По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2311,28 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1167,21 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.
Доллар подрос до 62,38 руб./$1 (+0,09 рубля).
Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы").
"РусАл" проведет 28 июня в Гонконге годовое собрание акционеров, где будет избран новый состав совета директоров: топ-менеджеров, номинированных En+, в нем сменят производственные специалисты с заводов "РусАла".
Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,7% "префы"), "Мосбиржи" (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6% и -1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%).
В Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,1%, Китай вырос на 0,4%), однако развернулась вниз Европа (DAX, CAC 40 просели на 0,6%, биржи Великобритании не работают).
Нефть обновляет минимумы с начала мая из-за опасений, что ОПЕК и Россия увеличат поставки нефти, чтобы компенсировать сокращение добычи в Иране и Венесуэле. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,19 за баррель (-1,7% и -3% в пятницу), июльская цена WTI - $66,45 за баррель (-2,1% и -4% в пятницу).
По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу в диапазоне от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с.
Согласно подсчетам нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю максимальными темпами с февраля - на 15 единиц (до 859 штук), обновив максимум за три года. Прирост с начала мая (+34 установки) также является самым значительным с февраля.
Как отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович, в понедельник на глобальном рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика индексов на фоне низкой активности инвесторов, поскольку биржи США и Великобритании были закрыты. Нефть Brent откатилась в район $75 на опасениях увеличения добычи странами ОПЕК+, а также на фоне роста производства сырья в США. В ближайшей перспективе можно ожидать снижения индекса "Московской биржи" вслед за бумагами нефтегазовых компаний.
Аналитики Нордеа банка также отмечают, что коррекция нефти усилилась после известий о планах Саудовской Аравии и России по повышению уровня добычи нефти - ключевые игроки сделки намерены обсудить с другими участниками рынка возможность увеличения добычи примерно на 1 млн б/с. Таким образом, предполагается, что уровень соблюдения по сделке достигнет 100% против текущих 150%.
С большей вероятность 22-23 июня на заседании ОПЕК будет принято решение либо о постепенном повышении квот на 1 млн б/с, либо порог ограничения будет повышен на меньшую величину. В любом случае основной целью сделки ОПЕК+ остается поддержание рынка в сбалансированном состоянии, что позволяет рассчитывать на плавный выход из соглашения. Дополнительное давление на цены оказывает статистика от Baker Hughes. Краткосрочными ориентирами по Brent выступает коридор $74-77 за баррель.
Тем временем, в ближайшее время может возрасти давление на рубль, поскольку прежний "буфер" в виде дорогой нефти уже не сглаживает давление на него в рамках общемировых распродаж валют развивающихся рынков. Также рубль лишается еще одного фактора локальной поддержки - налоговый период завершается уплатой налога на прибыль. В итоге в ближайшее время доллар может подрасти в район 63 руб./$1, полагают эксперты Нордеа банка.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, низкая активность на рынке не позволила эффективно оценить влияние текущего падения котировок нефти на российские активы. Впрочем, отечественный нефтегазовый сектор может проигнорировать данный процесс, как раньше игнорировал повышение котировок выше $70-75 за баррель Brent.
Совет директоров "РусГидро" (0,7184 руб. за штуку) рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 0,0263335 рубля на акцию. Генеральный директор "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+1,8%) заявил о том, что в текущем году не планируется увеличивать расходы на инвестиционные программы, поэтому дополнительный денежный поток будет направлен на дивиденды и погашение долгов. Если реализуются планы роста прибыли на 45-50%, то дивидендная доходность бумаг может составить 5-8,6%.
Оценки возможного повышения добычи нефти в рамках ОПЕК+ укладываются в диапазон от 300 тыс. до 1 млн б/с. По словам министра энергетики РФ А.Новака, ОПЕК+ достаточно довести дисциплину выполнения соглашения по ограничению добычи до 100% с текущих более 150%. Соответственно, это снимет непосредственные "горячие" тревоги, но, в основном, не изменит сложившийся баланс на рынке, который постепенно приводит к снижению доступных мировых коммерческих запасов.
По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, среди лидеров роста оказались ГДР X5 Retail Group (+3,8%) и акции "РусАла". Первые отыгрывали результаты пересмотра индекса MSCI Russia, в который вошли бумаги ритейлера с весом 4,6% (изменения вступают в силу с 1 июня). Алюминиевый гигант продолжает отыгрывать уход Олега Дерипаски из совета директоров. Акции АФК "Система" выросли на фоне известий, что компания не исключает сценария с продажей контрольного пакета розничной сети "Детский мир" (MOEX: DSKY).
Дальнейший настрой отечественных инвесторов будет во многом зависеть от развития событий на рынке энергоносителей, где высоки риски возобновления продаж в рамках дальнейшей фиксации прибыли. С другой стороны, вернувшийся на повестку дня саммит США-КНДР поддерживает оптимизм на иностранных площадках, ограничивая влияние нефтяного фактора на российский рынок.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, акции "ЛУКОЙЛа" выросли на фоне публикации квартальной финансовой отчетности эмитента по МСФО: чистая прибыль НК подскочила на 75% в годовом выражении, до 109,1 млрд руб. Однако столь существенный прирост указанного показателя состоялся под влиянием неденежного эффекта от курсовых разниц. Без учета указанного фактора квартальная чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" увеличилась на 13,5%. Скорректированный показатель соответствует сопоставимому приросту квартальной выручки, которая возросла на 13,9%. Для бумаг "ЛУКОЙЛа" ближайшим сопротивлением выступает отметка 4500 руб.
Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова отметила позитивный фактор для российского рынка акций - Минфин США выпустил разъяснения относительно бумаг компаний, подпавших под санкции 6 апреля - инвесторы смогут получить выплаты по бумагам. Этот фактор будет корректировать оценку риска российских активов и способствовать восстановлению спроса. При этом тема антироссийских санкций остается на повестке дня в более долгосрочной перспективе, но пока новых мер не вводится, внешний фон можно считать скорее нейтральным.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в понедельник стали акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-8,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,8% и -2,5% "префы"), "Детского мира" (-3,5%).
"МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3%) в январе-марте 2018 года сократила чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 491,499 млн рублей, говорится в отчетности ОАО. Выручка предприятия возросла на 7,3% - до 22,79 млрд рублей.
Также на фоне слабого отчета подешевели акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,2%) - компания снизила прибыль по МСФО в первом квартале почти на 22%, до 1,92 млрд рублей.
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,3%) в январе-марте 2018 года увеличило чистую прибыль на 2,8% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года (до 4,308 млрд рублей), говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 16,4%, до 26,871 млрд рублей.
Подорожали бумаги "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (+35,2% и +29,8% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+4,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день упал более чем вдвое по сравнению с пятницей и составил 15,945 млрд рублей (из них 5,113 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,288 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").
5
