По итогам вторника индекс МосБиржи составил 2318,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1172,77 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.
Доллар подрос до 62,27 руб./$1 (+0,21 рубля).
Подешевели рублевые акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2,1%ь "префы"), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%).
"Нафтогаз Украины" сообщил, что суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Как известно, НАК "Нафтогаз" на прошлой неделе подала ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрома". Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, и хотя шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями, все это никак не повлияет на арест, сообщила НАК.
К позитивным новостям для российского рынка можно отнести решение Минфина США продлить для американских граждан срок завершения сделок, в частности, импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго", а также контролируемыми ими лицами до 23 октября 2018 года. Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.
На этом фоне GDR En+ Group подскочили на 12%, до 369 рублей - уровня начала мая.
Также подорожали бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%).
В Азии во вторник темпы подъема индексов замедлились (Япония выросла на 0,3%, Китай - на 1%), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,7%, DAX вырос на 0,1%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга.
Нефть утром во вторник корректировалась вверх, но уже днем вернулась к снижению из-за сохраняющихся ожиданий постепенного наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. Эксперты ожидают повышенной волатильности на нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,3 за баррель (-1,3% и -2% в понедельник), июльская цена WTI - $64,8 за баррель (+0,1% и -1,6% накануне).
Как отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, нефть оказалась под давлением на фоне появления предложения Саудовской Аравии о постепенном увеличении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки. Между тем, реализация этого предложения возможна не ранее III квартала 2018 года.
При этом существует еще одна причина для падения котировок углеводородного сырья - ситуация на нефтяном рынке Китая. После обнаружения здесь нового месторождения запасы нефти в стране увеличились на 130 млн баррелей, до 930 млн баррелей. Это частично снижает зависимость КНР от импорта из России. Важным вопросом остаются дальнейшие действия Китая на рынке нефти. Упомянутое увеличение запасов незначительно для одной страны, но сильно изменяет структуру спроса и предложения на международном нефтяном рынке. Снижение спроса в Китае может нивелировать эффект соглашения ОПЕК+ и привести к более резкому падению нефтяных цен. В данных реалиях участникам договоренностей ОПЕК+ стоит крайне взвешенно принимать решение относительно сокращения добычи, даже несмотря на просьбу США увеличить ее. В среднесрочной перспективе возможно падение нефтяных цен до $70 за баррель, считает аналитик.
Как отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя, Минфин РФ продолжает скупать валюту рекордными объемами, Нидерланды приступили к аресту активов "Газпрома", в "Роснефти" предупредили, что налоговый маневр в нефтяной отрасли приведет к неизбежному росту цен на бензин.
Правительство решило снизить пошлины на нефть и одновременно с этим повысить налог на добычу полезных ископаемых. В крупнейшей нефтяной компании страны предупреждают, что эти действия приведут к выравниванию внутренних и мировых цен на топливо. К 2024 году нефтяники ожидают подорожания топлива на 50%.
Рост аппетитов Минфина неизбежно приведет к ослаблению рубля на "Московской бирже", и текущее ослабление нефтяных цен этому будет только способствовать.
Еще одна угроза для российского финансового рынка пока не нашла своего отражения в котировках - речь идет об акциях "Газпрома". Вслед за Швейцарией, Нидерланды приступили к аресту активов газового гиганта. Согласно решению стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить Украине компенсацию в размере $2,6 млрд за транзит газа. Акции "Газпрома" почти никак не реагируют на эту новость. Текущее давление на компанию Алексея Миллера должно привести в ближайшее время к снижению курса акций в район 135-140 рублей за штуку с текущих 145-146 рублей, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон вполне позитивный, но негативом для российского рынка является нефть, просевшая к отметке $74 за баррель Brent.
GDR En+ выросли на новостях о возможном снятии санкций. АФК "Система" отчиталась за первый квартал: убыток по новым стандартам МСФО составил 215 млн рублей, а по прежним стандартам скорректированная прибыль оказалась на уровне 612 млн рублей.
Рубль не смог продолжить укрепление, повторяя динамику прочих сырьевых валют. Минфин РФ объявил параметры покупки валюты в период с 7 июня по 5 июля: на эти цели будет направлено 379,7 млрд рублей - рекордные 19 млрд рублей на одну торговую сессию. Прогноз на ближайшее заседание ЦБ РФ остается нейтральным (у регулятора мало оснований для снижения ставки в обозримом будущем). ФРС, скорее всего, повысит ставку, цены на бензин в РФ грозят разогревом инфляции, да и ситуация на финансовом рынке не предполагает дополнительных факторов давления на отечественную валюту. Соответственно, поводы для укрепления рубля уравновешиваются внешними обстоятельствами и активностью Минфина.
В СМИ появилась информация об обращении властей США к основным производителям нефти с просьбой повысить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Подобный шаг может объясняться ростом цен на бензин в США, где стоимость топлива является одним из важных компонентов формирования избирательных ожиданий. Осенью в США предстоят выборы в Конгресс и Сенат, на которых республиканцы могут лишиться своей монополии в законодательном органе. К вечеру ситуация может немного выправиться, если API подтвердит ожидания рынка по сокращению запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке инвесторы продолжают фиксировать прибыли и вечером во вторник ждут прогнозов Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. С технической точки зрения следующей целью падения котировок Brent при неспособности вернуться выше $75 за баррель станет отметка $72,5 за баррель, а котировки нефти WTI при закреплении ниже $65 могут направиться к $62,5 за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник откатились ниже преодоленных днем ранее сопротивлений 2320 пунктов и 1175 пунктов соответственно, что является негативным сигналом. "Быки" готовы вернуться к покупкам при поступлении позитивных сигналов из-за рубежа, в ином случае индикаторы может ждать возвращение в краткосрочный "боковик".
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-5,8%), "Объединенной вагонной компании" (-4,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,2%), "ВСМПО-Ависма" (-3,1%, до 17,09 тыс. рублей из-за отсечки дивиденда в размере 890,45 рубля), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,2%.
Выросли акции "ГАЗа" (+5,5% и +3,5% "префы"), ПАО "ИНГРАД" (АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN)) (+3,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,667 млрд рублей (из них 11,165 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,462 млрд рублей - на бумаги "Роснефти").
5
