К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2304,99 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1157,79 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.
Доллар подорожал до 62,72 руб./$1 (+0,22 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%).
Просели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).
Индексы в США в пятницу подскочили более чем на 1%, несмотря на смешанные статданные по рынку труда США. Число рабочих мест в экономике США в апреле 2018 года увеличилось на 164 тыс. вместо ожидавшегося роста на 193 тыс., однако безработица в стране впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и составила 3,9% против 4,1% в марте (ожидалось снижение до 4%).
Также рынок следил за американо-китайскими переговорами по торговым вопросам. Агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай и США достигли соглашения по ряду экономических и торговых вопросов, но не конкретизировало, о каких именно вопросах идет речь.
Согласно конфиденциальным документам, оказавшимся в распоряжении Bloomberg и The Wall Street Journal, американцы настаивают на принятии Пекином мер для сокращения торгового дефицита США с Китаем по крайней мере на $200 млрд к концу 2020 года по сравнению с уровнем 2018 года ($375 млрд), а также на снижении пошлин на все продукты до тех же уровней, которые установлены в США.
В Азии в понедельник преобладал рост индексов (Япония прибавила 0,1%, Китай вырос на 1,6%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), стагнирует Европа (Биржи Великобритании не работают в связи с Первым майским банковским выходным, немецкий DAX подрос на 0,1%, французский CAC 40 просел на 0,2%), при этом инвесторы следят за геополитическими новостями и нефтью.
Президент США Дональд Трамп на выходных вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным соглашением для Соединенных Штатов". "Но это не означает, что я не соглашусь на переговоры по новому соглашению", - добавил он.
Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и если Соединенные Штаты решат из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти. Это сократит предложение топлива на мировом рынке и поддержит цены.
На этом фоне нефть в понедельник продолжает рост после скачка в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $75,35 за баррель (+0,6% и +1,7% в пятницу), июньская цена WTI - $70,32 за баррель (+0,9% и +1,9% в пятницу).
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна в течение нескольких месяцев готовилась к такому сценарию, и что США скоро пожалеют о своем решении. Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что постоянные колебания нефтяных цен негативно влияют на инвестиции и ставят под угрозу будущие поставки нефти.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, в день инаугурации президента РФ не исключено улучшение рыночных настроений, поскольку речь президента, как ожидается, будет содержать обещание повышения уровня жизни населения, что усилит спекуляции о возможном назначении Алексея Кудрина на пост вице-премьера с целью возобновления экономического роста и восстановления отношений с Западом.
Перспективы Brent также позитивны, как минимум в краткосрочной перспективе - цены растут на фоне геополитических рисков, то есть угрозы того, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном и введут новые санкции против этой страны, а также учитывая политическую нестабильность в Венесуэле. В то же время торговые разногласия между США и Китаем остались нерешенными, что может оказывать давление на рынки. Объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут невысокими из-за празднования Дня Победы.
По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, важные для рынка сигналы появится после инаугурации президента В.Путина, когда станут известны детали новой программы повышения уровня жизни россиян, модернизации инфраструктуры и обеспечения роста экономики. Если эта программа будет финансироваться за счет увеличения налогов, то для фондового рынка это не позитив. Если же за счет урезания сферы обороны - то это позитив. Назначение на пост премьера Алексея Кудрина (если оно состоится) также станет позитивным сигналом для рынка.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, дорогая нефть неминуемо приведет к притоку средств нерезидентов на отечественный фондовый рынок, что также будет способствовать росту котировок акций. Перспективными для покупок являются акции Сбербанка, "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Интересна и покупка под дивиденды акций "Мосбиржи", которая закроет реестр на следующей неделе. Сейчас дивидендная доходность бумаг "Мосбиржи" составляет 4,5%, но если рост рынка будет продолжен, акции биржи быстро закроют отрицательный "гэп" после отсечки.
Поэтому индекс МосБиржи имеет все шансы по итогам дня закрепиться выше сопротивления 2320 пунктов, что откроет дорогу на штурм исторических максимумов.
В понедельник состоится инаугурация президента РФ и В.Путин официально вступит в должность. Каких-либо важных программных заявлений и кадровых назначений, вероятно, следует ожидать лишь после Дня Победы, но рынок закладывает в цены назначение сильных экономистов на ключевые должности в государстве.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, аппетит к риску на глобальных рынках в конце прошлой недели вновь вырос, улучшению настроений способствовали комментарии представителей ФРС Уильяма Дадли и Джона Уильямса, подтвердивших, что "инфляция немного выше 2% не является проблемой" для регулятора. Соответственно, инвесторы получили еще одно подтверждение того, что Федрезерв не будет спешить с повышением ставок.
При этом на глобальных рынках сохраняется ряд рисков: китайское государственное агентство "Синьхуа" на прошлой неделе отмечало, что США и Китай "смогли договориться по некоторым вопросам, но между ними сохраняются существенные разногласия", а возможность выхода Штатов из сделки по иранской ядерной программе также может сдерживать оптимизм в отношении рисковых активов.
Индекс МосБиржи на общемировом оптимизме вошел в новый краткосрочный диапазон 2300-2330 пунктов. В разрезе секторов в ближайшие дни опережающую динамику могут демонстрировать акции банков.
Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев считает, что существенное наращивание объемов торговых операций на российском рынке пока выглядит маловероятным - инвесторы, вероятно, предпочтут дождаться сведений о новом составе правительства РФ (как ожидается, кандидатура нового премьер-министра может быть названа в ближайшие один-два дня).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+3,3%), акции "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,7%).
Подешевели акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-5,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 4,816 млрд рублей (из них 2,223 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
