По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2306,42 пункта (-0,03%), индекс РТС просел до 1136,56 пункта (-1,5%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,7%.
Доллар вырос до 63,93 руб./$1 (+0,96 рубля), максимум дня - 64,3 руб./$1.
В лидерах снижения выступили "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,9%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%, до 758,2 рубля).
Акции "НОВАТЭКа" просели после отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (закрытие реестра акционеров под дивиденды - 3 мая). Финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2017 год составят 8 рублей (за первое полугодие было выплачено 6,95 рубля на акцию).
Выросли акции "Роснефти" (+4,7%, до 401,05 рубля - максимум с января 2017 года), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Норникеля" (+2,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9% и +1% "префы"), Сбербанка (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%).
Совет директоров НК "Роснефть" утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022" по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании. С этой целью руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа (buyback) акций в размере $2 млрд в 2018-2020 годах на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Также подросли GDR En+ Group (+1,7%) после известий о приостановке торгов этими инструментами на Лондонской фондовой бирже.
Санкционное ведомство США перенесло конечный срок продажи активов российских компаний, в отношении которых были приняты санкции 6 апреля, с 7 мая на 6 июня 2018 года. В этот список входят в том числе En+, "РусАл" и "ГАЗ" (MOEX: GAZA).
Американский президент Дональд Трамп отложил до 1 июня введение заградительных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. Ранее США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, однако освободили от их действия ряд своих союзников - ЕС, Канаду и Мексику, теперь этот срок продлен еще на месяц.
Такое решение США "затягивает период неопределенности, которая уже сказывается на решениях бизнеса", заявила Еврокомиссия в ответ на действия Д.Трампа.
В среду выросли индексы в Европе (CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,2-1,5%), однако развернулась вниз Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%).
Безработица в 19 странах еврозоны в марте 2018 года осталась на уровне предыдущего месяца - 8,5% (минимум за 9 лет), эксперты также не ожидали изменения показателя. Рост ВВП еврозоны в первом квартале ожидаемо замедлился до 0,4%, минимума за 1,5 года.
В центре внимания рынков - стартовавшее во вторник заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также развитие ситуации в плане глобальных торговых споров. Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 21:00 МСК. Эксперты ожидают, что Федрезерв сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.
Нефть в среду оставалась под давлением продавцов на статистике о росте запасов и добычи в США. Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США показал во вторник, что добыча нефти в стране в феврале выросла до рекордных 10,264 млн баррелей в сутки (б/с). Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за минувшую неделю на 3,43 млн баррелей.
Кроме того, в среду данные Минэнерго США о запасах сырья также оказались негативными: резервы нефти выросли за неделю на 6,2 млн баррелей при прогнозах роста на 1,23 млн баррелей, и увеличились запасы бензина при прогнозах сокращения.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $72,62 за баррель (-0,7% и -2,1% во вторник), июньская цена WTI - $67,08 за баррель (-0,3% и -1,9% накануне). В апреле Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 5,6%.
Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы - к середине мая США могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана, что приведет к ограничению экспорта нефти из страны.
По словам аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, нефть отреагировала на данные о рекордной добыче сланцевой нефти в США в феврале. Укрепление доллара на Forex, где евро опустился в район $1,2, также оказало давление на стоимость нефти.
Рубль обновил минимумы с середины апреля против основных резервных валют. Повышение геополитических рисков из-за ухудшения отношений между Ираном и Израилем добавляет давления на рубль.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, из внутренних новостей интерес представляет решение компании "Роснефть" провести обратный выкуп акций на $2 млрд, а также снизить общий долг перед контрагентами. В долгосрочном плане это улучшит отношение инвесторов к акциям компании. Тем более что ранее многие из них были озабочены наличием большого количества непрофильных активов, а программа выкупа будет частично реализована за счет продажи непрофильных активов. Однако есть один нюанс: 20 мая пройдут выборы президента Венесуэлы, и если победит оппозиционный кандидат, инвестиции в нефтегазовый сектор можно будет смело маркировать как "убытки". А "Роснефть" имеет доли сразу в пяти венесуэльских государственных нефтяных компаниях и лицензии на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес. Аналогичная история наблюдалась с "ЛУКОЙЛом" (MOEX: LKOH), когда его "выдавливали" из Ирака, отмечает А.Верников.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, несмотря на выходной день в России, активность торгов на "Мосбирже" оказалась высокой. Лидировали бумаги "Роснефти" на новостях об обновленной стратегии, где главными пунктами являются снижение кредиторской задолженности на 500 млрд рублей (в том числе за счет оптимизации оборотного капитала), сокращение капзатрат до 800 млрд рублей и старт программы выкупа акций. Это хороший сигнал, поскольку означает уверенность компании в росте капитализации.
Важным обстоятельством является и выплата 50% прибыли в виде дивидендов. За счет роста цены на нефть, ослабления рубля и экономии на расходах прибыль может по итогам 2018 года увеличиться на 330-380 млрд рублей и составить порядка 570 млрд рублей. Впрочем, пока идет только второй квартал, и более-менее надежный прогноз по прибыли можно будет дать только через полгода. Тем не менее, инвесторы отреагировали позитивно.
Другой новостью стало продление срока, отпущенного на то, чтобы инвесторы могли продать активы, подпавшие под американские санкции, а также дополнительные консультации по введению пошлин на импорт металлов в США. Акции En+, основной владелец которой готов рассмотреть вопрос их продажи, спекулятивно дорожают. Но потенциальных покупателей не наблюдается, и если в течение пары недель ситуация не прояснится, то нельзя исключать, что акции перейдут к снижению, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели "префы" "ГАЗа" (-7,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-6%), акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-4,7%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,3%).
Выросли "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+12,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,6%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+3,6%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,3%), ГДР Lenta (+2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,611 млрд рублей (из них 5,385 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти" и 9,103 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
5
