По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2332,63 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1191,86 пункта (+1,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7%.
Доллар упал до 61,69 руб./$1 (-0,57 рубля), утром курс поднимался до 62,72 руб./$1.
В лидерах роста выступили рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).
Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%, до 10,51 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "префы" "Татнефти" (-3%).
ПАО "Интер РАО" не планирует выкупать у "ФСК ЕЭС" и "РусГидро" свои акции в объеме 23,5%, следует из сообщения компании. "Никакой речи о фигурировавшей в прессе покупке 23,5% акций у ФСК и "РусГидро" не идет", - цитирует пресс-служба члена правления компании Ильнара Мирсияпова.
Совет директоров АФК "Система" рекомендовал финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,11 рубля на акцию (в сумме - 1,06 млрд рублей), сообщила компания.
В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.
США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.
На этом фоне в Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,4%, Китай вырос на 0,5%), плюсуют Европа (CAC 40, FTSE прибавили 0,4-1%, немецкий рынок закрыт в связи с выходным), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,6%). Доходность 10-летних госбумаг США держится вблизи максимума за семь лет - 3,07% годовых.
Нефть после локальной коррекции днем возобновила к вечеру подъем. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,94 за баррель (+0,6% и -1% в пятницу), июльская цена WTI - $72,1 за баррель (+1% и -0,3% в пятницу).
На этой неделе участники рынка ждут встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на пост главы государства, хотя явка составила всего 48% - намного ниже обычного для страны уровня, сообщает Dow Jones. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, в общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон, набрал 1,8 млн голосов. Голосование сопровождалось бойкотом со стороны оппозиции и сообщениями о массовых нарушениях.
В конце прошлой недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщили о планах провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе ПМЭФ, в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Китай и США решили отложить активные действия в рамках торговой войны, чтобы сосредоточиться на переговорном процессе. Нефть остается достаточно дорогой и стабильной, что помогает бумагам нефтегазового сектора, также в "плюсе" торговался банковский сектор. Британские парламентарии настаивают на более активной очистке финансовой системы от "русских денег", что может способствовать еще более активному возвращению отечественных капиталов в Россию.
Позитивом для нефтяного рынка является то, что на прошлой неделе американские нефтяники не наращивали буровую активность (по данным Baker Hughes, число активных буровых за неделю не изменилось, составив 844 штуки - прим. ИФ). Кроме того, победа Н.Мадуро на выборах президента Венесуэлы создает условия для новых американских ограничений, которые способны привести к дальнейшей деградации нефтяной отрасли страны. И, наконец, отсутствие активных действий в рамках торговой войны между Китаем и США также позитивно скажется на глобальном спросе.
С другой стороны, Brent завершила шесть недель повышением, что создает ситуацию перегрева рынка, поэтому вероятность небольшой технической коррекции достаточно высокая. К тому же в конце прошлой недели Саудовская Аравия и ОАЭ выразили обеспокоенность тем, что котировки слишком быстро выросли, что может угрожать мировому спросу.
Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович также считает, что улучшению настроений на рынках способствовали новости о приостановке реализации мер по сокращению торгового дефицита США с Китаем. Бумаги российских металлургических компаний второй день подряд выглядели лучше рынка на ожиданиях сохранения для Rusal (MOEX: RUAL) возможности реализации своей продукции на LME. Тем временем, из-за локальной коррекции в нефти ослаб спрос на бумаги нефтегазовых компаний.
По словам старшего аналитика ИК "Фридом финанс" Вадима Меркулова, нефть отошла от максимумов, достигнутых 17 мая, на фоне ослабления геополитических рисков, связанных с Китаем и Венесуэлой. США и Китай на выходных заявили о намерении увеличить взаимный торговый оборот. Н.Мадуро выиграл президентские выборы в Венесуэле и будет занимать высшую должность в этом государстве следующие шесть лет.
Неопределенность исчезла, однако ухудшающуюся ситуацию с добычей нефти в Венесуэле президентские выборы исправить не смогут. За год добыча "черного золота" в этой стране упала на 30% из-за глубокого экономического кризиса, вызвавшего гиперинфляцию, ухудшают положение коррупция внутри страны и американские санкции. У нефтяных компаний в Венесуэле не хватает оборудования для полноценной добычи, на что жалуются их зарубежные партнеры, включая Total и Chevron. Таким образом, можно ожидать негативного тренда в добыче "черного золота" на территории Венесуэлы.
В целом рынок нефти сейчас достиг некоторого баланса, цены должны стабилизироваться в районе $82-83 за баррель Brent. Несколько военных конфликтов в мире и растущее потребление энергоносителей на фоне сокращения добычи и запасов привели к тому, что цена на нефть устремилась вверх, а драйверы роста еще не полностью отыграны рынком.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, обыкновенные акции Сбербанка в среднесрочном и краткосрочном периодах выглядят слабо. На недельном и дневном графике бумаги расположены ниже средней полосы Боллинджера (245,5 руб. и 228 руб. соответственно), что указывает на их склонность к снижению. Однако нисходящий тренд в последнее время ослаб. Ближайшей важной поддержкой для бумаг выступает уровень 220 руб. При сохранении благоприятного внешнего фона можно сыграть на отскок наверх от данной отметки, в район 240 руб.
Внешний фон в понедельник умеренно позитивный, нефть отступила от максимумов дня в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК. На данный момент "быки" все еще настроены решительно, но в случае начала коррекционного снижения первыми целями падения станут уровни $77,5 для Brent и $70,5 для WTI. В случае такого движения российские индексы также ослабнут. Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2360 и 1200 пунктов соответственно.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, США и Китай пообещали не развязывать торговую войну: Вашингтон заявил, что не будет вводить пошлины на импорт китайских товаров ($150 млрд) после того, как Пекин согласился существенно нарастить импорт из США (на $200 млрд в год). Состоявшаяся в минувшую пятницу встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, предстоящая встреча В.Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном (24-25 мая на ПМЭФ) и сообщения о желании Италии улучшить отношения с Россией указывают на потепление в международных отношениях России.
На этой неделе начнется Петербургский международный экономический форум, который может уменьшить русофобские настроения, омрачавшие это ежегодное мероприятие в прошлом. Госдума также будет обсуждать ответные санкции против США: в свете ПМЭФ и указаний на осторожное сближение с Западом любые решения, вероятно, будут отложены.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник стали акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+39,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+39,8%), "префы" ПАО "Красноярскэнергосбыт" (MOEX: KRSB) (+13,9%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,8%), ГДР Lenta (+2,8%), акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,6%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,1%).
Подешевели бумаги "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-7,6%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-5,5%), GDR En+ Group (-4,4%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,824 млрд рублей (из них 8,784 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
