По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2306,57 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1169,93 пункта (-0,3%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.
Доллар вырос до 62,1 руб./$1 (+0,5 рубля).
За неделю индексы РТС и МосБиржи просели на 0,3-0,9%, доллар подешевел на 0,16 рубля.
Акции "НОВАТЭКа" выросли в пятницу до 808,1 рубля (+6,7%), максимум сделок и новый пик - 812,8 рубля (+7,3%); предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2016 года.
Накануне "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и концерн Total подписали соглашение об участии французской компании в проекте "Арктик СПГ 2", соглашение было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По словам главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года, Total будет принадлежать 10% проекта с правом увеличить долю еще на 5%. В целом проект оценивается в сумму порядка $25,5 млрд.
Также подорожали в пятницу рублевые бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%).
Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (Щ-0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%).
Индексы в США в четверг снизились из-за опасений геополитических рисков после отмены саммита США-КНДР, намеченного на 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется на проведение другой встречи в будущем.
Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли "голубиным", продолжал оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение, пишет MarketWatch. Снижение доходности 10-летних US Treasuries до менее чем 3% также поддерживает акции (в пятницу доходность снизилась еще на 5 базисных пунктов, к 2,94% годовых).
В Азии в пятницу на фоне срыва саммита США-КНДР отмечалась смешанная динамика индексов (Япония выросла на 0,1%, Китай просел на 0,3%), подросла Европа (FTSE, DAX прибавили 0,2-0,7%), но снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Нефть в конце недели ускорила падение из-за неожиданного повышения запасов топлива в США на прошлой неделе и опасений, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) в пятницу заявил, что Саудовская Аравия предлагает участникам сделки ОПЕК+ со второй половины года постепенно увеличивать на рынке предложение нефти.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $76,17 за баррель (-3,3% и -1,3% в четверг), июльская цена WTI - до $67,81 за баррель (-4,1% и -1,6% накануне).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фундаментальную поддержку акциям "НОВАТЭКа" в пятницу оказали новости о том, что компания совместно с Total будет участвовать в проекте "Арктик СПГ 2". Основной риск в данном случае заключается в близости акций компании к зоне перекупленности. Среднесрочные длинные позиции стоит сохранять до преодоления поддержки 750 рублей, а сигналом к краткосрочной фиксации прибыли может выступить пробитие уровня 775 рублей.
Нефть под вечер ускорила падение в рамках коррекции после роста последних месяцев. В качестве основного повода для продаж послужили новости этой недели о возможном увеличении нефтедобычи ОПЕК для компенсации ее снижения в Иране и Венесуэле. Данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен на июньском заседании картеля. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет Baker Hughes о динамике нефтяных буровых установок.
С технической точки зрения при закреплении котировок Brent ниже отметки $77,5 за баррель перед ними откроется потенциал падения в район $75 за баррель. Цены на нефть WTI при этом могут нацелиться на поддержку $67,5 за баррель.
Негативным для краткосрочных "быков" сигналом выступает наличие потенциала коррекции как по нефтяным котировкам, так и по фондовым индексам РФ - продажи могут продолжиться на следующей неделе. В понедельник биржи США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками, поэтому публикации важных макроэкономических данных также не ожидается.
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, кроме неожиданного скачка запасов нефти в США на прошлой неделе, представители ОПЕК+ стали говорить о сворачивании программы сокращения добычи основными производителями нефти, что негативно отразилось на динамике сырья и рубля.
В частности, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что избыток коммерческих запасов нефти в мире в настоящий момент близок к нулю. В связи с этим постепенное увеличение нефтедобычи в рамках сворачивания соглашения ОПЕК+ может начаться уже с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Размер возможного сворачивания соглашения ОПЕК+ будет обсуждаться на встрече министерского комитета в июне, и рынок начинает это отыгрывать уже сейчас.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, экономический форум в Санкт-Петербурге принес несколько важных новостей. В частности, Total SA приобрел долю в 10% в проекте "Арктик СПГ 2", что позитивно сказалось на бумагах "НОВАТЭКа". "Газпром" (MOEX: GAZP) и Shell продолжают совместную работу по проекту "Балтийский СПГ". ВТБ (MOEX: VTBR) нарастил свою долю в En+ до 9,62% (бумаги получены в рамках margin call от сингапурской AnAn). Также стоит отметить, что в рамках форума активно обсуждаются вопросы инфраструктурных проектов, что позитивно сказывается на акциях металлургов. Сбербанк и "Росатом" займутся освоением Арктики, включая строительство ледокольного флота.
Северная Корея высказалась в ответ Д.Трампу в том смысле, что готова к переговорам, когда американская сторона успокоится.
Нефть реагировала на очередные заявления из РФ. Министр энергетики А.Новак вновь заявил, что в июне участники соглашения ОПЕК+ могут обсудить послабления в качестве реакции на снижение добычи в Венесуэле и угрозы падения поставок из Ирана в связи с американскими санкциями. Однако глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин предупредил, что санкционные шаги могут привести к возникновению "суперцикла" на рынке нефти, который способен поднять котировки до исторических максимумов. В понедельник в США отмечается День памяти, с которого начинается календарный высокий сезон спроса на нефтепродукты, поэтому небольшое послабление в рамках ОПЕК+ может быть легко переварено рынком.
Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских полагает, что нефть снимает накопленную за длительное время перекупленность - за год цены на нефть выросли на 80%, но особенно впечатляющим был последний рост, когда за 3 месяца цены выросли еще на 30% и преодолели отметку $80 за баррель.
Если основную часть годового роста цен можно связать с политикой ОПЕК+ по ограничению поставок, то последний всплеск цен бы связан в основном с угрозами ухода с рынка части иранской нефти в связи с планируемыми санкциями со стороны США. Другой важной причиной становится снижение добычи нефти в Венесуэле. Принимаемые США ограничения еще более усугубят ситуацию, и добыча там может и дальше снижаться, что может заметно повлиять на мировые балансы спроса и предложения.
Тем не менее, назревшие продажи постепенно пересиливают аргументы покупателей. Теперь рыночные игроки с удовольствием вспомнят о феерическом успехе добычи нефти в США, когда за неполные пару лет рост составил около 2,3 млн баррелей в сутки.
Рынок может настроиться хотя бы на краткосрочное корректирующее снижение цен, а далее можно будет задуматься над опасениями снижения цен вплоть до $50 за баррель, о которых в четверг поведал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,3%).
Подешевели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-9,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-8,5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-6,1%), ПАО "Инград" (бывшее АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN)) (-4,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-3,8% и -4,5% "префы"), АДР Qiwi (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,014 млрд рублей (из них 11,082 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
