По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2230,55 пункта (-0,5%, максимум дня - 2265,51 пункта), индекс РТС - 1153,59 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.
Доллар подрос до 60,97 руб./$1 (+0,12 рубля).
В лидерах отката выступили рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%) и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%).
Выросли акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+6,6%, до 23,15 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).
Цена бумаг "РусАла" в Гонконге поднималась на 15,5% - самыми быстрыми темпами с ноября 2016 года. По данным источников агентства Bloomberg, компания ведет переговоры с Китаем о закупке глинозема и поставках алюминия, чтобы смягчить воздействие санкций США. С 6 апреля, когда были введены санкции против "РусАла", алюминий подорожал на четверть. В четверг цены на металлы просели: алюминий подешевел на 2%, никель - на 1,2%.
В отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service сообщается, что суверенная кредитоспособность Российской Федерации и большинства российских эмитентов устойчива к новым санкциям США, введенным 6 апреля, однако некоторые компании пострадают. В частности, санкции окажут негативное влияние на кредитоспособность "РусАла" и ряда других российских эмитентов, считают аналитики агентства.
В Азии в четверг преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай) вслед за повышением цен на нефть и цветные металлы, в Европе динамика смешанная (FTSE подрос на 0,2%, DAX просел на 0,2%), минусует Америка (индекс S&P 500 теряет 0,8%).
Опубликованный накануне региональный обзор Федеральной резервной системы (Beige Book) засвидетельствовал устойчивость прогнозов для экономики США, несмотря на опасения, связанные с внешней торговлей.
Ранее поддержку рынкам оказало снижение опасений по поводу возможных торговых войн между США и Китаем, а также геополитических рисков. В частности, в среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, на прошлой неделе совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Между тем нефтяной рынок продолжает рост, цены обновляют максимумы более чем за три года благодаря данным о неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США (запасы нефти и бензина на прошлой неделе сократились на 1-3 млн баррелей при прогнозах роста показателей).
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,35 за баррель (+1,2% и +2,7% в среду), июньская цена WTI - $68,94 за баррель (+0,7% и +2,9% накануне).
Между тем добыча нефти в Штатах поднялась на 15 тыс. баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10,54 млн б/с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс. б/с (до 7,93 млн б/с), а экспорт увеличился на 544 тыс. б/с (до 1,75 млн б/с).
Рынок ждет заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, которое пройдет 19-20 апреля в Саудовской Аравии.
Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, активность покупателей на российском фондовом рынке стихла, укрепление рубля приостановилось, несмотря на дальнейший рост цен на нефть.
Внешняя конъюнктура фондовых рынков после подтверждений встречи нового госсекретаря США с лидером Северной Кореи улучшилась, отразив дальнейшую деэскалацию геополитической напряженности в мире, однако существенного влияния на российский рынок это не оказало. Ситуация вокруг Сирии сохраняет оттенок неопределенности, поскольку концептуально противостояние между Россией и США по данному вопросу сохраняется, хотя градус напряженности существенно снизился. Поэтому инвесторы предпочли дождаться дополнительных подтверждений того, что конфликт исчерпан и рецидива не будет.
Немного сглаживает настроения комментарий от агентства Moody's, что суверенная кредитоспособность РФ к апрельским санкциям США устойчива.
Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что позитивный настрой российских участников торгов постепенно выветривается. После бурных дней роста заметно снизились объемы торгов, а продвижение вверх застопорилось.
Агентство Moody's в своем анализе обнаружило достаточно высокую устойчивость российской экономики и финансовой системы перед лицом внешних ограничений. В агентстве отмечают возможные проблемы для отдельных компаний, но в целом рейтинг и прогноз по России не подвергается сомнению. Минпромторг РФ выступил против ограничений на поставку титана, что поддержало бумаги "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,4%).
Алюминий поднимался до $2650 за тонну на опасениях возникновения дефицита на рынке, после чего ситуация немного успокоилась. Никель дорожал на опасениях, что ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN) может попасть в следующий список американских ограничений. Впрочем, подобный сценарий может вызвать чрезмерное недовольство потребителей палладия, где у ГМК позиции еще сильней, чем в никеле (компания поставляет до 40% мирового палладия). Нефть продолжает отыгрывать заявления из Саудовской Аравии, где были бы рады увидеть $80 за баррель нефти, а то и все $100. Соответственно, от ОПЕК+ не ждут каких-то объявлений о свертывании соглашения по ограничению добычи.
В США сезон отчетностей оказался хорошим, но не в той степени, о чем мечтали участники рынка. Alcoa еще накануне отчиталась сильнее прогнозов, а в четверг получила ряд повышений рекомендаций. Однако рост этот базируется на государственных заградительных пошлинах. В РФ бумаги "РусАла" также подорожали на фоне озвученных предложений о государственных закупках в качестве компенсации за потерю американского рынка сбыта.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы вышли в "минус" ввиду отсутствия новых драйверов восходящего движения и ухудшения внешнего фона. Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, инвесторы продолжили фиксировать прибыль после повышения ранее на неделе, а индекс S&P 500 корректируется в направлении ближайшей поддержки 2680 пунктов.
Цены на WTI впервые с 2014 года превысили $69 за баррель, а котировки Brent поднялись выше $74 за баррель, также обновив максимум с 2014 года. Пока что фундаментальные факторы продолжают складываться в пользу нефтяных "быков": запасы нефти в США сокращаются, инвесторы ждут сигналов продления сделки ОПЕК, а Саудовская Аравия хочет видеть еще более высокие уровни цен.
Индекс МосБиржи в четверг опустился в район поддержки 2230 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которую преодолел накануне. Завершение дня ниже служило бы негативным для "быков" сигналом. Индекс РТС, тем временем, отступил от аналогичного индикатора, расположенного в районе 1185 пунктов. Игроки на повышение решили перейти к фиксации прибыли до появления новых позитивных сигналов.
В пятницу из макроэкономических данных стоит обратить внимание на индекс цен производителей Германии в марте, индекс потребительского доверия еврозоны в апреле и на выступления нескольких представителей ФРС. ОПЕК и страны, не входящие в картель, проведут встречу в Саудовской Аравии.
Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев также отметил рост акций "РусАла" на известиях о том, что российская компания, пострадавшая от санкций Вашингтона, ведет переговоры с китайскими компаниями о покупке у них глинозема и о продаже алюминия Поднебесной. Если в ближайшее время с этого фронта поступят сигналы о намечающихся сделках, котировки "РусАла" продолжат отыгрывать потери, понесенные после введения ограничительных мер со стороны США.
"Газпром" (MOEX: GAZP) и саудовская госкомпания Saudi Aramco договорились о создании координационного комитета для реализации меморандума о взаимопонимании, а также положительно оценили перспективы взаимодействия в газовой сфере. Как известно, стороны подписали меморандум о взаимопонимании в ноябре 2017 года.
Несмотря на рост котировок нефти к новым 3,5-летним максимумам, отечественные площадки не могут в полной мере воспользоваться этими факторами в силу сохраняющейся напряженности во внешней политике. В четверг президент США Д.Трамп подчеркнул, что введет санкции, как только Кремль заслужит их, тем самым дав понять, что вопрос новых ограничений остается открытым.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг подешевели акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), ГДР X5 Retail Group (-3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,6%).
Выросли бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+11,7%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,9%).
Поддержку акциям банка "Санкт-Петербург" оказало заявление на "Дне инвестора" зампреда правления банка Константина Баландина о том, что в ближайшие недели будет принято решение по обратному выкупу акций (buyback) банка в целях повышения их стоимости. По его словам, банк в ближайшее время не планирует допэмиссии акций из-за текущих низких цен на них.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,47 млрд рублей (из них 29,009 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
