К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2282,5 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1141,93 пункта (-1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.
Доллар стоит 62,97 руб./$1 (+0,04 рубля).
В откате лидируют рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2%, до 45,65 руб.), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%).
Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2018 года в размере 80,1 копейки на акцию, сообщила компания. По итогам четвертого квартала 2017 года совет директоров рекомендовал выплатить 80,6 копейки на акцию.
Группа ММК в I квартале 2018 года получила EBITDA по МСФО в размере $560 млн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя кварталом ранее. Аналитики пяти инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения этого показателя на 2,2% - до $579 млн.
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) по МСФО за январь-март 2018 года выросла на 9,4% (до 5,1 млрд руб.), EBITDA повысилась на 6,9% (до 7,7 млрд руб.), следует из отчета компании. Выручка составила 20,3 млрд руб., что на 1,7% ниже показателя прошлого года.
Выросли акции "Татнефти" (+1,3% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+1,2%), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%).
Индексы в США накануне выросли, но завершили торги существенно ниже пиков, отмеченных в ходе сессии, в связи с новым заявлением президента США Дональда Трампа по Ирану.
Д.Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что намерен огласить решение относительно соглашения по ядерной программе Ирана во вторник в 14:00 по местному времени (21:00 МСК). Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая.
На этом фоне динамика цен на нефть изменилась: они завершили сессию ростом, но существенно сократили подъем, а во вторник перешли к снижению, поскольку трейдеры предпочли зафиксировать прибыли в ожидании решения Д.Трампа.
Между тем в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай поднялся на 1,2%), в Европе нет единого вектора (FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Статданные из КНР, обнародованные во вторник, показали, что Китай вернулся к профициту баланса внешней торговли в апреле 2018 года на фоне сохранения высокого спроса на его товары за рубежом, несмотря на напряженность в торговых отношениях с США. Объем экспорта из КНР в апреле вырос после снижения по итогам предыдущего месяца, темпы повышения импорта ускорились.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,41 за баррель (-1% и +1,7% в понедельник), июньская цена WTI - $69,89 за баррель (-1,2% и +1,5% накануне).
Рынок завершил предыдущие торги подъемом на опасениях, что Д.Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана. Стоимость WTI превысила $70 за баррель впервые с ноября 2014 года.
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле 2018 года выросло на 22 относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель превысил 1 тыс. впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает во вторник затишья на рынке акций - активность покупателей продолжит снижаться как в преддверии перерыва в торгах (9 мая), так и под влиянием обстановки на рынке нефти (по фьючерсам на Brent наметилась коррекция вниз). Во вторник президент США Д.Трамп должен принять решение по иранскому ядерному соглашению - решение о выходе США из сделки (и последующие санкции в отношении Ирана), которого ожидают некоторые из наблюдателей, может повлиять на обстановку на нефтяном рынке.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, нефть ранее показала хорошую динамику на ожиданиях официального заявления Д.Трампа, поскольку участники рынка считают, что он разорвет сделку с Ираном. Если же Д.Трамп сделку не разорвет, нефтяные цены снизятся за пару дней примерно на $6.
На российском рынке индекс РТС проигнорировал недавний очередной виток роста нефти с $67,3 до $75 за баррель Brent и не смог отыграть потери, понесенные 9 апреля после объявления США о новых антироссийских санкциях. Следовательно, сильным рынок акций РФ назвать нельзя. Начиная с апреля наблюдается отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, поэтому рынку трудно расти, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативом для рынка акций РФ является снижение котировок Brent, хотя цены выше $75 за баррель сложно назвать низкими. Рубль будет относительно стабильным, так как сырьевые валюты демонстрируют слабую волатильность. Источником движений на отечественном рынке будут новости об очередных кандидатах на портфели в правительстве Д.Медведева. В целом день должен пройти спокойно, хотя сильных поводов для роста пока сложно обнаружить. Во вторник, 8 мая, бумаги Polymetal (MOEX: POLY) торгуются последний день с дивидендами, советы директоров "Ленэнерго" и "Акрона" (MOEX: AKRN) могут принять решение по дивидендам.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, рынок акций во вторник осторожен перед праздничным днем, инвесторы "переваривают" список кандидатур В.Путина для кабинета министров и указ о национальных целях. Рынки также могут отыгрывать разочарование от того, что Алексей Кудрин не был выдвинут на пост вице-премьера, что ставит под сомнение перспективы реализации важных экономических реформ. На пост премьер-министра президент предложил кандидатуру Д.Медведева, что указывает на сохранение статус-кво, нежели на реформы. Долгожданный указ В.Путина об экономической программе также в целом разочаровал.
Brent не оказывает поддержки - котировки откатились от отметки $76 за баррель из-за опасений по поводу продолжающегося роста числа буровых установок в США. Вечером в 21:00 МСК президент США Д.Трамп объявит о своем решении по иранской ядерной сделке - вероятен отказ, что вызовет рост Brent, поскольку возобновление санкций приведет к перебоям в поставках. Кроме того, торговые обороты, вероятно, будут низкими, а инвесторы зафиксируют прибыль перед праздничным днем.
Аналитики Нордеа банка также отмечают низкий интерес к рублевым активам перед выходными. Нефтяной рынок в последнее время демонстрировал рост, закладывая риски выхода США из сделки и, как следствие, сокращения предложения нефти на глобальном рынке из-за восстановления американских санкций в отношении Ирана. Отсутствие заметного оптимизма в отношении валют развивающихся стран не формирует внешних условий для укрепления рубля. Первые новости о составе нового правительства не оказали значимого влияния на российскую валюту, как и объявление рекордных объемов операций Минфина (322 млрд руб.), поскольку в масштабах рынка данные объемы остаются довольно незначительными (ниже 4%). Фундаментально рубль остается недооцененным, но сильные позиции доллара и низкий аппетит к российским активам препятствуют значимому укреплению российской валюты.
Предварительно рынки настроены на то, что американская сторона вопреки призывам европейских участников сделки "5+1" в одностороннем порядке выйдет из соглашения и возобновит санкции в отношении Ирана. Отраслевые аналитики оценивают потери рынка от введения санкций в объеме до 1 млн б/с. Однако рынок достаточно давно готовится к такому исходу, и реакция вряд ли будет существенной и продолжительной. Помимо геополитики поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать данные об уровне добычи ОПЕК и уровне исполнения соглашения сделки ОПЕК+. В случае выхода США из сделки с Ираном цены на контракты Brent могут подорожать до $77 за баррель и, возможно, выше, в то же время сохранение сделки приведет к коррекции в район $74 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции "Челябинского трубопрокатного завода" (-3,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2%).
Подорожали бумаги "Ленэнерго" (+3,3%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,001 млрд рублей (из них 3,408 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).