По итогам пятницы индекс МосБиржи составил 2249,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1125,41 пункта (+1,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2% на фоне укрепления рубля.
Доллар упал до 62,97 руб./$1 (-0,75 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,5-0,8%, доллар просел на 19 копеек.
Согласно данным EPFR Global, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 июня продолжился и составил $520 млн против оттока $270 млн неделей ранее.
Подорожали в пятницу акции Сбербанка (+1,9% и +2,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%).
Акции АФК "Система" упали до 8,81 рубля (-8,7%, минимум сделок - 8,4 рубля - уровень декабря 2014 года), акции "Мобильных телесистем" подешевели до 264,75 рубля (-3%) - минимумам с декабря 2017 года.
В середине мая члены Конгресса США, республиканцы Илеана Рос-Лехтинен (известна высоким вниманием к российской внутриполитической повестке) и Марк Уокер написали письмо в Минфин и Госдепартамент, в котором попросили Стивена Мнучина и Майка Помпео изучить возможность введения санкций в отношении В.Евтушенкова. В письме процитированы слова президента Владимира Путина на форуме ОНФ в Крыму почти двухлетней давности (октябрь 2016 года) о том, что "Система" будет строить многопрофильные лечебные заведения в Севастополе и в Республике Крым. Работа в Крыму дает основания ввести санкции в рамках закона CAATSA, пишут конгрессмены.
Представитель холдинга В.Евтушенкова, комментируя обращение двух американских конгрессменов, заявил в пятницу, что "Система" не инвестирует в Крыму, запросов от американских властей не получала.
Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена полагает, что если санкции все же будут введены, бумаги АФК "Система" и МТС могут обвалиться в цене вплоть до 50%, как это ранее было с "РусАлом" (MOEX: RUALR).
Также подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,2%), "РусАла" (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -1% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%).
"Татнефть" (MOEX: TATN) (-0,7% и -1,6% "префы") выплатит дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рубля на все виды акций вдобавок к ранее перечисленным дивидендам за 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на акцию. Таким образом, суммарный размер выплат за 2017 год составит 39,94 рубля на все виды акций против 22,81 рубля в 2016 году. Реестр акционеров под дивиденды закроется 6 июля.
В Азии в пятницу преобладало снижение индексов на сохраняющихся опасениях по поводу мировой торговли (Япония просела на 0,7%, но подрос на 0,4% Китай), однако плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,5-1,7%), Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%) и дорожает нефть после заседания ОПЕК.
Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.
Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, передало агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля.
В пресс-релизе по итогам прошедшего в пятницу очередного заседания организации ОПЕК сообщается, что члены картеля будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%.
Принятая в Вене резолюция ОПЕК предполагает такие же подходы к добыче Ирана, что и резолюция от 2016 года, когда стране было разрешено увеличивать добычу до 3,9 млн б/с, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК выросла до $74,59 за баррель (+2,1% и -2,3% в четверг), августовская цена WTI - до $68,36 за баррель (+4,3% и -0,3% накануне).
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон позволил российскому рынку подрасти, а вероятность встречи лидеров США и России внушает надежды на кардинальное изменение обозримого будущего для российских активов. Бумаги Сбербанка подорожали перед дивидендной отсечкой. Бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%) находились под давлением - собрание акционеров утвердило дивиденды за 2017 год, катарский суверенный фонд выразил заинтересованность в увеличении своей доли в НК до 20%, но рынку явно не понравились прогнозы "Роснефти" по прибыли.
Укреплению рубля частично способствовали слухи в СМИ о предстоящих переговорах США и Китая по торговым вопросам, что, вероятно, станет препятствием для дальнейшей эскалации торговой войны. Кроме того, на грядущий понедельник приходится пик налоговых платежей. Кроме того, появляются поводы для надежд на вероятную встречу лидеров США и РФ в июле, что может стать началом потепления в чрезмерно холодных отношениях двух стран. Если встреча приведет к какому-либо результату, то у отечественного финансового рынка и рубля появится повод для внушительного роста.
Индия начала переговоры с Ираном о возвращении практики оплаты нефтяного экспорта индийскими рупиями, что может позволить обойти будущие американские ограничения. Соответственно, необходимость корректировки добычи в ОПЕК+ также может оказаться не столь высокой. В Китае, напротив, начали сворачивать закупки американской нефти с поставками осенью, так как опасаются повышения импортных пошлин на американский энергетический экспорт.
Для российского рынка более интересными являются новости о возможной встрече Д.Трампа и В.Путина в июле. Если событие состоится и принесет какие-либо позитивные результаты, то с рынка уйдет существенная премия за риск. Тогда перспективы 2400 пунктов по индексу МосБиржи и курса 60 руб./$1 могут оказаться слишком скромными.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы с умеренным оптимизмом отнеслись к факту увеличения официальной нефтедобычи ОПЕК на 1 млн б/с. Фактическое повышение при этом (за счет стран, которые вынуждены сокращать добычу) составит 600 тыс. б/с.
Макроэкономическая статистика в конце недели порадовала рынки и показала рост предварительных комбинированных индексов деловой активности Германии и еврозоны в июне. Кроме того, в ЕС объявили о завершении долгового кризиса Греции и выдаче стране последних траншей финансовой помощи, после чего она начнет размещение собственных долговых бумаг.
Тревожным техническим сигналом станет неспособность нефти Brent пробить краткосрочное сопротивление $75,5 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика - это может предвещать возвращение к нисходящему движению, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, российские акции после усиления санкций выглядят одними из самых дешевых в сегменте акций развивающихся рынков. Кроме того, экономика РФ находится на раннем этапе восстановления, и по мере дальнейшего ее роста инвесторам представится возможность заработать.
Между тем организация EPFR, отслеживающая притоки и оттоки средств инвестиционных фондов общим объемом $15 трлн, с 31 мая по 20 июня зафиксировала масштабный чистый отток капитала фондов как из акций развивающихся рынков, так из акций РФ. По подсчетам организации, за рассматриваемый период фонды вывели из российских акций $800 млн. Доля российских активов при этом в общем оттоке фондов за последнюю неделю составила около 10%, а это больше, чем вес России в сводном индексе MSCI Emerging Markets.
С учетом того, что отток начался в конце апреля текущего года и усилился к концу июня, это может означать, что инвесторы продали слишком много российских акций. Вероятно, сейчас наступает подходящее время активизироваться в покупках российских акций при условии, что фон будет относительно благоприятным.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+17,1%), "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (+8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,3%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+3,6%).
Подешевели акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-14,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-10,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,54 млрд рублей (из них 14,362 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
