По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2294,01 пункта (-0,1%, максимум дня - 2309,9 пункта), индекс РТС - 1173,63 пункта (-0,1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5%.
Доллар подрос до 61,58 руб./$1 (+0,25 рубля).
К негативным для рынка новостям можно также отнести заявление госсекретаря США Майка Помпео в среду, что американская администрация намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный момент. Он также подтвердил, что поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, и считает, что Россия является вызовом для стратегических интересов США.
В лидерах снижения выступили акции "Мечела" (-4,6% и -2% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%).
EBITDA "Мечела" в I квартале 2018 года упала на 16% к предыдущему кварталу, до 18,436 млрд рублей, сообщила компания.
Выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Магнита" (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%).
Глава ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%) Андрей Костин заявил в четверг, что ВТБ, который продал 11,82% акций ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT) Marathon Group Александра Винокурова, сохранив у себя 17,28% капитала, может в перспективе довести долю до 20%, если будет предложение на рынке. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, что ВТБ получил несколько предложений о продаже пакета ритейлера "Магнит" сразу после объявления о его покупке у основателя сети Сергея Галицкого.
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, что уход представителей En+ Олега Дерипаски из совета директоров и топ-менеджмента "РусАла" является позитивным сигналом, необходимым для снятия санкций и устойчивой работы предприятий компании.
Акции "Газпрома" просели после того, как Еврокомиссия подтвердила в четверг закрытие антимонопольного дела в отношении концерна, которое длилось в течение нескольких лет. В частности, ЕК приняла решение наложить на "Газпром" (MOEX: GAZP) набор обязательств, которые касаются проблем конкуренции и направлены на обеспечение свободного потока газа по конкурентоспособным ценам в Центральной и Восточной Европе в интересах европейских потребителей и предприятий. Если "Газпром" нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила.
Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%, до 0,1815 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2017 год в размере 0,0148 руб. на акцию. Общий размер выплат составит 20,71 млрд руб., включая 1,42 млрд руб. промежуточных дивидендов за I квартал 2017 года. Глава компании Андрей Муров в кулуарах ПМЭФ-2018 сообщил, что компания пока не рассматривала выплату промежуточных дивидендов за 2018 год, но в теории такое возможно.
Мировые фондовые площадки сначала поддержали вышедшие накануне протоколы майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые содержали сигналы о постепенном повышении процентных ставок. Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.
Между тем в четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 1,1%, Китай - на 0,7%), в Европе к вечеру также наметилась коррекция после роста (CAC40, FTSE, DAX теряют 0,3-0,9%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%) после слабых данных по рынку труда (выросло число заявок на пособие по безработице) и заявлений Д.Трампа.
В частности, Д.Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отменяет саммит США-КНДР, поскольку его проведение нецелесообразно из-за "необычайной злобы и открытой враждебности" в последних заявлениях Северной Кореи.
Цены на нефть снижаются из-за опасений, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,25 за баррель (-0,7% и +0,3% в среду), июльская цена WTI - $71,14 за баррель (-1% и -0,5% накануне).
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в четверг снижение рынка акций приостановилось, несмотря на продолжившуюся нисходящую коррекцию в нефти. Этому способствовал новостной фон на мировых рынках капитала.
С одной стороны, протокол заседания Федрезерва в мае отразил более "голубиную" риторику, чем ожидали инвесторы, а именно настрой скорее на три повышения ставки в течение 2018 года вместо четырех.
С другой стороны, существенный откат назад в урегулировании внешнеторговых отношений между США и Китаем на фоне заявлений Д.Трампа о готовности ввести 25%-ные пошлины на импорт в страну автомобилей серьезно напугал инвесторов новой угрозой "торговых войн". Особенно губительно это действие Д.Трампа выглядит в свете недавнего решения Китая снизить импортные пошлины на ввоз автомобилей с 25% до 15% с июля. Последнее было очевидным "шагом навстречу" США, который явно дался нелегко китайским властям, с целью сохранить внешнеторговые отношения, однако Д.Трамп это не оценил.
Акции нефтегазового сектора и телекомов подешевели, в то время как бумаги металлургического сектора и электроэнергетики выглядели лучше рынка на фоне ослабления рубля. "Мечел" (MOEX: MTLR) просел после публикации слабых финансовых результатов за 1-й квартал; в пятницу совет директоров компании должен объявить дивиденды за прошлый год по привилегированным акциям, что, возможно, вернет интерес к бумаге. Ожидается, что выплаты составят 15 рублей на акцию (или 20% от чистой прибыли по МСФО), что при текущих ценах обеспечит 12%-ную доходность для держателей "префов" "Мечела", полагает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативным сигналом для бирж США стало заявление президента Д.Трампа об отмене июньского саммита с лидером Северной Кореи, чего ранее опасались инвесторы. Давление на рынок также оказывало ужесточение риторики Д.Трампа и Китая в отношении торговой политики - после наметившегося ранее прогресса в переговорах ситуация вновь усложнилась угрозами Д.Трампа по введению импортных пошлин в автомобильном секторе и заявлениями КНР о том, что страна не брала на себя четких обязательств по сокращению торгового профицита со Штатами.
Нефтяные котировки под вечер ускорили падение - инвесторы продолжали фиксировать прибыль после опубликованных накануне данных о росте запасов "черного золота" в США. В четверг и пятницу на рынки могут поступить интересные комментарии министров энергетики России и Саудовской Аравии, которые участвуют в ПМЭФ-2018. Цены на Brent при негативном для "быков" сценарии будут готовы скорректироваться в район $77,4 за баррель, а WTI - в район $70 за баррель.
Целью индекса МосБиржи может стать район нижней полосы Боллинджера дневного графика - 2280 пунктов. Индексу РТС же только предстоит преодолеть среднюю полосу Боллинджера - 1165 пунктов. Российский фондовый рынок к вечеру четверга, несмотря на всплеск пессимизма на зарубежных площадках, остался в символическом минусе. Однако если пессимизм к концу дня не стихнет, фондовые инвесторы еще могут отыграть его в последний рабочий день недели.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, утром в пользу "быков" сыграла выросшая накануне вечером нефть, но в четверг этот фактор перестал оказывать поддержку.
Среди значимых внутренних событий стоит отметить заявление А.Силуанова о том, что правительство не будет менять налоги в течение ближайших шести лет. Конечно, за столь длительный срок эта установка может претерпеть изменения, но сама постановка вопроса внушает сдержанный оптимизм.
Среди важных внешнеполитических новостей можно выделить очередное заявление представителя Нидерландов о причастности России к крушению малазийского лайнера на востоке Украины летом 2014 года. Эта неоднозначная тема может способствовать потенциальному усилению внешних санкций в отношении России.
Акции "Магнита" поддержали заявления главы ВТБ о том, что позднее банк может вновь увеличить свою долю в ритейлере до 20%. Возможно, за этим высказыванием кроется желание поддержать котировки бумаг, поскольку ВТБ продолжает держать 17,28% акций "Магнита". Акции "Мечела" просели после выхода отчета за 1-й квартал, где наиболее тревожной цифрой стало квартальное сокращение прибыли по МСФО, относящейся к акционерам металлургической кампании, на 76% в годовом выражении. Инвесторы и спекулянты особенно чувствительны к этому показателю, поскольку он косвенно указывает на способность "Мечела" сокращать свою долговую нагрузку в среднесрочной перспективе, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в рамках ПМЭФ-2018 постоянно звучат слова о необходимости структурных реформ, но в основном чиновники говорят о неизменности политики. Впрочем, министр финансов РФ обещал не менять налоговую систему в ближайшие шесть лет, а также указал, что внешние ограничения уже позволили провести структурные преобразования. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что Фонд инфраструктурных проектов вложит до 3 трлн рублей за шесть лет.
Генеральный директор "Россетей" (MOEX: RSTI) заявил о том, что дивиденды будут, но инвестиционная программа компании составит 262 млрд рублей. Нефтегазовый сектор преимущественно снизился, а металлурги явно рассчитывают на рост расходов по инфраструктурным проектам. Глава ВТБ А.Костин также заявил о том, что у банка вновь появился интерес к покупке банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ). Совет директоров "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,4%, до 51,35 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,06 рубля на акцию (закрытие реестра на получение дивидендов рекомендовано на 18 июля). Еврокомиссия и "Газпром" договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК обязала российскую компанию обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Антимонопольное дело в отношении "Газпрома" закрыто.
Уверенность аналитиков в том, что страны ОПЕК+ смягчат условия соглашения по сокращению добычи на июньской встрече, толкают котировки вниз. Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти выросли на 5,8 млн баррелей. С другой стороны, нефть уже демонстрировала существенную перекупленность, показывая рост по итогам каждой недели уже полтора месяца.
Представитель Северной Кореи в США заявил, что если не будет переговоров, то США и КНДР вновь могут столкнуться с ядерной эскалацией. Таким образом, на американский рынок одновременно возвращаются как геополитические тревоги, так и риски торговой войны. Непредсказуемость администрации Д.Трампа начинает постепенно расширять пропасть между Вашингтоном и его партнерами. Российский рынок пока удерживается от резких движений на фоне проходящего ПМЭФ-2018: в какой-то мере широкое зарубежное в нем участие внушает определенные надежды на улучшение ситуации, считает А.Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,6%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,7% и -5,8% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,8%), ГДР X5 Retail Group (-3,1%).
Глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-0,9%) Юрий Слюсарь заявил в кулуарах ПМЭФ-2018 о чувствительности холдинга к последствиям введения контрсанкций в отношении США, предложенным ранее российскими законодателями. По его словам, холдинг как никто другой имеет большое количество проектов международной кооперации и чувствителен к подобного рода инициативам.
Выросли бумаги банка "Возрождение" (+10,4% и +5,6% "префы"), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+5,3%), "префы" ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,1%), акции ПАО "ИНГРАД" (бывшее АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN)) (+4,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,395 млрд рублей (из них 8,268 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
