По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2346,86 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1171,64 пункта (+2,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.
Доллар просел до 63,11 руб./$1 (-0,13 рубля).
В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+3,4%) и обновившие свои исторические максимумы акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%, до 903,7 рубля - новый пик).
Также подорожали бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,1%, до 224,54 руб. и +1,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%, "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +3,1% "префы").
В четверг на бирже лишились дивидендной составляющей акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-7,7%, до 129,2 рубля, дивиденд за 2017 год - 12,81 рубля), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+0,5%, до 185 руб., дивиденд - 10 рублей), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%, до 0,684 рубля, дивиденд - 0,0263 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3% и -0,9% "префы", дивиденд на каждый тип акций - 12,16 рубля), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,2% и -5,3% "префы", дивиденд - 5,05 рубля на каждый тип акций), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%, до 4528 рублей, дивиденд за второе полугодие 2017 года - 135,5 рубля).
Также просели "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,1%).
В Азии в четверг преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,7%, Китай - на 0,6%) на ожиданиях скорого вступления в силу пошлин на импорт китайских товаров в США, однако плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-1,2%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,6% к уровню вторника).
Основным фактором для инвесторов остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. В частности, пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.
В США в четверг вышла статистика ADP: число рабочих мест в июне выросло на 177 тыс. при прогнозах роста на 190 тыс., при этом прирост за май был пересмотрен со 178 тыс. до 189 тыс.
Между тем, превысил ожидания индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing), который в июне повысился до 59,1 пункта (максимум с февраля) при прогнозах снижения до 58,3 пункта с майских 58,6 пункта.
Нефть днем в четверг корректировалась вниз после критических высказываний президента США Д.Трампа в адрес ОПЕК (президент США на своей странице в Twitter призвал ОПЕК снизить цены на нефть).
Президент США критикует ОПЕК не впервые, обвиняя картель в завышении цен на нефть. При этом многие эксперты указывают на то, что во многом именно действия Д.Трампа, решившего выйти из ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции против страны, вызвали опасения по поводу предложения нефти и привели к росту цен.
Вышедшая вечером статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти за неделю на 1,245 млн баррелей при прогнозах снижения на 5 млн баррелей и сокращение резервов бензина на 1,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,75 млн баррелей. Рынок нефти отреагировал снижением WTI и ростом Brent.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,3 за баррель (+0,1% и +0,6% в среду), августовская цена WTI - $73,53 за баррель (-0,8% к уровню вторника).
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ вырос вместе с мировыми площадками, хороший спрос наблюдался в бумагах нефтегазового сектора из-за стабильных цен на нефть. Бумаги "НОВАТЭКа" обновили исторический максимум, акции Сбербанка также ощутимо выросли на фоне ожиданий по улучшению отношений между Россией и США. Инвесторы возлагают большие надежды на встречу президентов России и США 16 июля, которая может улучшить отношения между странами, и это отражается в притоке денежных средств на российский фондовый рынок.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, акции "Мечела" выросли на новостях, что компания продлила действие соглашения на поставку угля с Baosteel Resources, входящей в China Baowu Steel, которая является крупнейшей сталелитейной группой в Китае. В период нового соглашения, которое действует с июля текущего года по июнь 2019 года, "Мечел" (MOEX: MTLR) направит партнеру до 700 тыс. тонн коксующегося угля премиальных марок.
Неспособность котировок нефти развить полноценный восходящий импульс нервирует инвесторов, как и волнения на мировых рынках по поводу начала торговой войны с введением первых тарифов США на товары из Китая, которое состоится 6 июля.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынки растут на появившихся надеждах на преодоление торгового кризиса. Как минимум, из американской администрации прозвучали заявления о возможном смягчении позиции по поводу импортных пошлин на автомобили. Благодаря этому аппетиты к риску вновь начали расти. Кроме того, остаются надежды на встречу Д.Трампа и В.Путина, а главным индикатором этих ожиданий выступают бумаги Сбербанка. В бумагах "НОВАТЭКа" после пробития уровня 900 рублей можно сокращать свои вложения, поскольку акции выполнили ожидания по инвестиционной идее. Впрочем, часть средств можно оставить в акциях компании, так как она продолжает быть историей роста.
Можно ожидать, что американские торги пройдут позитивно. Однако есть риски того, что протокол заседания ФРС будет негативно принят инвесторами, если члены Комитета по операциям на открытом рынке были чрезмерно настойчивыми в агрессивном повышении ставки. Впрочем, если в рамках последнего заседания прозвучали сомнения в дальнейшем повышении ставки, то для рынка это будет оптимистичным сигналом.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторов воодушевило ослабление торговой напряженности в отношениях Штатов и Европы - по информации осведомленных источников, США согласны не вводить пошлины на ввоз автомобилей из ЕС, если Европа отменит тарифы на ввоз американских автомобилей.
Индекс МосБиржи преодолел максимум начала июня и поднялся выше 2330 пунктов, следующей целью стал уровень 2350 пунктов. Индекс РТС при этом достиг верхней полосы Боллинджера дневного графика (1170 пунктов), далее может быть взят курс на 1185 пунктов. Оба индикатора на часовых графиках вошли в зону перекупленности, что предупреждает о возможной коррекции. Факторами риска в ближайшей перспективе по-прежнему выступают коррекционное снижение цен на нефть и внешнеторговая напряженность. Кроме того, в пятницу Штаты обещали ввести пошлины на импорт китайских товаров, а КНР готова ответить тем же.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+10%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,2%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+4% и +5,9% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,5%).
Подешевели акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-13,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-9,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-8,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-7,5%), ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (-6,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,556 млрд рублей (из них 11,927 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
