По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2253,5 пункта (-0,01%, минимум дня - 2231,98 пункта), индекс РТС просел до 1137,62 пункта (-1,4%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5%.
Доллар вырос до 62,4 руб./$1 (+0,78 рубля).
В лидерах отката выступили рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,6%).
Выросли акции "Роснефти" (+5%, до 370 руб. - максимум с февраля 2017 года), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года). В сентябре 2017 года акционеры "Роснефти" утвердили промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию. Таким образом, суммарные дивиденды за 2017 год могут составить 10,48 руб. на акцию по сравнению с 5,98 руб. за 2016 год.
В США накануне индексы ощутимо просели, Dow Jones (-1,7%) снизился пятую сессию подряд, поскольку доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2014 года достигла важного уровня - 3%. Падение рынка не остановили ни позитивная квартальная отчетность крупных компаний, ни макростатистика, ни некоторое смягчение опасений срыва иранской сделки после встречи президентов США и Франции.
В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов (снизились на 0,3-0,4% Япония и Китай), минусует Европа (FTSE, DAX теряют 0,6-1%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 проседает на 0,5%).
Нефть в среду пытается стабилизироваться после отката накануне с максимумов более чем за 3 года. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $73,57 за баррель (-0,4% и -1,1% во вторник), июньская цена WTI - $67,73 за баррель (+0,04% и -1,4% накануне).
С начала апреля нефть подорожала более чем на 7% из-за опасений, связанных с геополитическими рисками на Ближнем Востоке. Однако во вторник надежды на новое соглашение с Ираном ликвидировали часть премии за риск. Неопределенность в иранской ситуации сохранится до 12 мая, когда истекает срок пересмотра иранского ядерного соглашения, инициированного Белым домом.
Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, после нескольких дней подъема рынок акций просел на негативном внешнем фоне и забуксовавшей в росте нефти. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США надавил на акции всех мировых рынков, и Россия не стала исключением.
Акции "Газпрома" просели из-за фиксации прибыли перед публикацией финансовой отчетности компании за четвертый квартал, которая заявлена на четверг-пятницу. Концерн сообщил в среду о планах завершения строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем. Тем временем заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что Россия готова построить газопровод "Северный поток-3", если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов.
Внимание мировых инвесторов сейчас сосредоточено на динамике доходности US Treasuries, и если показатель продолжит расти, давление на развивающиеся рынки, включая РФ, усилится. Если при этом и нефть не сможет вернуться к максимумам, а вместо этого решит уйти на коррекцию ближе к выходным, то отечественные индексы понесут еще более ощутимые потери. В краткосрочной перспективе просадка на российском рынке обещает быть умеренной, считает аналитик.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что основной причиной распродаж на рынках акций стал рост доходности 10-летних облигаций США выше 3% годовых. Сильные квартальные результаты таких компаний, как Boeing и Twitter, не смогли оказать существенной поддержки рынку.
Опубликованные Минэнерго США данные показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе почти на 2,2 млн баррелей и увеличение запасов бензина на 840 тыс. баррелей. Нефтедобыча также продолжила расти и достигла нового рекорда - 10,586 млн баррелей в сутки. Инвесторы восприняли статистику как повод для фиксации прибыли, тем более что европейские лидеры пытаются уговорить Дональда Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном.
Индекс МосБиржи в среду устоял выше средней полосы Боллинджера недельного графика (2225 пунктов). Индекс РТС, тем временем, продолжил отступление от сопротивления 1165 пунктов. Технические сигналы по рублевому и долларовому индикаторам остаются разнонаправленными. "Быкам" в ближайшие дни стоит быть предельно осторожными, не исключено, что "медведи" попытаются укрепить свои позиции.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на глобальном рынке продолжается бегство от рисков, доходность 10-летних американских казначейских обязательств достигла 3,03% годовых, что давит на все рискованные активы. В бумагах "Северстали" (+1,4%) продолжает жить надежда на высокие дивиденды. Компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%) заработала в I квартале по РСБУ 1,29 млрд рублей прибыли против 15,5 млн рублей годом ранее. Выручка также существенно выросла - до 9,7 млрд рублей с 8,5 млрд рублей годом ранее. Совет директоров "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-4,4%, до 0,347 рубля) рекомендовал дивиденды в размере 0,0208212 рубля на акцию. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (-0,4%) снизил чистую прибыль по МСФО в I квартале на 39% (до 43,121 млрд рублей).
Основной темой в Европе также является рост доходности американских обязательств. Многие аналитики указывают на схожие исторические ситуации, когда отметка в 3% доходности становилась поводом для распродаж на рынках.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции АО "Сафмар финасовые инвестии" (-5,8%), ГДР X5 Retail Group (-5,6%), акции "МРСК Центра" (-4,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%).
Акции "Яндекса" завершили торги откатом после роста днем на фоне выхода хорошего отчета за первый квартал: выручка выросла на 29% в годовом выражении (до 26,6 млрд рублей) при прогнозах роста на 26,6% (до 26,1 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль увеличилась на 7% (до 4 млрд рублей) при прогнозах роста на 1% (до 3,8 млрд рублей). Кроме того, "Яндекс" ожидает по итогам 2018 года роста консолидированной выручки в пределах 28-32%, тогда как ранее компания ожидала роста годовой выручки в диапазоне 25-30%.
Подорожали бумаги "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+19,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+12,2%), GDR En+ Group (+4,6%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,777 млрд рублей (из них 15,381 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
