К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2297,19 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1274,36 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.
Доллар просел до 56,79 руб./$1 (-0,09 рубля).
В лидерах отката выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%).
Подросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).
В США индексы умеренно просели после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов (до 1,5-1,75% годовых). Однако Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.
Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7% и подтвердили прогноз инфляции (индекс PCE) на уровне 1,9%.
В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (выросла на 1% Япония, упал на 1% Китай), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).
Народный банк Китая повысил ставку семидневного обратного РЕПО на 5 базисных пунктов (до 2,55% годовых), что совпало с ожиданиями. Аналогичные шаги НБК предпринимал в декабре 2017 года после предыдущего подъема процентных ставок в США. Власти Гонконга в четверг также подняли базовую ставку - на четверть процентного пункта (до 2% годовых).
Нефть в четверг умеренно проседает с максимумов с начала января. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $69,33 за баррель (-0,2% и +3% в среду), майская цена WTI - $65,16 за баррель (-0,02% и +2,6% накануне).
Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными днем ранее данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.
Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 тыс. баррелей в сутки, до 10,407 млн б/с.
При этом импорт нефти упал на 508 тыс. б/с, а экспорт вырос на 86 тыс. б/с, до 1,57 млн б/с. Импорт из стран ОПЕК упал на 14%, до минимальных с 2010 года 1,86 млн б/с.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, нефть выросла благодаря неожиданному сокращению запасов энергоресурсов в США по итогам недели (Минэнерго, API) и перебоев в поставках на Ближнем Востоке, что говорит в пользу достоверности прогноза ОПЕК о восстановлении баланса нефтяного рынка во втором-третьем кварталах текущего года. ФРС США ожидаемо подняла ключевую ставку, отметив улучшение экономических показателей. Позитивная риторика по динамике дальнейшего повышения ставки оставляет возможность для более агрессивной монетарной политики: базовый сценарий предполагает три повышения ставки в этом году, однако дальнейшее улучшение конъюнктуры может привести к еще одному. На данный момент четвертое повышение - по большей части спекуляции, и ход торгов будет зависеть от движения нефтяных цен.
Ранее ралли на нефтяном рынке заставило инвесторов забыть об осторожности из-за ФРС, также поддержку позитивным настроениям оказывали сообщения о том, что европейские лидеры не планируют введения новых антироссийских санкций, в то время как объявление о повышении коэффициента дивидендных выплат Сбербанка вызвало интерес к его бумагам и поддержало индексы.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ФРС на первом для Джерома Пауэлла заседании не преподнесла сюрпризов, повысив процентную ставку на 25 базисных пунктов. Центральный банк также улучшил прогнозы по ряду важных экономических показателей, но однозначных сигналов в пользу более быстрого повышения процентных ставок в этом году не прозвучало. В итоге доллар оказался под давлением, а инвесторы фондового рынка восприняли итоги заседания нейтрально.
Нефть утром почти не меняет своих позиций, цены приостановили рост в районе $70 за баррель Brent и $65 за баррель WTI. Поддержку котировкам накануне оказали данные о неожиданном падении запасов нефти и нефтепродуктов в США и ослабление американского доллара. Теперь задача игроков на повышение усложнилась: им придется найти новые причины для покупок у важных сопротивлений.
Эйфории по поводу отсутствия негативных сигналов от ФРС ША на мировых площадках не наблюдается, в связи с чем настроения на российском рынке в течение дня могут остаться нейтральными. Рубль уже отыграл ослабление доллара и скачок нефтяных цен, но получает поддержку от налогового периода.
Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, Федрезерв ясно сказал, что нет оснований для повышения ставки 4 раза в течение года, чего так опасались инвесторы. Между тем, глава ФРС Дж.Пауэлл на своей первой пресс-конференции в этой должности заявил, что новая торговая политика США, под которой он подразумевает введение ввозных пошлин на сталь и алюминий, несет риски для экономического развития страны.
Именно это заявление не позволило отыграть долгожданную новость, что ставки не будут повышаться быстрее прогнозов.
Для российского рынка позитивом являются надежды на улучшение отношений с США после того, как президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Обещание Германа Грефа выплатить "серьезные" дивиденды по Сбербанку также еще не до конца отыграно рынком.
Картину портит лишь желание британского премьера Терезы Мэй убедить ЕС выслать российских дипломатов из Старого Света.
С технической точки зрения индекс МосБиржи подошел к сопротивлению и будет пытаться пробить границу треугольника, чтобы уйти на исторические максимумы. Если попытка окажется неудачной, то до конца недели возможен откат к отметке 2280 пунктов. Но пока восходящая динамика более вероятна.
Что касается нефти, то серьезных предпосылок для дальнейшего ее роста нет, короткие позиции более актуальны, при этом "стоп" рекомендуется выставлять в районе $70,3-70,5 за баррель Brent. Поддержку рублю будет оказывать продажа валюты экспортерами для налоговых расчетов с бюджетом.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, новость о трех раундах повышения ставки ФРС в текущем году умеренно позитивна для рынков, как и повышение макропрогнозов по ВВП США на 2018-2019 годы.
Мировые рынки акций отреагировали на это слабо ввиду сохраняющихся опасений по обострению торговых отношений между КНР и США, а также из-за остающихся в напряжении денежных рынков Европы.
Аппетит к риску на глобальных рынках в ближайшие дни будет зависеть от ожидаемого в четверг объявления Д.Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Китая. По информации СМИ, пошлины могут быть введены в отношении более 100 видов товаров из Китая и составить $50 млрд. В четверг начинается саммит ЕС, в ходе которого от отдельных европейских лидеров можно ждать жестких заявлений в адрес Ирана и России. Но в целом конъюнктура мировых рынков выглядит, благодаря нефти, слабо позитивной для российского рынка.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг снизились акции "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-12,1% и -15,6% "префы"), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,7%).
Подорожали бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+1,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,4%).
Поддержку акциям банка "Санкт-Петербург" оказал неплохой отчет по МСФО за 2017 год: чистая прибыль банка выросла в 1,8 раза (до 7,5 млрд рублей), в четвертом квартале прибыль выросла на 41% (до 1,8 млрд рублей).
Тем не менее, финансовый результат оказался ниже консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли в 2017 году в 1,8 раза - до 7,642 млрд рублей, в четвертом квартале - в 1,5 раза, до 1,905 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 9,24 млрд рублей (из них 4,808 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
