По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2295,57 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1174,71 пункта (-2,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.
Доллар вырос до 61,54 руб./$1 (+0,33 рубля).
В лидерах отката выступили рублевые "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5%, до 1737,5 рубля) на новостях о невысоких дивидендах. Совет директоров компании предложил выплатить дивиденды по итогам 2017 года в объеме 28,2 млрд рублей, из которых на выплату на обыкновенные акции будет направлено 23,5 млрд рублей, на привилегированные - 4,7 млрд рублей, или 158,95 рубля на одну акцию обоих типов. Обыкновенные акции "Башнефти" просели на 0,4% - до 2330 рублей.
Также подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,2%), акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,9% и -2,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7% и -1,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%).
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24", что Сбербанк пока не видит угрозы выданным "РусАлу" (MOEX: RUALR) кредитам из-за наложенных на компанию санкций США, компания нормально обслуживает долг.
Подросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).
Мировые рынки просели из-за неопределенности в отношении внешней торговли США и ряда геополитических факторов, включая санкции в отношении Ирана и переговоры с КНДР, пишет MarketWatch.
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться 12 июня, но может быть перенесена на более поздний срок.
В Азии в среду преобладала негативная динамика (Япония просела на 1,1%, Китай - на 1,3%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,1-1,5%), продолжилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,2%).
Участники рынка ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет обнародован в среду в 21:00 МСК. Доходность 10-летних госбумаг США в среду упала до 3,02% годовых (-1,6%).
Нефть подешевела на ожиданиях, что ведущие нефтедобывающие страны нарастят поставки топлива, чтобы компенсировать возможное падение экспорта из Венесуэлы и Ирана, пишет Dow Jones. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказала дополнительное давление на нефтяные цены: запасы нефти в стране выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся снижении.
На этой статистике нефть Brent локально падала к $78,2 за баррель, теряя более 1,5%, однако затем произошел резкий отскок на прежние уровни. В итоге, стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,43 за баррель (-0,2% и +0,4% накануне), июльская цена WTI - $71,89 за баррель (-0,4% и -0,2% во вторник).
По оценкам Gunvor, добыча нефти в Венесуэле может сократиться еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до менее чем 1 млн б/с к концу 2018 года.
Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова полагает, что распродажу российских активов вызвали негативные настроения на мировых фондовых площадках. Более слабые, чем ожидалось, предварительные данные по майским PMI производственного и непроизводственного секторов экономики ЕС несколько ослабили пыл "быков" на европейских биржах.
Заявления Д.Трампа о том, что сделка с Китаем по внешней торговле вряд ли пройдет легко и что придется менять структуру торгового баланса между странами, ослабили оптимизм азиатских инвесторов. Более того, ожидание публикации протоколов ФРС США с заседания 1-2 мая в целом сдерживает активность инвесторов на развивающихся рынках.
Для нефти негативом стали также опасения, что члены ОПЕК на июньской встрече могут принять решение нарастить добычу, чтобы компенсировать потенциальное сокращение экспорта из Ирана и продолжение падения экспорта из Венесуэлы.
Как отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович, рост политических рисков вызвал волну распродаж в Европе и Азии и оказал давление на российские индексы. Возможный отказ Д.Трампа от участия в переговорах с Ким Чен Ыном усилил опасения того, что США могут начать давить на Северную Корею и Китай в переговорах по ядерной программе КНДР.
Баррель нефти марки Brent опустился ниже $80 из-за роста запасов сырой нефти в США. Перед выходом протокола майского заседания FOMC опасения дальнейшего повышения ставок усилятся, что приведет к дальнейшему подорожанию доллара США.
По оценке аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон вновь ухудшился на рисках возобновления торговой войны США против всех. Геополитические факторы также вносят свою лепту как по иранскому, так и по северокорейскому направлению. Российский рынок не смог постоять в стороне и также оказался в "минусе".
Акционеры "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,6%, до 95,4 рубля) утвердили дивиденды за 2017 год в размере 3,88 рубля на акцию. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал одобрить дивиденды за 2017 год в размере 158,95 рубля на каждую акцию, однако рынок ожидал немного больше щедрости, хотя доходность в районе 7% и так выглядит вполне неплохой.
Минфин в среду на первом аукционе разместил ОФЗ на 15 млрд рублей при спросе более 37 млрд рублей, средневзвешенная доходность госбумаг составила 7,14% - это вполне обнадеживающий результат, который не предоставляет поводов для какого-либо сильного ослабления рубля.
Как сообщает Reuters, источники в ОПЕК утверждают, что партнеры по соглашению ОПЕК+ могут принять решение о повышении добычи уже в ноябре, чтобы компенсировать чрезмерно быстрый рост цены барреля, а также будущие выбывающие поставки из Ирана и Венесуэлы.
Как отмечают аналитики Нордеа банка, риски увеличения объемов добычи нефти в дальнейшем могут стать источником негативных настроений на рынке. Основными факторами неопределенности для рынка в краткосрочной перспективе, по мнению ОПЕК и МЭА, будут выступать добыча в Венесуэле и последствия санкций США в отношении Ирана. Помимо факторов ОПЕК+ и геополитики, в ближайшее время поддержку ценам на нефть будут оказывать сезонные факторы. Летний сезон традиционно сопровождается повышением спроса на нефтепродукты, что вносит свой позитивный вклад в динамику цен. Краткосрочным ориентиром по Brent продолжит выступать коридор $78-80 за баррель.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рынках инвесторы обеспокоены усилением торговой напряженности, а также неопределенностью в отношении саммита США и Северной Кореи. Макроэкономические данные при этом показали рост совокупного индекса деловой активности США в мае с 54,9 до 55,7 пункта, выше прогнозов. Продажи новых домов в апреле при этом снизились на 1,5% (ожидалось -2%) после роста на 2% месяцем ранее.
Нефть опускалась ниже $79 за баррель, поскольку отчет Минэнерго США показал неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе, а нефтедобыча при этом достигла нового максимума - 10,725 млн баррелей в сутки. Ближайшими целями коррекции для нефти выступают отметки $77 для Brent и $70 для WTI.
Индекс МосБиржи вышел из краткосрочного диапазона 2320-2360 пунктов и опустился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2310 пунктов), подавая сигналы к продолжению нисходящего движения. Индекс РТС также вышел за рамки диапазона 1180-1200 пунктов.
Протоколы заседания ФРС позже в среду могут внести коррективы в динамику мировых валют и индексов. Если центральный банк США останется верен своей позиции по денежно-кредитной политике, это окажет поддержку акциям и негативно скажется на долларе, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в среду выступили акции "Северо-Западного пароходства" (MOEX: SZPR) (-11,1%), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-7,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-5,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,6%), ГДР Lenta (-3,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3%).
Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+27,6%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+7,6% и +11,1% "префы"), "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+4,1%), акции "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+3,3%, до 324,5 рублей).
Акции "Дикси групп" выросли на корпоративных новостях, в частности, о squeeze out (обязательный выкуп) по цене 340 рублей за акцию. "Дочка" ПАО "Дикси групп" - "Дикси юг" - стала владельцем 98,79% акций материнской компании. В связи с достижением порогового значения компания получила право выкупить оставшиеся акции и направить акционерам ПАО "Дикси групп" требование о выкупе принадлежащих им акций. Цена выкупа составит 340 рублей за бумагу, сообщил ритейлер.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,222 млрд рублей (из них 10,856 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
