По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2302,88 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1162,98 пункта (без изменений), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6%.
Доллар подрос до 62,36 руб./$1 (+0,29 рубля).
По итогам мая индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС вырос на 0,8%, доллар подешевел на 0,61 рубля.
В лидерах роста в четверг выступили рублевые "префы" "Мечела" (+7,9%, до 137,6 руб.), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,6%, до 49,09 руб. - максимум на закрытие торгов), "НОВАТЭКа" (+2,1%, до 838,2 руб.), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Расападской" (+0,8%).
Совет директоров "Мечела" рекомендовал выплатить 16,66 руб. на привилегированную акцию по итогам 2017 года (общая сумма выплат составит 2,3 млрд рублей, из которых 40% уйдет на квазиказначейские акции, принадлежащие дочерней Skyblock limited). Реестр для получения дивидендов закроется 18 июля. Дивиденды на обыкновенные акции "Мечела" (+1%) рекомендовано не выплачивать.
Упали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%).
Большие объемы операций с учетом послеторгового аукциона прошли в бумагах ВТБ (6,425 млрд рублей) и ГДР X5 Retail Group (+1,3%, объем торгов - 12,789 млрд рублей), что связано с ребалансировкой индекса MSCI Russia. Так, с 1 июня в индекс добавлены GDR X5 с весом 1,9% и понижен вес акций ВТБ - до 1,51% (снижение на 93 базисных пункта) из-за снижения оценки free float.
Газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что американские санкции, введенные в апреле против "РусАла", ставят под угрозу выплату ему дивидендов со стороны "Норильского никеля" (MOEX: GMKN). Как известно, совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 607,98 рубля на одну обыкновенную акцию (около $9,87 по курсу ЦБ РФ на 24 мая). Это в 1,4 раза выше финальных дивидендов за 2016 год.
В четверг выросли индексы в Азии (Япония выросла на 0,9%, Китай - на 2,1%), поддержку оказала статистика из Китая - индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности в мае возобновил подъем вопреки ожиданиям рынка и достиг максимума с сентября. Значение индикатора увеличилось с 51,4 пункта в апреле до 51,9 пункта в мае, аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне. Индекс уже на протяжении 22 месяцев остается выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
Между тем, в Европе к вечеру четверга снижение возобновилось (FTSE, CAC40, DAX потеряли 0,2-1,4%), также снижается Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%).
Вышедшие вечером в четверг данные Минэнерго США о запасах сырья показали сокращение резервов нефти в стране на 3,62 млн баррелей при прогнозах роста на 0,45 млн баррелей и увеличение запасов бензина на 0,534 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,5 млн баррелей. Нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла на 44 тыс. баррелей в сутки, а импорт нефти упал на 528 тыс. б/с.
Статистика спровоцировала локальный взлет нефти Brent выше $79 за баррель, но затем цены быстро откатились обратно.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $77,9 за баррель (+0,2% и +2,8% в среду), июльская цена WTI - $67,32 за баррель (-1,3% и +2,2% накануне).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций и рубль в четверг продолжили консолидацию, не найдя серьезных поводов для роста. Торги в США начались со снижения индексов, также просела Европа из-за сохранения опасений торговых войн. Так, США уже с 1 июня введут пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады.
Индексы Мосбиржи и РТС остались ниже ближайших сопротивлений 2320 и 1175 пунктов соответственно, с технической точки зрения оба индикатора рискуют вернуться к нисходящему движению. В пятницу из макроэкономических событий стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Китая за май по оценкам Caixin, окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны, Великобритании и США в мае, ключевой отчет о состоянии рынка труда США в мае и расходы на строительство в США в апреле.
По оценке руководителя департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеба Задои, главным событием четверга стало сообщение, что швейцарские приставы начали опись имущества в одной из европейских дочек "Газпрома". Согласно решению Стокгольмского арбитража российский газовый гигант обязан выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд. Тем не менее, котировки акций "Газпрома" проигнорировали это событие и даже подросли.
Накануне Минфин РФ провел довольно успешный аукцион по размещению ОФЗ, который выступает показателем аппетита инвесторов к риску. С одной стороны, ведомству Антона Силуанова удалось разместить весь объем предложения, но с другой - спрос был всего лишь в 2 раза больше заявленной суммы размещения. Это говорит о том, что интерес инвесторов к российским госбумагам начинает постепенно ослабевать. По данным ЦБ РФ, в апреле нерезиденты продали облигаций на общую сумму 200 млрд рублей, а их доля в российских ОФЗ сократилась на 3%.
Как отмечает ведущий аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, "Россети" увеличили прибыль по МСФО в I квартале на 39% (до 32,89 млрд рублей) при росте выручки на 13%, но рынок оказался недоволен решением совета директоров рекомендовать дивиденды за I квартал в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,04287 рубля на привилегированную. Группа ВТБ увеличила прибыль по РСБУ в январе-апреле почти в два раза (до 67,6 млрд рублей).
США все же планируют применить импортные пошлины на сталь и алюминий из Европы в размере 25% и 10% соответственно. Евросоюз предупредил об ответных мерах повышения тарифов на американские товары. Однако президент США Д.Трамп немедленно предупредил о дополнительных мерах по ограничению европейского автомобильного экспорта. На этом фоне просел германский индекс DAX. В Испании начались парламентские дебаты по вопросу постановки на голосование доверия правительству Мариано Рахоя (обсуждения продлятся два дня и завершатся голосованием членов парламента в пятницу - прим ИФ).
На рынке нефти очередное интересное событие: разрыв в ценах Brent и WTI превысил $10, чего не было с 2015 года. Ситуация объясняется тем, что в США растут запасы при ограниченных возможностях экспорта индикативной нефти. Между тем в Европе, напротив, добыча Brent не растет.
В США вышел блок статистики. Индекс PCE вырос за год на 2%, как и в марте. Между тем, потребительские расходы в апреле увеличились на 0,6% после роста на 0,5% в марте. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 13 тыс. - до 221 тыс. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась около 2,85%.
По оценкам аналитиков Нордеа банка, нефть выросла после известий, что члены сделки ОПЕК+ намерены придерживаться текущего соглашения по ограничению объемов добычи нефти до конца 2018 года. Обсуждаемое предложение о повышении квот ОПЕК+ на 1 млн б/с выглядит достаточно агрессивным, предпочтительнее выглядит сохранение сделки в текущем виде, учитывая позитивную динамику производства в США и отсутствие на физическом рынке дефицита предложения. Скорее всего, стороны соглашения ОПЕК+ по итогам встречи 22-23 июня предпочтут избежать прямых указаний на начало повышения квот, ограничившись "схемой" постепенного выхода из сделки, с учетом фактического баланса спроса и предложения на рынке.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг стали акции ПАО "ИНГРАД" (АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) ) (+4,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,5%), GDR Rus Agro (+2,7%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2%).
Подешевели бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,7%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,6%), GDR En+ Group (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,456 млрд рублей (из них 14,982 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)) - максимум за 1,5 месяца.
5
