К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2304,51 пункта (-1%), индекс РТС - 1174,95 пункта (-2,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.
Доллар вырос до 61,76 руб./$1 (+0,55 рубля).
В лидерах отката выступают рублевые "префы" "Башнефти" (-4,5%, до 1747 рублей) на новостях, что совет директоров компании предложил выплатить дивиденды по итогам 2017 года в объеме 28,2 млрд рублей, из которых на выплату на обыкновенные акции будет направлено 23,5 млрд рублей, на привилегированные - 4,7 млрд рублей, или 158,95 рубля на одну акцию обоих типов. Обыкновенные акции "Башнефти" просели на 1,2% - до 2313 рублей.
Также подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -1,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Россетей" (-1,2%).
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24", что Сбербанк пока не видит угрозы выданным "РусАлу" кредитам из-за наложенных на компанию санкций США, компания нормально обслуживает долг.
Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%).
Индексы в США накануне снизились, несмотря на позитивное начало сессии, инвесторов снова смущает неопределенность в отношении внешней торговли США и ряда геополитических факторов, включая санкции в отношении Ирана и переговоры с КНДР, пишет MarketWatch.
Индекс Dow Jones (-0,7%) не смог закрепиться выше отметки 25000 пунктов, которую он преодолел в понедельник. Доходность US Treasuries во вторник мало изменилась, поскольку участники рынка ждали публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет обнародован в среду. Тем не менее, в среду доходность 10-летних госбумаг США упала до 3,02% годовых (-1,4%).
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не состояться 12 июня, но может быть перенесена на более поздний срок.
В Азии в среду преобладала негативная динамика (Япония просела на 1,1%, Китай - на 1,3%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,7-1,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).
Кроме того, дешевеет нефть на ожиданиях, что ведущие нефтедобывающие страны нарастят поставки топлива, чтобы компенсировать возможное падение экспорта из Венесуэлы и Ирана, пишет Dow Jones. К негативным факторам также можно отнести данные Американского института нефти (API) об увеличении товарных запасов бензина в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,92 за баррель (-0,8% и +0,4% накануне), июльская цена WTI - $71,78 за баррель (-0,6% и -0,2% во вторник).
По оценкам Gunvor, добыча нефти в Венесуэле может сократиться еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до менее чем 1 млн б/с к концу 2018 года.
По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 18 мая, на 1,3 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на более заметное сокращение - на 1,567 млн баррелей, пишет OilPrice. Вместе с тем резервы бензина увеличились на 980 тыс. баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,388 млн баррелей.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 МСК в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей, бензина - на 620 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон вновь испортился, и на первый план вернулась проблема торговых войн. Впрочем, вернулась она по желанию администрации Д.Трампа, который уже начинает вызывать беспокойство по поводу способности договариваться.
Кроме того, США активно проводят мероприятия по ухудшению геополитической ситуации в мире. Нефть тем временем отступила с локальных максимумов, что предполагает коррекцию в рубле. В среду Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые должны показать реальный спрос на отечественные долги.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также отмечает, что обстановка на мировых фондовых площадках ухудшилась из-за геополитических рисков: президент США Д.Трамп поставил под вопрос встречу с лидером КНДР, а ускорение девальвации турецкой лиры негативно отражается на активности инвесторов на развивающихся рынках в целом.
В течение дня на ход торгов могут повлиять корпоративные события (например, отчетность "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) по МСФО за первый квартал) и поток статистики, который включает индикаторы деловой активности в странах еврозоны и данные по продажам новых домов в США (17:00 МСК).
Кроме того, в 21:00 МСК ожидается публикация стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которая может повлиять на ожидания трейдеров в отношении динамики процентных ставок.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что негативная реакция рынков исходит от неясности позиции США и КНДР относительно встречи лидеров стран в начале июня. Катализатором этого явилось проведение совместных военных учений США и Южной Кореи вблизи КНДР. Кроме этого, на российский рынок оказывает давление укрепление доллара против мировых валют и слабая динамика нефтяных котировок.
В первом случае инвесторы ожидают публикацию протокола майского заседания FOMC ФРС США, где может быть пояснение Комитета о дальнейших шагах по монетарной политике. При этом, учитывая неплохую динамику розничных продаж, консенсус-прогноз по личному потреблению в США за апрель (будет опубликован 31 мая) может оказаться вблизи 2% против 1,88% в марте. Это целевой уровень, к которому стремится ФРС США. Плюс очередные аукционы Минфина США продолжат изымать с рынка свободную долларовую ликвидность. На этом фоне доллар будет укрепляться к мировым валютам до конца мая.
Во втором случае цена нефти негативно реагирует на ввод санкций США против Ирана и запрет поставлять на мировой рынок нефть. Это быстро могут восполнить другие игроки, например, Саудовская Аравия, Россия или США, которые начали бороться за свою долю рынка с помощью санкций и пошлин. Перечисленные факторы играют против рубля, но налоговый период его поддержит.
По оценке аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, из позитивных факторов можно отметить сильные данные о динамике российской экономики за апрель и утверждение кандидатуры Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Инвесторы надеются, что он сможет сыграть значимую роль в разработке экономической стратегии. Цены на нефть Brent повернули вниз, отскочив от отметки $80 за баррель, в свете роста запасов энергоресурсов в США и спекуляций относительно ужесточения монетарной политики ФРС.
Кроме того, вероятна осторожность, которая традиционно предшествует публикации протокола заседания FOMC: инвесторы будут с пристрастием изучать формулировки на предмет сигналов реализации сценария четырех повышений ставки в 2018 году.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Северо-Западного пароходства" (MOEX: SZPR) (-4,1%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-2,2%), ГДР "Лента" (-3,2%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-1,7%).
Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+8,3%), "Дикси групп" (+3,5%, до 325 рублей), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+2,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,5%).
Акции "Дикси групп" выросли на корпоративных новостях, в частности, о squeeze out (обязательный выкуп) по цене 340 рублей за акцию. "Дочка" ПАО "Дикси групп" - "Дикси юг" - стала владельцем 98,79% акций материнской компании. В связи с достижением порогового значения компания получила право выкупить оставшиеся акции и направить акционерам ПАО "Дикси групп" требование о выкупе принадлежащих им акций. Цена выкупа составит 340 рублей за бумагу, сообщил ритейлер.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,447 млрд рублей (из них 3,924 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
