По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2326,94 пункта (+0,2%), индекс РТС просел до 1173,14 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.
Доллар подрос до 62,49 руб./$1 (+0,31 рубля).
По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8-1,8%, доллар вырос на 0,56 рубля.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Сочи в пятницу констатировали, что транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2 продолжится. А.Меркель также заявила о стратегической заинтересованности Германии в хороших отношениях с РФ, выступает за продолжение работы Совета Россия-НАТО и поддержку контактов ЕС с Москвой. По ее словам, страны Европы ведут переговоры с Ираном, чтобы Тегеран остался в сделке по ядерной программе.
Выросли акции "РусАла" (+10,6%), GDR En+ Group (+8,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%, "ЛУКОЙЛа" (+2,2%, до 4450 рублей), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%).
Олег Дерипаска, отставку которого из совета директоров En+ одобрил его глава лорд Баркер, покинет и совет директоров "РусАла", говорится в сообщении En+.
Совет директоров En+ единогласно одобрил план лорда Баркера ("план Баркера"), рассчитанный на снятие с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" санкций США - путем прекращения контроля О.Дерипаски над En+. "План Баркера" предполагает снижение доли О.Дерипаски в En+ ниже 50% и сокращение его влияния на совет, большинство в котором получат независимые директора.
Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).
Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить за 2017 год дивиденды в размере 0,65 рубля на обыкновенную акцию и 1,38 рубля на привилегированную. Реестр акционеров на получение дивидендов закрывается 19 июля.
В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,4% и завершила ростом 8-ю неделю подряд, Китай прибавил 1%), но проседают Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,3%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).
В центре внимания рынков - второй раунд торговых переговоров между США и Китаем, проходящий в Вашингтоне, и ситуация вокруг Северной Кореи, которая накануне пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула, пишет MarketWatch.
Президент США Дональд Трамп в четверг выразил сомнения в положительном исходе переговоров с КНР. "Будут ли они успешными? Я сомневаюсь в этом", - сказал Д.Трамп.
Заявления американского президента относительно Северной Кореи несколько ослабили опасения экспертов, связанные с новым усилением напряженности в отношениях двух стран. Он исключил возможность развития событий в КНДР по "ливийской модели" в случае подписания соглашения о денуклеаризации.
Трейдеры также продолжают следить за рынком гособлигаций: доходность десятилетних US Treasuries в пятницу отошла от максимумов и опустилась к 3,08% после роста к 3,11% впервые за 7 лет.
Цены на нефть вечером в пятницу начали корректироваться, но завершают неделю в "зеленой зоне". Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,08 за баррель (-0,3% и +0,03% в четверг), июньская цена WTI - $71,46 за баррель (-0,2% и без изменений накануне).
Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, несмотря на отсутствие новых драйверов роста на фоне забуксовавшей нефти, небольшой оптимизм вселяет сокращение оттоков средств из фондов, ориентированных на Россию. Также некоторую поддержку настроениям оказала встреча В.Путина с канцлером ФРГ А.Меркель, на которой лидеры стран обсуждали торгово-экономические отношения РФ и ЕС, включая будущее газопровода "Северный поток 2". Динамика доходностей американских казначейских 10-леток говорит о том, что аппетит к рисковым активам у глобальных инвесторов остается слабым, поэтому роста спроса на российские активы ожидать пока не приходится.
Нефть довольно уверенно держится возле уровней $79 за баррель Brent, хотя ЕС официально инициировал механизм блокировки американских санкций против Ирана, что с высокой долей вероятности избавит европейские компании от необходимости расторгнуть экономические отношения с Ираном. Даже если остальные государства - импортеры иранской нефти присоединятся к санкциям США, то ожидаемое сокращение предложения "черного золота" может составить 500 тыс. б/с вместо 1 млн б/с.
На российском рынке выросли акции экспортеров (нефтяники и металлурги), что логично в свете цен на сырьевые товары и курса доллара, а также компании сектора электроэнергетики - на фоне роста отдельных бумаг ("Интер РАО" и ФСК на новостях о выкупе акций первого у последнего). "Префы" Сургутнефтегаза просели на дивидендных новостях - видимо, инвесторов разочаровал размер выплат за 2017г в размере 1,38 руб. на акцию, что предполагает всего 4% доходности.
В то же время объявил дивиденды "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,2% и -0,4% "префы"), которые в целом совпали с ожиданиями рынка, поэтому новость не вызвала бурной реакции в динамике котировок (оператор выплатит за 2017г 5,05 руб. на акцию, что принесет 7,7% доходности держателям обыкновенных акций и 8% держателям "префов").
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы в пятницу движутся разнонаправленно: инвесторы ждут новостей с торговых переговоров Китая и Штатов, а доходность 10-летних государственных облигаций остается выше 3%. С технической точки зрения, индекс S&P500 расположен ниже важного сопротивления 2750 пунктов, до закрепления выше которого сохраняется опасность падения в район 2680 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
В Европе инвесторы наблюдают за политической ситуацией в Италии. Теперь коалиционному правительству, которое готово к осуществлению радикальных реформ в стране, предстоит назначить его главу.
На нефть вечером в пятницу может повлиять отчет Baker Hughes по числу буровых установок в США. В целом цены завершают неделю у максимумов за 3,5 года, котировки нефти Brent и WTI находятся в зоне перекупленности. При этом первыми целями при начале нисходящей коррекции могут стать уровни $77,5 и $70 за баррель соответственно.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу устояли выше краткосрочных поддержек 2320 и 1165 пунктов соответственно. Оба индикатора, с одной стороны, обладают потенциалом снижения в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2300 и 1160 пунктов). Но с другой стороны, они также сняли краткосрочную перекупленность и при благоприятном внешнем фоне могут вскоре пойти выше. Опасность для рубля в ближайшие дни представляют как возможная коррекция нефтяных цен, так и разговоры относительно новых санкций против РФ.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, рынок акций в пятницу напряг свои силы и остановил снижение индекса МосБиржи, но рубль при этом пострадал. Ситуация на развивающихся рынках сейчас неспокойна, что находит отражение и на российских акциях.
Лучше рынка на текущей неделе выглядели "префы" "Сургутнефтегаза" на ожиданиях объявления дивидендов. Тут никаких сюрпризов не произошло: 1,38 руб. на привилегированные бумаги и 65 копеек на обыкновенные. Также хорошо себя показали бумаги "АЛРОСА", поскольку отчетность по МСФО за I квартал оказалась лучше ожиданий.
Несмотря на налоговый период, особого укрепления рубля вряд ли стоит ожидать, потому что индекс доллара находится выше 93 пунктов, тогда как в течение I квартала он топтался в диапазоне 89-90 пунктов. И эта тенденция - укрепление доллара к мировым валютам - не обошла стороной и Россию.
Индекс МосБиржи подошел к февральским историческим максимумам, а многие аналитики рассматривали этот уровень в качестве цели текущего роста. Далее будет либо некая коррекция, либо боковое движение по рынку. И затем уже, ближе к закрытиям реестров на дивиденды, может быть сформирована очередная волна покупок, считает А.Верников.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций продолжает пребывать в состоянии негативных ожиданий. Конечно, министерство торговли ФРГ выступило в защиту проекта "Северный поток 2", но все же для каких-то выводов требуются итоги встречи президента РФ В.Путина и канцлера ФРГ А.Меркель.
Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 135,5 рубля на акцию.
Рубль продолжает игнорировать дорогую нефть, обращая больше внимания на динамику доходностей в долларе США. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил состав нового кабинета министров: радикальных изменений нет, хотя некоторые министерские портфели сменили своих держателей. Впрочем, все наиболее существенные изменения были осуществлены на уровне вице-премьеров. Поэтому какой-либо реакции рубля не было.
Источниками пессимизма в Европе остаются трудные переговоры США и Китая по торговым вопросам, а также политическая ситуация в Италии. Итальянское коалиционное правительство готовит план, в рамках которого предполагается сокращение налогов и повышение государственных расходов. Некоторые рейтинговые агентства уже поспешили предупредить, что подобная политика приведет к снижению суверенного кредитного рейтинга.
В воскресенье в Венесуэле пройдут внеочередные президентские выборы, которые могут стать поводом для более жестких американских санкций. Учитывая желание США удерживать высокие цены на нефть, можно предположить, что данный вариант развития событий будет наиболее вероятным почти при любом раскладе итогов голосования. Банк Barclays прогнозирует, что добыча в Венесуэле может упасть ниже 1 млн б/с со средних апрельских 1,5 млн б/с добычи.
Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 3,1%, что может говорить о начале коррекции после длительного роста доходностей.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+7,7%), акции "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+3,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), АДР Qiwi (+2,8%).
Подешевели "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-5,2%), акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-2,5%), ГДР X5 Retail Group (-2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,608 млрд рублей (из них 13,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).
5
