К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2308,51 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1168,83 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.
Доллар стоит 62,23 руб./$1 (-0,06 рубля).
Подорожали рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%).
Подешевели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4% и -2% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).
Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику на фоне распродаж в нефтегазовом секторе и слабых статданных о заказах на товары длительного пользования (показатель упал в апреле на 1,7% при прогнозах снижения на 1,3% после роста на 2,7% в марте). Вместе с тем по итогам недели рынок акций США зафиксировал подъем, а его повышение по итогам мая может оказаться самым значительным для этого месяца за девять лет: трейдеры, похоже, забыли о стратегии "продавай в мае и отдыхай", пишет MarketWatch.
Инвесторы продолжают внимательно следить за геополитикой и комментариями руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в пятницу, что его базовый сценарий предусматривает три подъема ставки американским центробанком в 2018 году. ФРС уже повысила ставку в марте - до 1,5-1,75% и дала понять, что планирует еще два ее подъема в этом году.
Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл на конференции в Стокгольме говорил о необходимости "финансовой стабильности, без которой не может быть макроэкономической стабильности". Он также призвал центробанки не принимать свою независимость как должное в условиях, когда доверие к официальным институтам и учреждениям находится на рекордно низком уровне.
В Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,1%, Китай вырос на 0,4%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).
Сохраняются опасения, связанные с китайско-американскими торговыми отношениями, однако обеспокоенность рынка срывом саммита США-КНДР практически сошла на нет после того, как американский президент Дональд Трамп предположил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться позднее.
Нефть обновляет минимумы с начала мая из-за опасений, что ОПЕК и Россия увеличат поставки нефти, чтобы компенсировать сокращение добычи в Иране и Венесуэле. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,36 за баррель (-1,5% и -3% в пятницу), июльская цена WTI - $66,74 за баррель (-1,7% и -4% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent потеряла 2,6%, WTI - 4,9%, падение стало первым за месяц.
По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с.
Согласно подсчетам нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю максимальными темпами с февраля - на 15 единиц (до 859 штук), обновив максимум за три года. Прирост с начала мая (+34 установки) также является самым значительным с февраля.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, разговоры Саудовской Аравии, ОАЭ и России о повышении добычи нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, указывают на возможность прекращения действия соглашения ОПЕК+ на ближайшем заседании картеля в июне, что вызвало коррекцию в нефтяных ценах и снизило спрос на рисковые активы.
Из потенциальных позитивных моментов можно отметить заявление президента США Д.Трампа о том, что он все еще заинтересован в проведении саммита с участием Северной Кореи 12 июня. Хотя такие комментарии создают почву для оптимизма, уверенности все же нет. Кроме того, на ПМЭФ-2018 лидеры азиатских и европейских стран выказали желание работать над улучшением отношений с Россией, что открывает путь для смягчения санкций.
По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, в понедельник ликвидности на российском рынке акций недостаточно из-за отсутствия игроков из Великобритании и США (в США национальный праздник - День поминовения). Позитивный внешний фон поддерживает российский рынок, но объемы торгов невысокие, а к любому снижению российских бумаг стоит присмотреться с целью их дальнейшей покупки. Даже несмотря на то, что отток иностранной ликвидности с российского рынка акций составил за прошедшие две недели от $374 млн до $410 млн из-за волнений на рынках Аргентины, Турции и ЮАР, российский рынок остается перспективным, чтобы "припарковать" капитал на время в силу устойчивых экономических показателей.
Однако на текущей неделе все играет против развивающихся рынков. В США будет опубликован целый каскад ключевой статистики (в среду - ВВП в годовом исчисление за первый квартал, в четверг - расходы на личное потребление (PCE), в пятницу - вновь созданные рабочие места, коэффициент безработицы, PMI в производственном секторе от ISM). Плюс к этому в США пройдут очередные аукционы по размещению казначейских векселей, нот и облигаций в чистой сумме до $40 млрд, что способствует сокращению свободной долларовой ликвидности на мировом рынке. При этом работает программа Федрезерва США по сокращению баланса. Перечисленные факторы играют в пользу доллара.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, поводов для снижения котировок нефти оказалось предостаточно. Это и технический момент неспособности закрепиться выше отметки $80 за баррель Brent, и перекупленность на фоне роста в течение шести недель, и статистика о росте числа активных нефтяных буровых в США. Наконец, Саудовская Аравия и Россия намекнули в пятницу на то, что они обсуждают возможность повышения добычи на 1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению производства. Данный шаг призван компенсировать потери, которые рынок несет из-за падения добычи в Венесуэле и возможного сокращения поставок из Ирана из-за возобновления американских санкций. Пока сложно говорить о том, как долго продлится коррекция, но целью отката Brent может стать область $72-75 за баррель.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев считает, что с позиций технического анализа, несмотря на закрытие ниже уровня 1170 пунктов по индексу РТС, пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать выход из консолидации. Если закрепление ниже уровня 1170 пунктов все же состоится, станет возможным заметное движение вниз. Давление снижающейся нефти на курс рубля отчасти компенсируется приостановкой укрепления доллара США к корзине мировых валют.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,1%).
"МРСК Урала" в январе-марте 2018 года сократило чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 491,499 млн рублей, говорится в отчетности ОАО. Выручка предприятия возросла на 7,3% - до 22,79 млрд рублей.
Также на фоне слабого отчета подешевели акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,6%) - компания снизила прибыль по МСФО в первом квартале почти на 22%, до 1,92 млрд рублей.
Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,2%), ГДР X5 Retail Group (+2,9%), акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+1,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 2,933 млрд рублей (из них 0,943 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
