К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2334,24 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1189,64 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.
Доллар просел до 61,81 руб./$1 (-0,12 рубля).
В лидерах снижения выступают рублевые акции "Мосбиржи" (-3,8%, до 118,44 рубля) из-за отсечки дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (финальный дивиденд за 2017 год - 5,47 руб.), также просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы").
Выросли "префы" "Татнефти" (+1,7%, до 494,7 рубля - новый максимум), "Газпром нефти" (+0,6%, до 334,5 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%).
Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, но неделю завершили существенным ростом (на 2,3-2,7%). В пятницу инвесторы оценивали отчетность компаний и данные о потребительском доверии в США, а также выступление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда.
Дж.Баллард вновь призвал руководство Федрезерва к осторожности в вопросе подъема ставки, указав, что если ставка будет повышаться, а доходность долгосрочных обязательств останется на прежнем уровне, возможно наступление ситуации обратной кривой доходности, что является негативным сигналом для экономики.
В Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,6%, Китай вырос на 0,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,3%). Рост в Азии поддержали сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США, пишет агентство Bloomberg.
Пекин планирует направить вице-председателя КНР Лю Хэ на торговые переговоры в Вашингтон.
Нефть в понедельник продолжает снижение с максимальных отметок за 3,5 года, на рынке сохраняется неопределенность, связанная с решением США вернуть санкции в отношении Ирана и дальнейшими планами ОПЕК+.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $76,69 за баррель (-0,6% и -0,5% в пятницу), июньская цена WTI - $70,34 за баррель (-0,5% и -0,9% в пятницу).
Снижение цен на нефть последовало за сообщением нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США выросло шестую неделю подряд - на 10 единиц (до 844 штук), обновив максимум за три года.
По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 3%, WTI - на 1,4%. В четверг цены достигали максимума с ноября 2014 года.
При этом Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, на прошлой неделе дала сигнал о потенциальном увеличении добычи, чтобы компенсировать снижение поставок из Ирана в результате возобновившихся санкций.
Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, начало недели на рынке акций проходит на смешанном внешнем фоне, однако тон в начале дня задало некоторое снижение нефтяных цен. Тем не менее, риски перебоев в поставках сырья сохраняются, поэтому коррекция нефти может оказаться неглубокой. Также рынок акций оценивает новости о кадровых назначениях в правительстве России, в частности, назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты (инвесторы надеялись на его более значимую роль). Тем не менее, некоторым утешением может служить назначение его близких соратников Антона Силуанова (первый вице-премьер и министр финансов) и Татьяны Голиковой (вице-премьер).
Кроме того, вероятный уход Владислава Суркова с поста советника президента может быть воспринят как намерение Кремля урегулировать мирным путем ситуацию на Донбассе, что создаст условия для потепления в отношениях России и Запада с перспективой снятия санкций.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отмечает, что на фоне снижения 3-месячной кредитной ставки LIBOR по долларам на 2 базисных пункта (до 2,34%) можно ожидать притока иностранной ликвидности на развивающиеся рынки, в том числе и в Россию. Это окажет поддержку рублю, несмотря на ежедневные покупки валюты по 17-18 млрд руб. от ЦБ РФ для Минфина.
Недооцененность ряда российских акций из ТОП-20 относительно аналогов на развивающихся рынках, а также дивиденды по Сбербанку в размере 12 руб. на акцию помогут российским индексам вырасти к новым вершинам. Вместе с тем, в понедельник пройдет очередное размещение 3- и 6-месячных векселей Казначейства США, что окажет поддержку доллару против евро. Во вторник будут опубликованы данные по розничным продажам в США за апрель - превышение факта над прогнозным значением позволит говорить об ускорении расходов населения, что укрепит прогноз инвесторов на увеличение процентной ставки ФРС США в июне. Это будет основанием для укрепления доллара против мировых валют.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, прошедшая неделя была позитивной для российских активов. Весьма резкая негативная реакция в Европе на односторонние действия США убеждает отечественных инвесторов в том, что у Москвы все же могут появиться шансы на улучшение отношений с европейскими партнерами. Соответственно, это снижает риски по отечественным активам, даже если США и Великобритания будут настаивать на усилении давления на РФ.
Из позитивного также можно отметить формирование нового кабинета министров РФ, который в основном будет придерживаться прежней линии. Впрочем, усиление финансово-экономического блока также говорит о возможных реформах. Еще одним фактором роста российских индексов стали новости из различных компаний об изменении дивидендной политики. В этой связи можно отметить новую стратегию "Роснефти", которая обещала нарастить прибыль, сократить расходы и увеличить выплаты акционерам. Вопрос дивидендов в "Газпроме" будет рассматриваться 16 мая: сюрпризов не ожидают, но любые движения в сторону улучшения финансовых показателей будут восприняты позитивно. Соответственно, на текущей неделе можно ожидать продолжения положительной динамики индексов, а также дальнейшего укрепления рубля, который оказался чрезмерно перепроданным.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения из-за отсечки дивидендов выступили акции "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (-11%, до 0,191 руб., дивиденд - 0,0192 руб.), просели также акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,6%).
Подорожали бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%), GDR En+ Group (+2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 7,812 млрд рублей (из них 2,094 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
5
