЕС, России).
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынки уже отыграли расширение торговой войны (обмен очередными торговыми пошлинами между США и Китаем в прошлую пятницу), теперь внимание будет переключаться на отчет американских компаний за II квартал.
В ближайшую пятницу отчитаются ведущие американские банки, прогнозируется увеличение прибыли на акцию. На этих ожиданиях доллар может укрепиться к мировым валютам. Также наряду с результатами за II квартал инвесторы обратят внимание на данные по инфляции в США, что при ее увеличении даст косвенное основание для увеличения процентной ставки ФРС в сентябре-декабре. Вместе с тем, у инвесторов сохраняется негативная оценка последствий для мировой экономики от торговой войны. На фоне ожиданий позитивного исхода переговоров 16 июля между президентами США и РФ российский рынок получит приток иностранной ликвидности. Но рубль останется слабым из-за конвертации дивидендов в доллары, покупок валюты Банком России для Минфина и сезонного ослабления счета текущих операций.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, приближение знаковой встречи президента США Д.Трампа с президентом РФ В.Путиным может значительно увеличить привлекательность рублевых вложений. Минфин РФ намеревается разместить рекордный по году объем ОФЗ в текущем квартале. Наконец, финансовое ведомство снизило объем закупки валюты.
У рынка акций есть хорошие шансы "переписать" историю. Попытки "медведей" в пятницу продавить рынок не увенчались успехом, и с технической точки зрения индексу МосБиржи ничего не мешает уйти вверх, чему благоприятствует внешний фон.
Судя по тому, что хорошо растут Сбербанки и ГМК "Норильский никель", спрос на рынке формируют нерезиденты - это их любимые бумаги. Поэтому к движению надо присоединяться и включать эти бумаги в портфель.
Попытки нефти уйти ниже отметки $77 за баррель также были безуспешными. С большой вероятностью можно ожидать, что котировки сырья вернутся в привычный для последних дней канал $77-78,5 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4%), "Селигдара" (+2,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+1,9%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+1,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,6%).
Подешевели акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (-1,6%), ГДР X5 Retail Group (-1,5%).
Также упали "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-0,6%, до 14 рублей) после обновления утром исторического максимума - бумаги поднимались до 16,6 рубля (+11,4%); объем торгов превысил 11,182 млн рублей. Предыдущий максимум "префов" "Казаньоргсинтеза" был зафиксирован 8 декабря 2017 года - 16,4 рубля за штуку.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,683 млрд рублей (из них 2,892 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
