Индекс Мосбиржи в период с 9 по 15 июня снизился на 1,3% - до 2237,53 пункта, индекс РТС просел на 2,3% и составил 1117,04 пункта; доллар за неделю подрос на 0,78 рубля, а нефть Brent снизилась на 4% или $3,06.
В торговую субботу, 9 июня, рынок акций подрос в рамках коррекции при низкой активности торгов в отсутствие нерезидентов, игроки ожидали итоговых новостей с саммита G7 в Канаде, где главной темой обсуждения стала внешняя торговля и усиление протекционизма. Индекс МосБиржи превысил 2280 пунктов во главе с бумагами металлургов, в аутсайдерах выступили бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-11,8%) из-за отсечки на бирже дивидендов.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением в Канаду на саммит G7 заявил 8 июня, что выступает за возвращение России в G8. Однако европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в субботу, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает "двадцатку" (G20) самым перспективным форматом на будущее.
В понедельник, 11 июня, рынок акций умеренно просел по индексам на геополитических новостях с саммита G7 относительно России, откат сдерживался ростом фондовой Европы и развернувшейся вверх нефти (Brent поднялась к $76,5 за баррель). Лидеры стран G7 на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", а также осудили Россию за присоединение Крыма и предупредили, что будут готовы вводить новые санкции против Москвы, если этого потребуют обстоятельства.
Индекс МосБиржи просел к 2270 пунктам, в лидерах снижения выступили бумаги "МРСК Волги" (-7,6%), "МРСК Урала" (-7,7%) и "МРСК Центра" (-2,4%) из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2". Вечером в понедельник стало известно, что власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к РФ.
В среду, 13 июня, рынок акций консолидировался в районе 2270 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании новостей от Федрезерва США по монетарной политике; динамика blue chips оказалась смешанной на фоне подъема нефти и мировых площадок, а также укреплении рубля. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило оценку роста мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - 3,2%. При этом Fitch снизило прогнозы для России, Бразилии, Индонезии и ЮАР, но рынок акций РФ отреагировал на это нейтрально.
Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказала поддержку нефтяным ценам: запасы нефти в стране за неделю сократились на 4,143 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,25-2,6 млн баррелей, также упали резервы бензина и дистиллятов при ожидавшемся их росте. Цена Brent поднялась к $76,5 за баррель, после отката в район $75,4 за баррель 12 июня, когда Мосбиржа не работала в связи с празднованием Дня России. Локальный откат нефти был спровоцирован новостями о росте добычи нефти в Саудовской Аравии на 85,5 тыс. б/с, что было частично нивелировано сокращением добычи в Нигерии, Венесуэле и Ливии.
В четверг рынок акций РФ снизился вслед за подешевевшей нефтью и на сигналах от Федрезерва США о планах продолжения ужесточения монетарной политики, индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов, обновив минимум с конца апреля из-за укрепления рубля. Лидировали в откате бумаги металлургов во главе с "РусАлом" (-9,2%) на новостях об усложнении процедуры перевода акционерами ОК бумаг между гонконгским и московским рынками из-за санкций США.
Федрезерв повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 1,75-2% годовых) во второй раз и дал сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года. Таким образом, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений. Это решение вызвало негативную реакцию мировых фондовых площадок (снизились индексы в США и Азии), однако в Европе вечером в четверг наметилась коррекция после заседания Европейского Центробанка и блока американской статистики.
ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось, отметив, что будет удерживать ставки неизменными как минимум до лета 2019 года. Кроме того, ЕЦБ объявил о свертывании программы выкупа облигаций в рамках QE: с октября объем программы выкупа сократится до 15 млрд евро в месяц, а к концу декабря QE завершится. Также ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%.
В США вышла позитивная статистика: розничные продажи в мае выросли на 0,8% при прогнозах роста на 0,4%.
Нефть Brent просела к $76 за баррель из-за разногласий среди участников ОПЕК по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о готовности нарастить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.
В пятницу рынок акций попытался подрасти по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля, однако под давлением дешевеющей нефти индексы развернулись вниз (Brent откатилась к $73,3 за баррель). Индекс МосБиржи утром превышал 2260 пунктов, а к закрытию откатился ниже 2240 пунктов, индекс РТС упал ниже 1120 пунктов к уровню месячной давности. Доллар поднялся в район 63,1 руб./$1.
Кроме того, негативом для рынков стали вернувшиеся опасения эскалации торговых войн. США официально объявили о введении импортных пошлин на товары из Китая: дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Пекин ранее обещал дать ответ на любые шаги США в отношении китайского экспорта.
По итогам торговой пятидневки среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "МРСК Урала" (-14%), "МРСК Центра и Приволжья" (-14%), "МРСК Волги" (-10%); лучше рынка смотрелись "САФМАР финансовые инвестиции" (+9%), "Распадской" (+9%), "Мегафона" (+7%).
Динамику рынка акций РФ на следующей неделе продолжат определять колебания нефти, которая может оказаться под давлением в преддверии заседания ОПЕК 22 июня. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2200-2280 пунктов, для индекса РТС - 1100-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
5
